Ações dos EUA durante a noite | Os três principais índices caem há quatro semanas consecutivas, Dow Jones e Nasdaq aproximam-se da zona de correção, Super Micro Computer (SMCI.US) cai mais de 33%, ouro cai abaixo da marca de 4500 dólares

A APP de notícias financeiras Zhihui Cai Jing informa que na sexta-feira, os três principais índices fecharam em forte queda, registando a sua quarta semana consecutiva de perdas, com o Dow Jones e o Nasdaq a aproximarem-se da zona de correção. Após o fecho do mercado, o Presidente dos EUA, Donald Trump, publicou nas redes sociais que “estamos muito próximos de alcançar o objetivo”, indicando que os EUA estão a considerar uma redução gradual das ações militares contra o Irão. Durante o período de negociação final, Trump afirmou que poderia dialogar com o Irão, mas que atualmente não deseja um cessar-fogo. Além disso, há relatos de que os EUA estão a preparar detalhadamente o envio de tropas terrestres para o Irão.

【Mercado de ações dos EUA】 Até ao fecho, o Dow Jones caiu 443,96 pontos, uma descida de 0,96%, para 45.577,47 pontos; o Nasdaq caiu 443,08 pontos, uma queda de 2,01%, para 21.647,61 pontos; o índice S&P 500 caiu 100,01 pontos, uma redução de 1,51%, para 6.506,48 pontos. A empresa Super Micro Computer (SMCI.US) caiu mais de 33%, a Nvidia (NVDA.US) caiu 3,2%, e a Micron Technology (MU.US) caiu 4,8%. O índice Nasdaq China Golden Dragon caiu 2,8%, enquanto a Xpeng Motors (XPEV.US) caiu 8,2%.

【Mercado de ações europeu】 O índice DAX 30 da Alemanha caiu 484,21 pontos, uma descida de 2,12%, para 22.368,27 pontos; o FTSE 100 do Reino Unido caiu 157,51 pontos, 1,57%, para 9.905,99 pontos; o CAC 40 da França caiu 142,25 pontos, 1,82%, para 7.665,62 pontos; o Euro Stoxx 50 caiu 112,93 pontos, 2,01%, para 5.500,90 pontos; o IBEX 35 de Espanha caiu 217,14 pontos, 1,28%, para 16.688,76 pontos; o FTSE MIB de Itália caiu 847,88 pontos, 1,94%, para 42.853,50 pontos.

【Criptomoedas】 O Bitcoin subiu 0,66%, para 70.659,35 dólares; o Ethereum subiu 0,59%, para 2.153,1 dólares.

【Petróleo】 Os preços internacionais do petróleo subiram em 20 de julho. Até ao fecho do mercado, o preço futuro do petróleo leve da NYMEX para entrega em abril aumentou 2,18 dólares, fechando a 98,32 dólares por barril, uma subida de 2,27%; o petróleo Brent de Londres para entrega em maio subiu 3,54 dólares, fechando a 112,19 dólares por barril, uma subida de 3,26%. O UBS revisou em alta as suas previsões de preços do petróleo para 2026 e 2027, refletindo o encerramento do Estreito de Hormuz e a contínua tensão no Médio Oriente. O banco aumentou a previsão de preço para 2026 em 14 dólares, para 86 dólares por barril, e para 2027 em 10 dólares, para 80 dólares por barril. Os analistas afirmam: “Esta previsão baseia-se na hipótese de que o conflito continuará por mais 2 a 3 semanas, até início de abril, com o fluxo de petróleo através do Estreito de Hormuz a manter-se severamente reduzido. Assumimos que os principais campos petrolíferos e terminais não serão afetados, e que a partir de abril o fluxo através do estreito começará a recuperar-se gradualmente, sem voltar totalmente à normalidade.”

【Índice do dólar】 O índice do dólar, que mede a sua força face a seis principais moedas, subiu 0,42% no dia, encerrando nos 99,641 pontos. No mercado de Nova Iorque, o euro trocou por 1,1559 dólares, ligeiramente abaixo dos 1,1560 do dia anterior; a libra esterlina trocou por 1,3337 dólares, abaixo dos 1,3404 do dia anterior. O dólar trocou por 159,22 ienes, acima dos 157,83 do dia anterior; por 0,7885 francos suíços, abaixo dos 0,7905; por 1,3707 dólares canadenses, abaixo dos 1,3727; e por 9,3594 coroas suecas, acima das 9,3180 do dia anterior.

【Metais preciosos】 O ouro à vista caiu 3,43%, para 4.498,31 dólares por onça, acumulando uma perda de cerca de 9,5% nesta semana; a prata à vista caiu ainda mais, 6,89%, para 67,801 dólares por onça, com uma queda de mais de 14% nesta semana. Tai Wong, um negociante independente de metais preciosos, afirmou: “À medida que as preocupações do mercado aumentam antes do fim de semana, os preços do ouro e da prata estão a ser arrastados para baixo. Após uma forte correção nesta semana, motivada por receios de aumento de taxas, os metais preciosos estão bastante voláteis. Espera-se que os preços se consolidem rapidamente, embora o processo seja turbulento.” Os principais bancos de investimento globais consideram que a possibilidade de aumento das taxas pelo Banco Central Europeu e pelo Banco de Inglaterra está a aumentar, possivelmente já em abril. O Federal Reserve manteve as taxas inalteradas na quarta-feira, prevendo uma subida da inflação, enquanto o presidente Powell afirmou que, devido à guerra, o caminho de política monetária será altamente incerto.

