Cobertura é o quê - Técnica de proteção contra riscos em transações

O que é hedge? É uma estratégia de negociação em que você abre simultaneamente duas posições opostas — uma posição long (previsão de alta) e uma posição short (previsão de baixa) no mesmo ativo. O objetivo principal do hedge é reduzir o risco quando você não tem certeza sobre a direção do mercado.

O que é hedge e como funciona

Quando você acredita que o preço atingiu um nível bastante alto e pretende vender a descoberto (short), mas ainda tem dúvidas sobre a tendência seguinte, pode estabelecer uma posição short principal e acompanhar com uma posição long de menor escala. Essa abordagem cria uma “rede de segurança” — se o preço continuar subindo, o lucro da posição long compensará parcialmente as perdas da posição short.

Por outro lado, se o preço cair conforme a previsão inicial, você pode fechar ambas as posições ao mesmo tempo. Nesse momento, o lucro da posição short compensará a perda da posição long, e você ainda obterá um ganho, embora menor do que se não tivesse feito hedge.

Abrir posições long e short: proteção eficaz contra riscos

Se você acredita que o preço está em um nível baixo e pretende abrir uma posição long, também pode aplicar o hedge de forma inversa — abrir uma posição long principal (de maior escala) e uma posição short menor. Durante o hedge, você pode realizar DCA (Dollar Cost Averaging) em uma das posições para otimizar o ponto de entrada e reduzir o custo médio.

Quando os lucros de ambas as posições aparecem

Existem casos raros em que ambas as posições geram lucro, criando um efeito de juros compostos. Isso ocorre quando o mercado se move fortemente em uma direção, mas você calculou cuidadosamente os níveis de fechamento de cada posição, permitindo que ambas tenham lucro na mesma rodada de negociação.

Como ativar o modo de proteção na plataforma de negociação

Para começar, feche todas as suas posições atuais. Depois, acesse as configurações (settings) na plataforma de negociação e ative o modo de hedge. Assim, você poderá abrir simultaneamente duas posições opostas e gerenciar o hedge de acordo com seu plano.

Hedge não é uma estratégia para maximizar lucros, mas uma ferramenta inteligente de gerenciamento de risco para proteger seu capital em condições de mercado incertas.