4 Ações de Dividendos para Manter nos Próximos 10 Anos

Ações de dividendos podem passar despercebidas no mercado. Enquanto empresas como as do “Magnífico Sete” parecem receber muita atenção devido aos seus enormes ganhos nos últimos anos, as ações de dividendos trabalham na obscuridade relativa.

Mas elas ainda desempenham o trabalho difícil de uma carteira de sucesso, como fornecer uma renda confiável ou oportunidades de reinvestimento de dividendos que ajudam a aumentar sua riqueza.

Existem muitas ações de dividendos para escolher, mas se você tem um horizonte de longo prazo, quer empresas que continuem a oferecer dividendos consistentes e tenham um modelo de negócio forte que as prepare para o sucesso a longo prazo. Se você pretende construir uma carteira de dividendos para a próxima década, sugiro esses quatro nomes como parte de uma base sólida.

Fonte da imagem: Getty Images.

1. Walmart

Walmart (WMT 0,73%) é o rei do comércio retalhista, gerando $713,2 bilhões em vendas em 2025, incluindo $190,7 bilhões no quarto trimestre — um aumento de 5,6% em relação ao ano anterior. Mas o número que realmente se destaca é o crescimento do comércio eletrônico da Walmart de 24% no quarto trimestre em relação ao ano anterior.

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NASDAQ: WMT

Walmart

Variação de hoje

(-0,73%) $-0,89

Preço atual

$120,84

Dados principais

Capitalização de mercado

$965B

Variação do dia

$119,03 - $122,50

Variação de 52 semanas

$79,81 - $134,69

Volume

797

Média de volume

30M

Margem bruta

23,41%

Rendimento de dividendos

0,78%

A Walmart atualmente possui mais de 10.900 lojas em 19 países, oferecendo uma presença impressionante de lojas de desconto que vendem de tudo, desde alimentos até artigos para o lar, roupa de cama, brinquedos e eletrônicos. Suas lojas também incluem o Sam’s Club, um armazém que compete com a Costco Wholesale ao atender clientes dispostos a pagar uma taxa de associação para comprar em grandes quantidades.

A ação da Walmart não tem um rendimento de dividendos alto — é de apenas 0,8% — mas o dividendo cresceu 30% nos últimos cinco anos.

Juntamente com um aumento de 44% no preço das ações nos últimos 12 meses, a Walmart é uma ação de dividendos que vale a pena manter.

2. American Tower

American Tower (AMT +1,12%) é uma empresa de investimento imobiliário (REIT) que possui imóveis de comunicação. Seus ativos incluem mais de 150.000 sites, principalmente torres de utilidades usadas por provedores de serviços sem fio, empresas de mídia, provedores de dados móveis e agências governamentais. Também opera quase uma dúzia de centros de dados, com planos para construir mais.

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NYSE: AMT

American Tower

Variação de hoje

(1,12%) $2,03

Preço atual

$182,72

Dados principais

Capitalização de mercado

$85B

Variação do dia

$178,40 - $183,05

Variação de 52 semanas

$166,88 - $234,33

Volume

114K

Média de volume

3,1M

Margem bruta

55,00%

Rendimento de dividendos

3,72%

A rede de centros de dados e infraestrutura de comunicação da American Tower torna-se cada vez mais importante durante a expansão contínua de computação de borda e nuvem, serviços de dados móveis e tecnologia 5G.

A receita no quarto trimestre foi de $2,73 bilhões, um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior. A empresa também recomprou 2 milhões de ações no trimestre e paga um dividendo trimestral com um forte rendimento de 3,7%.

3. Realty Income

Outro dos meus principais investimentos é a Realty Income (O 0,64%), que, assim como a American Tower, é estruturada como uma REIT. As trusts de investimento imobiliário são populares entre investidores de renda porque são obrigadas a pagar 90% de seus lucros como dividendos aos acionistas.

O que diferencia a Realty Income, no entanto, é seu status como uma ação de dividendos mensal. Essa é uma estrutura que eu gosto, pois os acionistas não precisam esperar até o final do trimestre para receber sua distribuição, podendo colocá-la para trabalhar em suas carteiras ainda mais rápido.

A Realty Income possui mais de 15.500 propriedades nos EUA e na Europa. E é altamente diversificada, com mais de 1.700 clientes em 92 setores, o que protege a Realty Income e seus acionistas de qualquer crise de mercado que possa ameaçar um setor específico.

A Realty Income paga seu dividendo mensal há mais de 50 anos e atualmente tem um rendimento de 5%.

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NYSE: O

Realty Income

Variação de hoje

(-0,64%) $-0,40

Preço atual

$62,64

Dados principais

Capitalização de mercado

$58B

Variação do dia

$62,52 - $63,22

Variação de 52 semanas

$50,71 - $67,94

Volume

581

Média de volume

6,5M

Margem bruta

48,73%

Rendimento de dividendos

5,16%

4. Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Se você deseja diversificar sua carteira de dividendos, uma ótima maneira é investir em um fundo negociado em bolsa (ETF) de dividendos. Um dos melhores é o Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD +0,03%), que acompanha o índice Dow Jones US. Dividend 100, composto por ações de alta remuneração de dividendos com histórico de pagamentos consistentes. Das 100 ações do fundo, as principais participações incluem empresas como Lockheed Martin, ConocoPhillips, Chevron e Verizon Communications. Nenhuma ação no ETF tem uma ponderação superior a 5%, o que oferece uma proteção adicional contra riscos caso uma empresa tenha um trimestre ruim ou dois.

O ETF SCHD tem uma taxa de despesa de apenas 0,06%, ou $6 por ano para cada $10.000 investidos, e oferece um rendimento de 3,3%.