Musk "varre" equipamentos solares - A IA acelera a entrada no domínio espacial?

“O espaço será até agora o lugar mais barato para colocar IA. Em 36 meses, ou até menos, por exemplo, 30 meses, o espaço será a primeira escolha… SpaceX e Tesla estão a trabalhar para uma produção anual de painéis solares de 100 GW.” Pouco depois, Elon Musk destacou em uma entrevista há um mês suas ambições em energia fotovoltaica espacial e IA espacial, e agora há avanços nas “esforços” que ele tem feito.

Recentemente, fontes informaram à Caixin que a equipe da SpaceX adquiriu equipamentos de uma grande fabricante doméstica de dispositivos heterojuncionais, com previsão de entrega na primeira semana de maio. Os pedidos de painéis solares sob a gestão de Musk dividem-se principalmente entre SpaceX (S-chain) e Tesla (T-chain), com aplicações previstas para o espaço e para o solo, respetivamente. Atualmente, o pedido de colaboração com a T-chain ainda está em negociação, envolvendo várias fabricantes TOPCon.

Antes disso, Musk planeou fábricas em várias regiões dos EUA para acelerar a expansão da capacidade fotovoltaica: por um lado, reformando a fábrica de Buffalo, em Nova York, para aumentar a capacidade de Solar City de 300 MW para 10 GW; por outro, visitando estados como Arizona, Idaho e Texas, com planos de construir várias fábricas de 10 a 20 GW.

Quanto à escolha da tecnologia, os analistas acreditam que a energia fotovoltaica terrestre de Musk adotará a tecnologia TOPCon, equilibrando eficiência e custos, e veem potencial na aplicação da tecnologia HJT no setor de energia fotovoltaica espacial.

▌“Sem núcleo, sem eletricidade”?

Após a escassez de chips, a “ansiedade elétrica” está a dominar toda a indústria de IA.

“O problema é a disponibilidade de energia.” Musk admitiu na entrevista: “Fora da China, a produção de eletricidade em todos os lugares é praticamente estável; pode haver um ligeiro crescimento, mas muito próximo do equilíbrio. A produção de energia na China está a crescer rapidamente, mas se quiser construir centros de dados fora da China, de onde virá a eletricidade?”

Ele explicou que apenas o arrefecimento de centros de dados aumenta a demanda de energia em 40%, e a manutenção das instalações de geração de energia acrescenta um fator de 20-25%. Assim, estima-se que, para cada 110.000 GB (incluindo rede, CPU, armazenamento, arrefecimento e manutenção elétrica), são necessários cerca de 300 MW de capacidade de geração.

“Antes de implantarmos no espaço, as limitações de cálculo no servidor e na computação centralizada serão a eletricidade. Prevejo que até ao final deste ano, os chips de grandes clusters começarão a ficar sem energia, acumulando-se, sem poderem ser ligados.”

Devido às limitações de energia no solo, a cadeia de produção está a acelerar a implantação de computação espacial.

A Nvidia anunciou oficialmente, na GTC de 17 de março de 2026, uma plataforma de computação espacial, cujo núcleo é a implantação de capacidade de IA de nível de centro de dados em órbita terrestre, promovendo a integração de IA terrestre e espacial; a startup americana Starcloud planeia construir a longo prazo centros de dados de IA espacial de 5 GW; a Google já revelou planos de computação espacial centrados no “Projeto Solar Catcher”, usando exclusivamente energia fotovoltaica espacial.

Na China, Pequim planeia construir e operar sistemas de centros de dados de grande escala com potência superior a um gigawatt em órbitas de 700-800 km, para levar grande capacidade de IA ao espaço.

A Wu Securities afirma que a energia fotovoltaica é a única forma eficiente e estável de energia para satélites no espaço.

Os centros de computação espacial oferecem vantagens disruptivas em relação aos centros de dados terrestres. Por exemplo, um cluster de 40 MW operando por 10 anos tem um custo total de cerca de 5% do de uma solução terrestre. Isso impulsiona a mudança do modo de trabalho de “sensoriamento terrestre e processamento” para “sensoriamento e processamento em órbita”.

Além disso, estimam que, se no futuro forem lançados 10.000 satélites por ano, o mercado de painéis solares para satélites de órbita baixa poderá atingir quase 200 bilhões de yuans. Considerando sistemas de computação espacial de 10 GW, o mercado pode alcançar dezenas de trilhões de yuans.

Com o avanço simultâneo da capacidade de cálculo terrestre e espacial, a Securities do Industrial Bank aponta que a construção de infraestrutura de computação poderá tornar-se uma importante fonte de nova procura por energias renováveis, beneficiando especialmente a energia eólica e o armazenamento de energia. Na cadeia de produção, empresas de equipamentos de energia eólica, sistemas de armazenamento, dispositivos fotovoltaicos e equipamentos elétricos beneficiar-se-ão diretamente do aumento da procura de energia, enquanto os materiais de baterias de armazenamento poderão ver preços subir devido à tensão entre oferta e procura.