Os drones também têm "seguro obrigatório"! Primeira apólice já foi emitida! Seguradoras disputam mercado de seguros de baixa altitude, com mais de 40 empresas a lançar cerca de 180 produtos

A responsabilidade de seguros no setor de economia de baixa altitude do nosso país alcançou uma “quebra de recorde” com a implementação obrigatória.

Recentemente, a PICC Property and Casualty Insurance Co., Ltd., em parceria com 18 instituições de seguros, emitiu conjuntamente a primeira apólice de seguro de responsabilidade de aeronaves não tripuladas (UAV) na cidade de Chongqing, como parte de um projeto piloto de obrigatoriedade de seguro. Esta apólice oferece uma proteção de risco de 42,6 milhões de yuans para 194 drones do Grupo de Tecnologia Espacial e da Era Espacial da China. Este marco marca a construção oficial do primeiro mecanismo de seguro de responsabilidade obrigatório na área de economia de baixa altitude em todo o país, em Chongqing.

O Instituto de Pesquisa Rui Zai estima que o mercado de seguros de baixa altitude poderá atingir entre 8 bilhões e 10 bilhões de yuans até 2035. Atualmente, a maioria das companhias de seguros patrimoniais já está atuando na área de seguros de baixa altitude. Segundo o site da Administração Reguladora Financeira, há cerca de 180 produtos de seguros relacionados à economia de baixa altitude, UAVs e drones, envolvendo mais de 40 seguradoras patrimoniais.

No entanto, alguns especialistas do setor afirmam que o mercado de seguros de baixa altitude ainda enfrenta desafios, como a oferta limitada de produtos, que se concentram principalmente em seguros tradicionais de terceiros e danos a aeronaves, com cobertura insuficiente para riscos emergentes como testes de desenvolvimento, segurança de rede e responsabilidade profissional. Como as seguradoras podem inovar em produtos e serviços para explorar o potencial do mercado de seguros de baixa altitude será uma questão de atenção futura.

Estabelecimento preliminar do sistema de seguro obrigatório de responsabilidade de UAV até o início de 2027

Em fevereiro deste ano, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, a Administração Reguladora Financeira, a Administração de Aviação Civil da China e outros órgãos publicaram a “Opinião de Implementação para Promover o Desenvolvimento de Alta Qualidade dos Seguros de Baixa Altitude” (doravante “Opinião de Implementação”), propondo que “até 2027, o sistema de seguro obrigatório de responsabilidade de UAV seja preliminarmente estabelecido”.

Yuan Shuai, vice-diretor do Departamento de Investimentos do Instituto de Desenvolvimento Urbano da China e cofundador do Salão de Produtividade de Nova Inteligência, afirmou em entrevista ao jornal que a “Opinião de Implementação” constrói uma estrutura de sistema de seguro de baixa altitude baseada em “orientação política, restrições obrigatórias e cobertura de toda a cadeia”, incluindo pela primeira vez a responsabilidade de UAVs na cobertura obrigatória. Ao vincular a aprovação de voo ao seguro, melhora-se o sistema de controle de segurança de baixa altitude desde a origem, resolvendo dificuldades anteriores na indenização por acidentes com UAVs e na definição de responsabilidades.

Segundo ele, isso não só preenche uma lacuna na política de seguros de baixa altitude, mas também ativa a capacidade de serviço do mercado de seguros por meio de um desenho institucional, promovendo a coordenação entre segurança e desenvolvimento industrial.

Recentemente, a PICC Property and Casualty, como principal seguradora do consórcio de responsabilidade de baixa altitude, emitiu conjuntamente a primeira apólice do projeto piloto de seguro de responsabilidade de UAV na cidade de Chongqing.

A apólice intitulada “Seguro de Responsabilidade Civil de Terceiros para UAVs em Chongqing” foi especialmente desenvolvida para o cenário de baixa altitude na cidade, que combina características de uma grande metrópole e regiões montanhosas. A partir de 12 de março, o produto foi registrado oficialmente, incluindo de forma inovadora riscos específicos de voo de baixa altitude, como colisões aéreas, erros operacionais, condições meteorológicas adversas, perda de comunicação, pulverização ou operações de lançamento aéreo, buscando resolver problemas históricos de cláusulas não padronizadas e cobertura imprecisa, construindo um sistema de proteção de riscos detalhado e especializado.

A PICC afirma que, apoiando-se na “experiência de Chongqing” com o seguro de responsabilidade, fornecerá referências replicáveis e aplicáveis em nível nacional para aprimorar o sistema de seguro obrigatório de responsabilidade na economia de baixa altitude, apoiando o desenvolvimento de alta qualidade dessa nova força produtiva.

Empresas de seguros estão ativamente se posicionando: mais de 40 seguradoras já lançaram cerca de 180 produtos

Atualmente, várias seguradoras patrimoniais já atuam na área de seguros de baixa altitude, com algumas líderes formando uma série de soluções de seguro.

