Virar à esquerda, virar à direita? Reposicionamento das empresas fintech dos bancos

Após anos de avanço da “tecnologia ao serviço das finanças”, as subsidiárias de tecnologia financeira do setor bancário estão agora numa encruzilhada estratégica: continuar a expandir-se e criar modelos de lucro orientados para o mercado, ou focar-se na transformação digital do banco-mãe, voltando-se para o interior?

Recentemente, instituições como o Bank of China Hong Kong e o Banco Huaxia ajustaram a sua estratégia para as subsidiárias tecnológicas. Sob a pressão de obstáculos na expansão de mercado externo e de melhorias na eficiência da colaboração interna, estas empresas de tecnologia financeira bancária estão a consolidar recursos ou a renomear-se para focar-se mais na “eficácia prática”, reforçando o seu papel de apoio à digitalização do banco-mãe. Entre elas, a mais destacada é a profunda integração dos recursos tecnológicos do Bank of China Hong Kong na China continental.

Para melhorar a eficiência operacional e fortalecer a sua presença na Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, o Bank of China Hong Kong fundiu a “China Bank Information Technology Services (Shenzhen) Co., Ltd.” (conhecida como “China Bank Information”) fundada em 1993, com a “China Bank Digital Services (Nanning) Co., Ltd.”, e criou um novo centro de tecnologia em Shenzhen, o “BOC Hong Kong Shenzhen Information Technology Center”. Este centro herdou a equipa central da antiga China Bank Information e é liderado por Wu Shaozhong, vice-gerente geral do Departamento de Tecnologia da Informação do Bank of China Hong Kong.

Segundo fontes do jornal Shanghai Securities, várias instituições financeiras em Shenzhen já estabeleceram subsidiárias tecnológicas, incluindo o CITIC Bank (International), o Tailandês Kasikornbank e o Overseas Chinese Bank de Singapura.

A nível nacional, de acordo com dados não totalmente completos, há pelo menos 28 subsidiárias de tecnologia financeira bancária, abrangendo bancos estatais, bancos de ações, bancos comerciais urbanos, bancos rurais e bancos privados.

No passado, as subsidiárias tecnológicas bancárias eram vistas com grande esperança — acreditava-se que poderiam separar negócios e tecnologia, transformando departamentos de tecnologia de alto custo em centros de lucro. No entanto, após anos de desenvolvimento, a maioria optou por regressar ao sistema do banco-mãe. Por exemplo, em março deste ano, o Huaxia Bank renomeou a sua subsidiária integral “Longying Zhida” para “Huayin Digital Technology (Beijing) Co., Ltd.”, reforçando o papel de suporte digital ao banco-mãe.

Um técnico de sistemas de negociação distribuída de uma empresa de tecnologia financeira confidenciou ao Shanghai Securities que os produtos das subsidiárias tecnológicas bancárias derivam de arquiteturas e processos específicos do banco-mãe, com forte personalização e baixa padronização, dificultando a sua replicação a baixo custo. Além disso, enfrentam requisitos rigorosos de conformidade, barreiras de dados elevadas e mecanismos de incentivo rígidos, o que limita a resposta ao mercado, a operação e a inovação comercial, tornando difícil transformar os altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento em lucros em escala a curto prazo.

O vice-diretor do Instituto de Estudo do Desenvolvimento Financeiro de Shenzhen, Dong Yaohui, afirmou ao Shanghai Securities que a posição central das subsidiárias tecnológicas bancárias está a regressar rapidamente de “centros de lucro independentes” para “centros de custo e motores de capacidade para suportar a transformação digital do banco-mãe”. Esta é uma reestruturação estratégica racional e necessária para as instituições financeiras, alinhada às atuais condições económicas e financeiras.

No entanto, fontes do setor ainda mantêm esperança no futuro das subsidiárias tecnológicas bancárias. Dong Yaohui comentou que, com a crescente importância do “financiamento digital”, a tecnologia está a expandir-se das grandes instituições para as médias e pequenas, entrando na fase de libertação de dividendos após os investimentos iniciais. Após a integração estratégica, estas subsidiárias poderão, sob a condição de manter a segurança de dados e a conformidade, tornar-se motores essenciais para o desenvolvimento financeiro de alta qualidade e para o apoio à economia real, com um potencial de crescimento vasto.

Enquanto muitas instituições optam por reduzir a sua presença, algumas continuam a explorar oportunidades externas. Por exemplo, a WeBank Technology, fundada em Hong Kong em janeiro de 2025, expandiu rapidamente para mercados na Indonésia, Malásia e Tailândia, com mais de 20 parcerias em negociação.

Wang Pengbo prevê que: por um lado, a maioria das instituições irá concentrar-se nos serviços de TI internos do grupo, reduzindo progressivamente a sua atuação no exterior; por outro lado, algumas entidades com vantagens tecnológicas ou transfronteiriças poderão explorar caminhos diferenciados de internacionalização. “A aplicação de IA e a segurança de dados serão competências-chave, e o setor irá evoluir de uma expansão de escala para um foco na qualidade e na conformidade,” afirmou.