Aliança bombástica! Nvidia vincula-se a BYD, Geely e outras montadoras; onda de produção em massa de condução autónoma L4 chegará em breve

(Origem: Zhejiang Securities Margin Trading)

1. NVIDIA lança plano de cooperação para a plataforma DRIVE Hyperion, acelerando a comercialização de veículos autônomos de nível 4 por fabricantes líderes

De acordo com a IT之家, na conferência GTC 2026 realizada em San José, Califórnia, a NVIDIA (NVDA) anunciou uma parceria com fabricantes de ponta como BYD, Geely, Isuzu e Nissan para desenvolver veículos autônomos de nível 4 baseados na plataforma NVIDIA DRIVE Hyperion. A plataforma é equipada com dois processadores Thor baseados na arquitetura Blackwell, oferecendo mais de 2000 TOPS de desempenho de IA.

Esta cooperação representa um marco crucial na transição da tecnologia de condução autônoma de laboratório para produção em larga escala global. O núcleo da estratégia reside na utilização da plataforma de produção completa DRIVE Hyperion da NVIDIA, que elimina as principais barreiras no desenvolvimento de veículos de nível 4, acelerando o progresso comercial do setor. O ciclo de comercialização de veículos autônomos de nível 4 será significativamente antecipado, aumentando continuamente a penetração de veículos inteligentes globalmente. A capacidade de processamento embarcada se tornará o núcleo da competição em condução inteligente, e empresas da cadeia de suprimentos com capacidade de colaboração ecológica e suporte à produção em massa terão prioridade na partilha dos benefícios do crescimento do setor. O avanço na industrialização de condução inteligente, incluindo processamento embarcado, controladores de domínio, sensores veiculares, beneficiará diretamente os setores relacionados. A demanda de produção em massa dos principais fabricantes de veículos impulsionará os fornecedores upstream, enquanto a cadeia de suprimentos doméstica de condução inteligente expandirá suas necessidades graças aos benefícios da produção em escala, elevando o otimismo do mercado. Os setores de condução autônoma, capacidade de processamento embarcada, controladores de domínio e sensores de veículos serão beneficiados, com a demanda de produção dos principais fabricantes sendo transmitida para os fornecedores upstream. Empresas de cadeia de suprimentos doméstica, apoiadas pelos benefícios da produção em massa, ampliarão suas demandas, impulsionando a valorização do setor e acelerando a industrialização de veículos inteligentes de alto nível.

2. Xangai reduz novamente os requisitos de entrada na compra de imóveis, apoiando a estabilidade do setor imobiliário

Segundo o Banco Popular da China, filial de Xangai, em 16 de março, foi emitido o aviso “Sobre o ajuste na política de proporção mínima de entrada para empréstimos de compra de imóveis comerciais em Xangai”. A partir de 16 de março de 2026, a proporção mínima de entrada para empréstimos de compra de imóveis comerciais (incluindo imóveis comerciais e residenciais mistos) em Xangai será de pelo menos 30%. Os bancos locais poderão determinar de forma razoável as proporções específicas de entrada, de acordo com a realidade.

A redução na proporção de entrada para empréstimos de imóveis comerciais e residenciais em Xangai envia um sinal claro de ativação precisa da demanda do mercado de imóveis comerciais e de apoio à recuperação estável do mercado imobiliário. Esta é a primeira grande alteração na política de empréstimos comerciais e residenciais em quase 20 anos na cidade. O núcleo da política é diminuir as barreiras de entrada para imóveis comerciais, revitalizar ativos existentes e aliviar a alta pressão de estoque de propriedades comerciais e de escritórios. Com a contínua flexibilização das políticas em várias regiões, a força de recuperação do mercado imobiliário começa a se consolidar. Como cidade de primeira linha, Xangai possui forte efeito de demonstração; Pequim, Shenzhen e outras cidades centrais podem seguir o exemplo e ajustar suas políticas de empréstimos comerciais e residenciais. Com o suporte fundamental de estabilização dos preços, o mercado de imóveis comerciais e de escritórios apresentará uma recuperação estrutural, com a demanda por projetos de alta qualidade em áreas centrais sendo priorizada. Assim, o setor como um todo tenderá a se estabilizar e melhorar gradualmente. Graças à flexibilização das políticas de empréstimo em Xangai e à redução contínua na queda dos preços, há uma valorização relativa das ações do setor imobiliário. Os recursos financeiros se concentrarão em empresas líderes com forte previsibilidade de resultados, que atuam em áreas comerciais e de escritórios em cidades-chave, além de empresas de serviços imobiliários com capacidade de gestão de ativos e fluxo de caixa abundante, impulsionando a recuperação da avaliação do setor.

