Escassez de chips de armazenamento poderá prolongar-se até 2030 Lanko Technology atinge novo máximo histórico no preço das ações durante o pregão

(Fonte: Caiwen)

          A tecnologia de grandes modelos de IA foi atualizada iterativamente para além das expectativas, e o consumo global de tokens cresceu de forma explosiva, o que trouxe necessidades massivas de armazenamento, processamento e recuperação de dados, e a indústria do armazenamento inaugurou um ciclo de grande expansão.            

Nas primeiras negociações de 18 de março, a Langke Technology (300042. SZ) subiu mais de 18% intradia, e o preço da ação atingiu um máximo de 60,5 yuan por ação, um recorde histórico.

No lado das notícias, na terça-feira (17 de março), hora local, Choi Tae-won, presidente do SK Group da Coreia do Sul, afirmou na conferência NVIDIA GTC realizada em San Jose, Califórnia, EUA, que devido a estrangulamentos sistémicos na produção de chips, espera que a escassez global de chips de memória continue até 2030. Ao mesmo tempo, espera que os preços de vários tipos de chips de memória, como DRAM, NAND e HBM, continuem a subir, e que a subida possa prolongar-se por mais tempo.

A Southwest Securities salientou que a atualização iterativa da tecnologia de grandes modelos de IA superou as expectativas, e o consumo global de tokens cresceu de forma explosiva, o que trouxe necessidades massivas de armazenamento, processamento e recuperação de dados, e a indústria do armazenamento inaugurou um ciclo de super-boom. Os três principais OEMs estrangeiros inclinaram a sua limitada capacidade de produção para produtos HBM e DDR5 de alta margem, comprimindo severamente a capacidade de produção dos chips de memória de consumo e de gama baixa, e alargando a lacuna entre oferta e procura. Além disso, depois de a capacidade de produção e os gastos de capital do ciclo anterior terem sido excessivos, a expansão da produção neste ciclo foi mais cautelosa; Além disso, os chips de memória HBM de topo de gama apresentam problemas como um longo ciclo de construção em sala limpa e dificuldade em aumentar o rendimento, e o fornecimento a curto prazo continua a ser escasso. No contexto da explosão da procura e rigidez da oferta, segundo o mercado de memórias flash CFM, os preços do armazenamento no geral continuarão a subir em 2026.

A agência acredita que, no contexto do rápido desenvolvimento da indústria global de armazenamento, as empresas nacionais de armazenamento estão a crescer a uma velocidade surpreendente, confiando nas vantagens dos dividendos de engenharia, infraestruturas perfeitas e suporte completo à cadeia industrial. Com o Yangtzé River Storage, Changxin Storage, GigaDevice Innovation (603986. SH), Jiang Bolong (301308. SZ) e outras empresas locais representadas pela inovação independente em arquitetura e iteração de processos continuam a expandir a capacidade de produção e a melhorar de forma constante o rendimento, alcançando avanços abrangentes no poder computacional de IA, eletrónica de consumo e mercados a nível empresarial, promovendo o armazenamento da China de um crescimento em escala para a liderança tecnológica.

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