Segundo informações, a PICC tem planejado sistematicamente desde 2024, estabelecendo um sistema de proteção abrangente para aeronaves civis, UAVs e veículos de decolagem e pouso vertical elétricos, tendo desenvolvido 15 produtos de seguro inovadores, formando uma matriz de produtos que cobre toda a cadeia industrial de baixa altitude, incluindo pesquisa, desenvolvimento, testes, operação comercial, manutenção e estacionamento. Até 2025, já foram fornecidos quase 350 bilhões de yuans em garantias de risco para toda a cadeia de economia de baixa altitude.

Shihe Qun, vice-secretário do Comitê de Administração da Ping An Property & Casualty, afirmou que a seguradora construiu uma matriz de produtos de seguro ao longo de todo o ciclo de vida de UAVs, incluindo pesquisa, produção e operação. Ele destacou que o rápido desenvolvimento da economia de baixa altitude exige maior capacidade de subscrição, precificação e indenização por parte das seguradoras. A empresa continuará colaborando com colegas do setor, resseguradoras e fabricantes de UAVs para explorar soluções de seguro adequadas ao desenvolvimento da economia de baixa altitude na China.

Responsáveis da ZhongAn Insurance afirmaram que a companhia utiliza plenamente suas vantagens em tecnologia financeira, aprofundando-se na área de seguros de baixa altitude, colaborando com principais fabricantes globais de drones para criar soluções de seguro baseadas em cenários de voo de baixa altitude, apoiando o desenvolvimento da economia de baixa altitude.

Segundo o site da Administração Reguladora Financeira, há cerca de 180 produtos de seguros relacionados à economia de baixa altitude, UAVs e drones, envolvendo mais de 40 seguradoras, com maior número de produtos oferecidos por empresas como PICC, China Life Property & Casualty e JD Allianz, predominantemente seguros de terceiros e danos a aeronaves.

A “Opinião de Implementação” também propõe que as seguradoras liderem a adaptação às tendências de desenvolvimento da economia de baixa altitude, estabelecendo gradualmente um sistema de produtos de seguro que cubra toda a cadeia, incluindo testes de pesquisa, fabricação, operação de voo e infraestrutura. Deve-se explorar o desenvolvimento de produtos e serviços para riscos emergentes, como segurança de voo, segurança técnica, segurança de rede e dados, segurança ambiental e de instalações, além de segurança operacional humana. Além disso, é necessário ampliar a oferta de seguros para UAVs de médio e grande porte e otimizar a cobertura de seguros tradicionais de aeronaves tripuladas, promovendo um sistema de proteção completo e eficiente.

Exploração de precificação precisa: como superar a escassez de dados históricos?

O seguro de baixa altitude pertence à categoria de seguros tecnológicos, e o principal desafio de precificação reside na rápida evolução tecnológica, ciclos de comercialização curtos e escassez de dados históricos de perdas.

“Nos últimos anos, a economia de baixa altitude acelerou sua integração no setor agrícola, especialmente com o uso de drones agrícolas para proteção de plantações, aumentando significativamente a eficiência das operações”, explicou um responsável da ZhongAn. Em relação ao desenvolvimento de seguros para drones agrícolas, a empresa enfrentou dificuldades na precificação precisa. Por um lado, a falta de dados históricos suficientes dificultava a construção de modelos atuariais; por outro, as diferenças nas condições de operação e informações dos operadores impactavam a justiça das tarifas tradicionais.

“Para resolver esses problemas, a companhia ajusta a franquia de acordo com diferentes modelos de drones, reduzindo custos de pequenas indenizações, e introduz fatores como tempo de uso e histórico de sinistros na precificação, possibilitando tarifas personalizadas e reduzindo o peso financeiro para usuários comuns”, afirmou o responsável.

Gao Chengyuan, especialista do Conselho de Promoção de Ciência e Tecnologia da China, afirmou que os principais desafios atuais do seguro de baixa altitude incluem: primeiro, o abismo de dados, pois informações de voo e risco estão dispersas entre diferentes entidades, dificultando a criação de bancos de dados de perdas e modelos de risco precisos, levando a uma relutância na contratação; segundo, a ausência de padrões claros, especialmente para aeronaves como eVTOL, com responsabilidades pouco definidas, preços de manutenção pouco transparentes e altos requisitos técnicos para indenizações e responsabilidades; terceiro, a oferta limitada, com produtos concentrados em seguros tradicionais de terceiros e danos a aeronaves, com cobertura insuficiente para riscos emergentes como testes de desenvolvimento, segurança de rede e responsabilidade profissional.

Gao sugeriu a criação de plataformas de compartilhamento de dados do setor, integrando informações de seguros e sistemas de rede inteligente de baixa altitude; acelerar a elaboração de cláusulas de demonstração específicas para diferentes cenários e padrões de avaliação de danos; incentivar mecanismos de co-seguro e resseguro para dispersar riscos inovadores, apoiando seguradoras e principais atores da cadeia industrial na construção de “laboratórios de risco”, promovendo a transição de compensação de perdas para serviços de redução de riscos.

Especialistas acreditam que, no futuro, as seguradoras precisarão usar compartilhamento de dados, aplicações de IA, inovação de produtos e dispersão de riscos como estratégias principais para alcançar avanços, garantindo o desenvolvimento da indústria de baixa altitude e o crescimento sustentável dos negócios de seguros.