3. A proporção de energia verde nos centros de computação nacionais não será inferior a 80%! O setor de energia verde enfrenta dupla recuperação de desempenho e avaliação

Segundo a 财联社, recentemente, o governo estabeleceu que a proporção de energia verde na construção de novos centros de dados nos principais centros de computação nacionais deve ser de pelo menos 80%. Este requisito rígido não só cria um cenário de consumo adicional significativo para energia verde, mas também acelera a implementação de novos modelos comerciais como “conexão direta com energia verde” e “integração de fonte, rede, carga e armazenamento”.

Com o crescimento explosivo da demanda por capacidade de processamento, o setor de energia verde, como base energética principal, também experimentará alta expansão. O Instituto de Informação Científica e Tecnológica da China aponta que, com a implantação de chips de maior capacidade de processamento e o desenvolvimento em larga escala de clusters de IA, a demanda de energia dos data centers chineses poderá atingir até 700 bilhões de kWh até 2030, representando cerca de 5,3% do consumo total de energia do país. O projeto “East Data West Computation” promove a coordenação entre bases de energia renovável e infraestrutura de processamento, com recursos eólicos e solares do oeste sendo transmitidos por linhas de alta tensão para centros de processamento no leste, formando uma colaboração transregional de “energia verde + capacidade de processamento”, expandindo ainda mais o espaço de consumo de energia verde. Com o apoio de políticas que impulsionam a demanda por energia verde em centros de dados e capacidade de processamento, o setor de energia verde deve experimentar dupla recuperação de desempenho e avaliação. Empresas líderes com reservas de recursos, vantagens tecnológicas e capacidade de integração industrial serão foco de atenção.

4. Fibra de carbono de altíssima resistência implementada! Dupla dinâmica de aplicação em larga escala e novas áreas impulsionam crescimento acelerado do setor

Segundo a 财联社, recentemente, a China National Building Material Group, por meio de sua subsidiária Zhongfu Shenying, desenvolveu autonomamente a fibra de carbono de resistência ultraalta SYT80 (nível T1200), atingindo o topo do padrão global e realizando a produção em escala de centenas de toneladas.

O crescimento explosivo do setor de espaço comercial impulsionou a demanda rígida por fibra de carbono, que passou de uso experimental para padrão em satélites e estágios de foguetes. No setor de armazenamento e transporte de hidrogênio, cilindros de alta pressão feitos de fibra de carbono representam um mercado de incremento importante. O avanço na neutralidade de carbono global acelerou a construção de estações de abastecimento de hidrogênio e a promoção de veículos com células de combustível, impulsionando a demanda por reboques de tubos longos e cilindros de armazenamento de hidrogênio embarcados. Na área de veículos e robótica leve, a fibra de carbono cria um mercado potencial de grande escala. Em 2026, o mercado de economia de baixa altitude na China deverá ultrapassar um trilhão de yuans, com a demanda por fibra de carbono para veículos elétricos de decolagem vertical (eVTOL), drones e outros veículos principais crescendo rapidamente. A demanda global por fibra de carbono para pás de turbinas eólicas deve atingir 200 mil toneladas até 2030, com crescimento notável. Na tendência de leveza na robótica, braços mecânicos de fibra de carbono se tornarão padrão, e nos próximos cinco anos, o mercado chinês deve alcançar 780 bilhões de yuans, com demanda anual de fibra de carbono superior a uma tonelada. Especialistas acreditam que o setor de fibra de carbono entrou na fase de “cumprimento de resultados” como investimento de valor; com avanços tecnológicos e aumento de demanda, a avaliação do setor tende a subir ainda mais. Empresas que se beneficiam de aumentos de preços, recuperação de resultados e contratos em áreas de baixa altitude e espaço comercial devem ser foco de atenção.

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