Boletim Matinal Internacional | Traders anticipam probabilidade de 50% para aumento de taxa da Fed em outubro

Notícias do Mercado丨Os traders preveem uma probabilidade de 50% de aumento de juros pelo Fed em outubro

A escalada do conflito no Irã levou a uma subida rápida nos preços internacionais do petróleo, aumentando as preocupações com a inflação. Os traders ajustaram a probabilidade de aumento de juros pelo Federal Reserve em outubro para 50%, revertendo completamente as expectativas anteriores de cortes.

Preocupações com a inflação丨Rendimento dos títulos de 10 anos do Reino Unido ultrapassa 5%

O mercado de dívida global enfrentou uma onda de vendas, levando a um aumento nos rendimentos, com o rendimento dos títulos de 10 anos do Reino Unido ultrapassando 5%, atingindo o nível mais alto desde a crise financeira de 2008. As previsões para a política monetária do Reino Unido divergem; o JPMorgan estima que o Banco da Inglaterra aumentará as taxas duas vezes, em abril e julho, cada uma por 0,25%, enquanto outros esperam manter as taxas inalteradas este ano. Além disso, o Banco Central Europeu manteve as taxas inalteradas após a reunião de quinta-feira, mas o presidente do Bundesbank, Nagel, afirmou que, se a pressão de preços aumentar, o BCE pode precisar considerar um aumento em abril; atualmente, os investidores atribuem mais de 50% de chance a um aumento na próxima reunião de abril.

Vice-presidente do Fed apoia três cortes de juros este ano, mas atento ao conflito no Irã

Bennet Bullard, vice-presidente do Fed responsável pela supervisão bancária, afirmou que apoia três cortes de juros até o final do ano e espera que a economia dos EUA continue forte, mas está atento aos efeitos do conflito no Irã. O diretor do Fed, Waller, inicialmente planejava votar contra o aumento de juros na reunião desta semana devido à perda inesperada de empregos em fevereiro, defendendo cortes; no entanto, a intensificação do impacto do petróleo e a ameaça de inflação mais duradoura o fizeram acreditar que uma postura mais cautelosa é necessária até que os efeitos do conflito no Irã fiquem mais claros.

Conflito no Irã丨Trump: Não quero um cessar-fogo

A situação no Oriente Médio permanece tensa. Trump afirmou: “Podemos dialogar com o Irã, mas não quero um cessar-fogo.” A Reuters citou oficiais de Washington dizendo que os EUA estão enviando milhares de Marines e marinheiros adicionais para o Oriente Médio. Trump criticou os aliados da OTAN por sua falta de apoio à guerra contra o Irã, chamando esses aliados de “covardes”.

Desempenho das ações nos EUA丨Dow cai mais de 440 pontos, Nasdaq se aproxima de zona de correção

O mercado de câmbio aposta em uma probabilidade de 50% de aumento de juros pelo Fed até o final de outubro. Na sexta-feira, o Dow caiu 652 pontos, atingindo 45.369, fechando com uma perda de 443 pontos ou 0,96%. O S&P 500 caiu 1,51%, e o Nasdaq recuou 2,01%. O índice Russell 2000, que reflete o desempenho de ações de menor capitalização, caiu 2,26%, entrando tecnicamente na zona de correção. O índice de ações chinesas, o ChiNext, caiu 2,92%. Tesla e Nvidia recuaram 3,2%, Meta e Alphabet caíram mais de 2%. A FedEx elevou suas previsões de lucro para o ano, com uma alta de 7,6% na sessão, mas fechou com um aumento de apenas 0,9%. A AMD (Advanced Micro Devices) teve uma fuga de chips da Nvidia para a China, com queda de 33,3% nas ações.