【Notícias macroeconómicas】

Trump: atualmente não quer um cessar-fogo, o Estreito de Hormuz abrirá automaticamente. Trump afirmou recentemente que pode dialogar com o Irão, mas que atualmente não deseja um cessar-fogo. Apesar de os aliados não quererem ajudar, Trump confia que o Estreito de Hormuz se reabrirá “automaticamente” em algum momento. Na sexta-feira, no Salão Oval, Trump disse: “Sabe, quando estás a destruir completamente o inimigo, não há cessar-fogo. A NATO poderia ajudar-nos, mas até agora não tiveram coragem. Outros também podem ajudar, mas não contamos com eles.” Sobre o Estreito de Hormuz, Trump afirmou: “Não precisamos dele. É a Europa que precisa dele, a Coreia, o Japão e muitos outros países também. Portanto, eles têm de participar nesta questão.” Trump acrescentou que, a certo ponto, o estreito se reabrirá automaticamente. Quanto às sondagens internas, Trump afirmou: “Hoje, uma sondagem publicada pela mídia mostra que tenho 100% de apoio.”

O Departamento de Defesa dos EUA preparou detalhadamente o envio de tropas terrestres ao Irão. Fontes informaram que vários oficiais que tiveram acesso a briefings relevantes disseram que o Departamento de Defesa dos EUA já preparou detalhes para o envio de tropas terrestres ao Irão. Segundo estas fontes, à medida que Trump avalia planos de ação liderados pelos EUA e Israel no conflito com o Irão, altos comandantes militares apresentaram pedidos específicos para preparar estas opções. Ainda não está claro sob que circunstâncias Trump autorizará o uso de tropas terrestres. Na quinta-feira, quando questionado no Escritório Oval sobre tropas terrestres, Trump disse: “Não, não vou enviar tropas para lugar nenhum,” e acrescentou: “Se for enviar, certamente não te direi.” Duas fontes disseram que o exército realizou reuniões para preparar a resposta caso Trump decida enviar tropas, incluindo como lidar com possíveis capturas de soldados iranianos ou paramilitares, e para onde esses prisioneiros seriam enviados.

O Governador do Fed, Waller, “retirou de emergência” a possibilidade de corte de taxas devido ao aumento do preço do petróleo. Waller afirmou que, devido ao desemprego inesperado de fevereiro, planeava votar a favor de uma redução de taxas nesta reunião do banco central. Contudo, com o agravamento da escassez de petróleo e a ameaça de inflação persistente, percebeu que, antes de a guerra no Irão ficar clara, seria mais prudente manter a cautela. Quando o relatório de emprego de fevereiro mostrou uma redução de 92.000 postos de trabalho, Waller disse: “Naquele momento, pensei: ‘Acabou, não concordo com a decisão do Fed de manter as taxas’.” Mas acrescentou: “Desde então, o Estreito de Hormuz foi bloqueado. Isso parece indicar que o conflito vai durar mais tempo, e os preços do petróleo permanecerão elevados por mais tempo. Portanto, a inflação torna-se uma preocupação maior,” dependendo do aumento e da duração do aumento dos preços da energia.

O membro do Conselho do Fed, Bowman, ainda espera três cortes de taxas este ano. Em entrevista, Bowman afirmou que ainda é cedo para avaliar o impacto da guerra no Irão, mas espera que, graças aos gastos do lado da oferta do governo, a economia cresça forte este ano. Ela disse que não ouviu notícias de despedimentos em empresas, mas continua preocupada com o mercado de trabalho. Ainda espera que o Fed corte as taxas três vezes este ano. Quanto à supervisão bancária, Bowman quer garantir que as reformas atuais atendam às necessidades dos bancos e continuará a ajustar regulamentos conforme as características de cada banco. Está a acompanhar de perto o setor de crédito privado e a alavancagem no setor de inteligência artificial, para garantir que as autoridades reguladoras estejam atentas aos riscos. Bowman afirmou que espera colaborar com Kevin Walsh, e, se a sua nomeação for aprovada, isso terá um impacto significativo no Fed. Sobre o presidente do Fed, Powell, Bowman disse que Powell já esclareceu o seu mandato e que deixará Powell explicar a sua própria situação.

A CFTC dos EUA publicou um FAQ sobre ativos digitais e negócios com blockchain, reforçando a consistência regulatória. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) divulgou um documento de perguntas frequentes (FAQ) sobre ativos digitais e negócios relacionados com blockchain, esclarecendo ainda mais as orientações de conformidade para entidades registadas e operadores de mercado. Entre os tópicos abordados estão questões sobre tokens colaterais tokenizados e ativos digitais como garantias, complementando as duas cartas anteriores (orientações sobre custódia de tokens e isenções de ações de garantia de ativos digitais), oferecendo um quadro operacional mais claro para os participantes do mercado. O presidente da CFTC, Mike Selig, afirmou que, com o avanço do “Project Crypto”, em colaboração com a SEC, é um passo importante para promover a clarificação e unificação das regras de regulação de criptomoedas.

【Notícias de ações】

CEO da Strategy (MSTR.US): Se o Morgan Stanley alocar 2% do seu património em Bitcoin, pode gerar potencial de compra de 160 mil milhões de dólares. Phong Le, CEO da Strategy, publicou na plataforma X que a gestão de ativos do Morgan Stanley, que inclui cerca de 8 biliões de dólares, recomendaria uma alocação de 0 a 4% em Bitcoin. Com uma alocação de 2%, isso representaria cerca de 160 mil milhões de dólares em potencial de compra, o triplo do volume atual do ETF de Bitcoin da BlackRock, o IBIT. Le descreveu esta potencial procura como “Monster Bitcoin”, indicando que o mercado de Bitcoin poderá receber uma entrada massiva de compra, com impacto significativo nos preços e na liquidez.