【Novo IPO】Tong Ren Tang Medical Care 2667 angaria até aproximadamente 900 milhões em IPO　孖展 250 milhões de oversubscription 1.8 vezes　Taxa de entrada de uma mão 4192 yuans、Quarta empresa cotada do grupo Tong Ren Tang　

Tong Ren Tang Medical & Wellness (Novo número de lançamento: 02667)
De 20 a 25 de março, captação de recursos através de oferta pública. A Tong Ren Tang Group, que atua em serviços de medicina tradicional chinesa, emitirá 110 milhões de ações H, com 10% à venda em Hong Kong. O preço da oferta varia entre 7,3 e 8,3 HKD, arrecadando até quase 900 milhões de HKD.

Até a noite de 20 de março, Tong Ren Tang Medical & Wellness recebeu 250 milhões de HKD em subscrições garantidas, com 89,77 milhões de HKD arrecadados na oferta pública, superando a demanda em 1,8 vezes.

Cada lote de 500 ações custa 4.191,9 HKD. Espera-se que Tong Ren Tang Medical & Wellness comece a negociar em 30 de março. CICC é o patrocinador.

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Tong Ren Tang Medical & Wellness concentra-se principalmente em serviços de medicina tradicional chinesa, possuindo 12 clínicas próprias e um hospital online, além de administrar 10 clínicas físicas. Outros membros do grupo focam na produção e venda de produtos de saúde de medicina tradicional chinesa, oferecendo serviços médicos limitados, como diagnósticos por médicos em farmácias.

Com base no número total de consultas e internações em 2024, Tong Ren Tang Medical & Wellness é o maior grupo de hospitais de medicina tradicional chinesa no setor privado na China, com uma participação de mercado de 1,7%. Em termos de receita total de serviços de medicina tradicional chinesa em 2024, ocupa a segunda posição no setor privado, com uma fatia de 0,2%, representando 46,5% do mercado total de serviços de medicina tradicional chinesa na China naquele ano.

Quarta empresa listada do grupo Tong Ren Tang

Tong Ren Tang Medical & Wellness será a quarta empresa do grupo Tong Ren Tang a abrir capital, após Tong Ren Tang Co., Ltd. (Xangai: 600085), Tong Ren Tang Technology (01666) e Tong Ren Tang Guoyao (03613).

Nos primeiros nove meses de 2022, a receita da Tong Ren Tang Medical & Wellness foi de 860 milhões de RMB, um aumento de 3% em relação ao ano anterior. O lucro atribuível aos acionistas da controladora foi de 24 milhões de RMB, uma redução de 9,8%.

A Tong Ren Tang Medical & Wellness atraiu investidores estratégicos com fundo de capital de Zhengzhou, como Aviation Port Technology Capital e Aurora SF, com uma subscrição de 390 milhões de RMB.

Uso líquido dos fundos arrecadados

• 47,5%: Expansão da rede de serviços de medicina tradicional chinesa
• 23,6%: Melhoria da capacidade de serviços de medicina tradicional chinesa
• 18,9%: Pagamento de empréstimos bancários pendentes
• 10%: Capital de giro e outros usos corporativos gerais

Fonte: Anúncio da Tong Ren Tang Medical & Wellness