Notícias de destaque

￭ Um júri na Califórnia decidiu que Elon Musk cometeu fraude aos investidores ao tentar adquirir o Twitter em 2022 por menos de 44 bilhões de dólares. A indenização pode chegar a 2,6 bilhões de dólares.
￭ A Tesla planeja adquirir equipamentos de fabricação de painéis solares na China no valor de aproximadamente 2,9 bilhões de dólares, alinhando-se à estratégia de Elon Musk de expandir a capacidade de energia solar nos EUA para 100 GW.
￭ O Wall Street Journal reporta que Jeff Bezos está formando um fundo de 100 bilhões de dólares para adquirir empresas do setor manufatureiro, buscando acelerar a automação com tecnologia de IA.
￭ O índice Bloomberg Billionaires mostra que 14 bilionários e famílias ligados à indústria de defesa possuem mais de 28 bilhões de dólares em patrimônio. A maioria deles está fora dos EUA.
￭ O Fed anunciou que a riqueza familiar nos EUA aumentou 2,2 trilhões de dólares no quarto trimestre de 2022, atingindo um recorde de 184,1 trilhões de dólares.
￭ Dados do EPFR Global indicam que, até 18 de março, os fundos globais de ações receberam 62,2 bilhões de dólares em entradas, sendo 47,1 bilhões de dólares em fundos de ações dos EUA.
￭ Os rendimentos dos títulos de 10 anos dos EUA subiram até 11,4 pontos base, para 4,397%, enquanto os de 2 anos subiram 13,54 pontos base, para 3,9278%. Os títulos de 10 anos do Reino Unido subiram mais de 16 pontos base, para 5,005%, atingindo o nível mais alto desde 2008.
￭ O índice do dólar subiu 0,56%, para 99,79, enquanto o euro caiu 0,54%, e o iene recuou 1,07%. A rupia indiana caiu 1,22%, atingindo uma nova mínima histórica.
￭ No horário de Hong Kong, às 3h de sábado, o yuan onshore (CNY) fechou a 6,905 yuan por dólar, uma queda de 177 pontos em relação ao fechamento de quinta-feira.
￭ O Bitcoin caiu 2,73%, para 69.398 dólares.
￭ O preço do ouro à vista caiu 3,73%, atingindo 4.477,5 dólares por onça, fechando em 4.494,44 dólares, uma queda de 3,36%. A prata à vista fechou em 67,9015 dólares, uma queda de 6,74%.
￭ Israel anunciou que não atacará mais os campos de gás natural no Irã. Os preços do petróleo recuaram mais de 3% inicialmente, mas o Brent fechou em alta de 3,26%, a 112,19 dólares por barril, enquanto o petróleo de Nova York subiu 2,9%, fechando a 98,32 dólares.
￭ O exército iraniano ameaçou destruir oficiais, comandantes e soldados “malévolos” dos EUA e Israel, dizendo que eles não estarão mais seguros mesmo fora do país, e afirmou que continua produzindo mísseis.
￭ O governo britânico autorizou os EUA a usar bases militares no país para atacar instalações de mísseis iranianas no Estreito de Hormuz, após ataques a navios. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Amir Abdollahian, respondeu que o Irã exercerá seu direito à autodefesa.
￭ A OTAN confirmou que, devido à situação no Oriente Médio, os membros decidiram suspender temporariamente os treinamentos no Iraque e retirar todas as tropas do país. A Reuters informou que a retirada envolve centenas de soldados.
￭ Oficiais dos EUA afirmaram que, desde o início das ações militares contra o Irã, 232 soldados ficaram feridos e pelo menos 13 morreram.
￭ A Organização Mundial do Comércio estima que, este ano, o comércio global de bens crescerá 1,9%, acima da previsão de 0,5% de outubro passado, mas muito abaixo do crescimento de 4,6% do ano passado.
￭ O índice Stoxx 600 da Europa caiu 1,78%, com as ações do Reino Unido, França e Alemanha caindo 1,44%, 1,82% e 2,01%, respectivamente.
￭ A Bolsa de Xangai aceitou o pedido de IPO da Yushu Technology na STAR Market, com um objetivo de captação de 4,202 bilhões de yuans.
￭ O presidente indonésio Joko Widodo afirmou recentemente que, se o “Conselho de Paz” proposto por Trump não apoiar os interesses palestinos, a Indonésia poderá abandonar o mecanismo.

