Procura explosiva de poder computacional impulsiona fortemente equipamentos de rede elétrica; Sanhuida Elétrica alcança seu primeiro limite superior

（Fonte: Caiwen）

O relatório de trabalho do governo mencionou pela primeira vez a “colaboração na computação elétrica”, propondo claramente a construção de um novo sistema de energia, acelerando o desenvolvimento de redes elétricas inteligentes, promovendo vigorosamente a indústria de armazenamento de energia de nova geração e ampliando o uso de energia verde.

No dia 17 de março, o conceito de equipamentos de rede elétrica apresentou uma recuperação durante o pregão, com a ação da Sanhui Electric (002857.SZ) atingindo o limite máximo de alta, enquanto Coline Electric (603050.SH), Ankou Zhidian (300617.SZ), Siyuan Electric (002028.SZ), Baobian Electric (600550.SH) e China Xidian (601179.SH) também tiveram altas.

No aspecto de notícias, a State Grid Corporation of China divulgou recentemente que, de janeiro a fevereiro, o investimento em ativos fixos totalizou 75,7 bilhões de yuans, um aumento de 80,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, demonstrando efeitos significativos de suporte à infraestrutura de rede elétrica e de estímulo ao investimento. Além disso, o relatório de trabalho do governo mencionou pela primeira vez a “colaboração na computação elétrica”, propondo claramente a construção de um novo sistema de energia, acelerando o desenvolvimento de redes elétricas inteligentes, promovendo vigorosamente a indústria de armazenamento de energia de nova geração e ampliando o uso de energia verde; no mercado externo, os EUA planejam investir 750 bilhões de dólares na expansão da rede elétrica, enquanto grandes empresas de tecnologia assinaram compromissos de fornecimento de energia autônomo, entre outras notícias, o que também elevou o sentimento do mercado no setor de energia.

Além disso, recentemente, o campo de IA tem sido palco de uma febre de “criação de lagostas”. OpenClaw é um agente de IA de código aberto que, ao integrar capacidades de comunicação multicanal e grandes modelos de linguagem, constrói assistentes de IA personalizados com memória duradoura e capacidade de execução proativa, podendo ser implantados localmente de forma privada. Por seu ícone assemelhar-se a uma lagosta vermelha, foi apelidado pelos internautas de “lagosta de IA”. Segundo relatório do Huaxi Securities, OpenClaw, como um dos projetos mais comentados atualmente pelos usuários, tem potencial para impulsionar a indústria de IA para a era dos agentes (Agent), trazendo três impactos positivos: primeiro, os agentes podem se tornar um dos cenários de aplicação mais rápidos a serem implementados; segundo, o consumo de tokens deve acelerar, impulsionando a demanda por poder de processamento e mantendo a tendência de inflação na cadeia de capacidade computacional; terceiro, ajudando a aumentar a demanda por grandes modelos nacionais e acelerando sua expansão internacional.

O mais recente relatório da Kaiyuan Securities aponta que o desenvolvimento do OpenClaw pode aumentar significativamente a demanda por IA em nuvem (IAAS), beneficiando principalmente os setores de AIDC, aluguel de capacidade de processamento e CDN, que são seus componentes centrais.

A Guojin Securities destaca que o relatório de trabalho do governo propôs acelerar a construção de redes elétricas inteligentes, implementar a colaboração na computação elétrica e outros projetos de infraestrutura nova, o que deve levar a uma revisão positiva nos investimentos em redes elétricas durante o “14º Plano Quinquenal”. Além disso, as três principais operadoras de redes elétricas dos EUA receberam aprovações para projetos de expansão de transmissão totalizando 750 bilhões de dólares, evidenciando a atual ansiedade por escassez de energia na América do Norte; considerando a tensão na oferta de capacidade doméstica, os transformadores de energia enfrentam uma lacuna de fornecimento de 30%, com prazos de entrega estendidos para mais de 100 semanas, o que favorece a continuidade dos pedidos de fabricantes nacionais. Como um dos ativos mais típicos do setor HALO, os equipamentos de rede elétrica estão passando por uma reavaliação geral de valor, com foco em líderes de mercado com forte capacidade de exportação e altos obstáculos de entrada / estrutura de mercado estável. Além disso, a ultra alta tensão, como o principal esqueleto do novo sistema de energia, deve acelerar significativamente seu ritmo de aprovação no início do “14º Plano Quinquenal”.

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