Guanghe Technology (1989) Hong Kong public offering subscribed 1070.72 times, planned to list on March 20, 2026

A Guohé Technology anunciou os resultados finais da sua oferta global. O preço final de emissão para esta oferta foi de 71,88 dólares de Hong Kong por ação, o que corresponde ao limite superior do intervalo de emissão inicialmente previsto. O número total de ações emitidas nesta oferta global foi de 46.000.000 de ações H, das quais 4.600.000 ações foram oferecidas ao público em Hong Kong, e 41.400.000 ações foram oferecidas internacionalmente, sem a concessão de uma opção de oversubscription. Com base no preço final de emissão, o montante total de fundos arrecadados nesta oferta global foi de aproximadamente 3,31 bilhões de dólares de Hong Kong. Após deduzir os custos estimados de listagem de 121 milhões de dólares de Hong Kong, o valor líquido arrecadado foi de cerca de 3,19 bilhões de dólares de Hong Kong.

No que diz respeito às subscrições, a oferta pública em Hong Kong recebeu 202.417 pedidos válidos, dos quais 39.425 foram aceites, resultando numa taxa de subscrição de 1.070,72 vezes. Quanto à oferta internacional, foram atribuídas 162 ações, com uma taxa de subscrição de 14,64 vezes. Apesar do elevado interesse na oferta pública em Hong Kong, o anúncio indicou que o mecanismo de recompra não foi acionado nesta ocasião. Assim, após o ajuste, o número de ações oferecidas ao público em Hong Kong permanece em 4.600.000, representando 10,00% do total de ações na oferta global; as ações internacionais totalizam 41.400.000, representando 90,00% do total.

No que se refere aos investidores âncora, participaram nesta oferta global vários investidores, incluindo a Source Peak Fund Management Limited, Source Peak Asset Management e Guotai Junan Investment (relativamente às swaps fora do mercado de Source Peak), Shanghai Jinglin e CITIC Securities International Capital Management Limited, UBS Asset Management (Singapore) Ltd., Greater Bay Area Development Fund Management Limited, MY Asian Opportunities Master Fund, L.P., Baring Asset Management (Asia) Limited, China Life Insurance Co., Ltd., e ICBC Wealth Management Limited, entre outros. Os investidores âncora receberam um total de 20.674.500 ações, representando 44,94% do total de ações na oferta global e 4,38% do capital social total após a conclusão da oferta.

A oferta global foi patrocinada pela CITIC Securities. As ações H da Guohé Technology deverão começar a ser negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong a partir de 20 de março de 2026, sob o código de ações 1989.

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