Notícias locais

￭ O índice de proporção ADR de ações de Hong Kong fechou em 24.602, uma baixa de 675 pontos em relação ao mercado de Hong Kong. HSBC (00005) caiu 3,2%, Alibaba (09988) caiu 3,1%, Tencent (00700) caiu 3%, Meituan (03690), HKEX (00388) e AIA (01299) caíram mais de 2%.
￭ O contrato noturno do Hang Seng fechou em 24.725, uma baixa de 552 pontos.
￭ O Departamento de Estatísticas de Hong Kong anunciou que o índice de preços ao consumidor subiu 1,7% em fevereiro, em relação ao mesmo período do ano anterior, acima do aumento de 1,1% de janeiro.
￭ A audiência sobre o projeto de manutenção de Hong Fu Yuan revelou que o advogado do comitê, Du Gankun, afirmou que o diretor de Hong Ye, Hou Huajian, tem ligação com cinco empresas que participaram da licitação conjunta para a manutenção de Hong Fu Yuan.
￭ A audiência também destacou fatores-chave que levaram à tragédia, nomeando o inspetor de manutenção de edifícios do Housing Authority, Liu Jiamin, e o inspetor sênior, Gu Xiaoping. O governo afirmou que respeita a privacidade e não fornecerá informações pessoais.
￭ A exposição “Colecionando Hong Kong” no Centro de Arte de Hong Kong foi inaugurada, apresentando mais de 500 peças com a participação de mais de 280 artistas locais.
￭ O Relatório Mundial da Felicidade de 2026 mostra que a Finlândia lidera pelo nono ano consecutivo, enquanto Hong Kong ocupa a 90ª posição, atrás de Armênia e Líbia.
￭ A estreia da primeira ação da GigaTech (01989) na bolsa foi a 96 dólares, um aumento de 33,56% em relação ao preço de emissão.
￭ Duas novas ações serão listadas na segunda-feira, com a Fast Innovation (03355) fechando a 60,1 dólares no mercado cinza, um aumento de 44,47% em relação ao preço de emissão, com preço de 41,6 dólares e uma taxa de subscrição de 1%. A GuoNian Technology (02701) foi precificada a 10,8 dólares por ação, com uma taxa de subscrição de 130,83 vezes, e uma taxa de subscrição de 30%. As ações abrirão na segunda-feira; no mercado cinza, fecharam a 11,64 dólares, um aumento de 7,78% em relação ao preço de emissão.
￭ Bloomberg informa que a ByteDance está preparando um IPO em Hong Kong para sua plataforma de informações e comércio de veículos.
￭ A mídia chinesa relata que a Savvy Games, da Arábia Saudita, chegou a um acordo final com a ByteDance para adquirir toda a participação na Mouton Technology por mais de 6 bilhões de dólares.
￭ Bloomberg informa que a New World Development (00017) está considerando uma emissão de direitos para captar 4 bilhões de dólares, com a família Cheng planejando investir na empresa.
￭ A Hong Kong Investment Corporation, junto com várias instituições, anunciou a criação da RISC-V Alliance de Hong Kong, participando ativamente na transformação global de tecnologia de chips.
￭ China Gas (00003) teve lucro líquido de 0,41% em 2022, com a empresa afirmando que enfrenta pressões de aumento de preços.
￭ CITIC Bank (00998) registrou um crescimento de 2,98% no lucro de 2025, com uma taxa de inadimplência de 1,15%, uma redução de 0,01 ponto percentual em relação ao ano anterior.
￭ Xpeng Motors (09868) registrou um lucro de 383 milhões de yuans no quarto trimestre de 2022, seu primeiro lucro trimestral positivo.
￭ Zijin (02899) teve um aumento de 61,55% no lucro de 2022, com um dividendo final de 0,38 yuan por ação.
￭ China Power (02380) teve uma redução de 13,5% no lucro em 2022, pagando um dividendo final de 0,168 yuan.
￭ Oceanwide (03883) registrou prejuízo de 17,764 bilhões de yuans em 2022, sem pagamento de dividendos finais.
￭ Kowloon Development (00034) teve um lucro de 12,89% em 2022, pagando um dividendo final de 0,14 yuan.
￭ Wynn Macau (01128) teve uma redução de 49,05% no lucro em 2022, pagando um dividendo final de 0,223 yuan.
￭ China Hongqiao (01378) aumentou o lucro em 1,18% em 2022, pagando um dividendo de 1,65 yuan por ação.
￭ Lee & Man (00488) projeta prejuízo intermediário entre aproximadamente 1,1 e 1,2 bilhões de dólares.
￭ Lee & Man International (00191) projeta prejuízo intermediário entre aproximadamente 600 milhões e 700 milhões de dólares.
￭ Alibaba (09988) revelou a versão de pré-visualização do seu novo modelo de IA, Qwen 3.5-Max-Preview.
￭ MTR Corporation (00066), liderada pela Sun Hung Kai Properties, lançou a venda do primeiro lote de unidades no projeto Kai Tak, com 61 unidades vendidas no primeiro dia, totalizando mais de 108 milhões de dólares em transações, arrecadando mais de 886 milhões de dólares.