ESR-REIT obtém empréstimo não garantido de 300 milhões de dólares de Singapura vinculado à sustentabilidade e limite de crédito rotativo

Rui Si Wangxun: Em 19 de março, a ESR-REIT Management (S) Limited, entidade gestora da ESR-REIT, anunciou que o seu fiduciário Perpetual (Asia) Limited assinou em nome da ESR-REIT um acordo de crédito rotativo e de empréstimo a prazo sem garantia, ligado à sustentabilidade, no valor total de 300 milhões de dólares de Singapura (SGD 300.000.000) com vários bancos. As principais partes envolvidas neste acordo incluem o DBS Bank Ltd. e o Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, que atuam como arrangers e bancos financiadores, sendo que o Oversea-Chinese Banking Corporation Limited também serve como agente do acordo e coordenador de sustentabilidade.

Este limite de crédito é composto por duas partes: uma de 150 milhões de SGD em empréstimo a prazo ligado à sustentabilidade, e outra de 150 milhões de SGD em linha de crédito rotativa ligada à sustentabilidade. Os fundos levantados serão utilizados principalmente para fins corporativos gerais, incluindo, mas não se limitando a: pagamento de dívidas existentes, financiamento de aquisições e melhorias de ativos, satisfação de necessidades de capital de giro e pagamento de custos relacionados ao acordo de crédito e outras despesas de transação.

O acordo de limite de crédito estabelece datas de vencimento claras: para a parte de empréstimo a prazo (Facility A), o vencimento é 60 meses após a primeira retirada; para a linha de crédito rotativa (Facility B), é 24 meses após a primeira retirada. É importante notar que este arranjo de crédito é sem garantia, sem envolver quaisquer garantias.

O acordo também inclui cláusulas específicas sobre mudanças na gestão e alterações na participação acionária do acionista controlador. Se a gestão da ESR-REIT renunciar ou for destituída sem o consentimento por escrito da maioria dos bancos financiadores, e não conseguir nomear uma nova gestão aceitável por esses bancos dentro do prazo estipulado, ou se a ESR Group Limited deixar de possuir direta ou indiretamente pelo menos 50,1% do capital social emitido da gestão, sem o consentimento prévio por escrito da maioria dos bancos, isso acionará a cancelamento das obrigações de empréstimo ou exigirá o pagamento imediato de todos os empréstimos não pagos e juros acumulados.

A ESR-REIT, como um dos principais fundos de investimento imobiliário de economia nova e preparado para o futuro na Ásia-Pacífico, listado na Bolsa de Singapura, concentra-se em investir em imóveis industriais de alta qualidade em mercados de entrada principais. Até 31 de dezembro de 2025, seu portfólio inclui imóveis logísticos, imóveis industriais de alta especificação, parques comerciais e imóveis industriais gerais, com um valor total de ativos de aproximadamente SGD 5,9 bilhões, distribuídos por Singapura, Austrália e Japão. A ESR-REIT recebeu a classificação “BBB” pela Fitch Ratings, com perspectiva estável, e está incluída em vários índices globais e regionais de imóveis.