3 Ações de Energia de Alto Rendimento para Comprar Agora e Manter Para Sempre

Embora o setor de energia possa ser bastante volátil, é o lar de algumas ações de dividendos muito duráveis. Muitas empresas de energia têm entregado dividendos estáveis ou em crescimento por várias décadas. Com os rendimentos médios mais elevados do setor, é um ótimo local para encontrar investimentos de renda a longo prazo.

Aqui estão três das melhores ações de dividendos de alta rentabilidade no setor de energia para comprar agora e manter por uma potencial vida de renda passiva.

Fonte da imagem: Getty Images.

Brookfield Renewable

Brookfield Renewable (BEPC +0,40%) (BEP +0,13%) aumentou seu dividendo em pelo menos 5% a cada ano desde a sua entrada no mercado público em 2011. O produtor global de energia renovável espera aumentar seu pagamento em 5% a 9% ao ano a longo prazo. A principal ação de dividendos de energia renovável atualmente rende 3,8%, mais de três vezes superior ao S&P 500 (rendimento de 1,2%).

A empresa está se beneficiando da crescente demanda por energia renovável. A Brookfield está aproveitando essa megatendência expandindo sua capacidade de geração de energia. A empresa possui uma vasta carteira de projetos de energia renovável em desenvolvimento. Além disso, a Brookfield regularmente adquire ativos operacionais, projetos de desenvolvimento e outras empresas de energia renovável.

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NYSE: BEPC

Brookfield Renewable

Variação de hoje

(0,40%) $0,16

Preço atual

$40,38

Dados principais

Valor de mercado

$7,3 bilhões

Variação do dia

$39,38 - $40,38

Variação em 52 semanas

$23,73 - $45,18

Volume

3,5 mil

Média de volume

1 milhão

Margem bruta

26,62%

Rendimento de dividendos

3,76%

A Brookfield Renewable espera que seus catalisadores de crescimento apoiem um crescimento do fluxo de caixa por ação de mais de 10% ao ano até pelo menos 2031. Dada a demanda de longo prazo por energia renovável, a Brookfield deve conseguir continuar crescendo seus lucros e dividendos em taxas saudáveis por décadas.

ExxonMobil

ExxonMobil (XOM 0,91%) é líder no pagamento de dividendos. Pagou US$ 17,2 bilhões no ano passado, o segundo maior entre as empresas do S&P 500. A ExxonMobil também estendeu sua sequência de crescimento de dividendos para 43 anos consecutivos, a mais longa no setor de petróleo. A distribuição atual da gigante do petróleo rende 2,6%, mais do que o dobro do nível do S&P 500.

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NYSE: XOM

ExxonMobil

Variação de hoje

(-0,91%) $-1,43

Preço atual

$156,16

Dados principais

Valor de mercado

$657 bilhões

Variação do dia

$154,84 - $158,66

Variação em 52 semanas

$97,80 - $160,45

Volume

6,2 milhões

Média de volume

21 milhões

Margem bruta

21,56%

Rendimento de dividendos

2,56%

A empresa de energia tem um plano de crescimento claro até 2030. Espera investir mais de US$ 100 bilhões em projetos de capital de crescimento, ao mesmo tempo em que entrega economias estruturais significativas. Esses catalisadores devem adicionar US$ 25 bilhões ao seu lucro anual e US$ 35 bilhões ao seu fluxo de caixa até 2030, em relação aos níveis de 2024, considerando preços e margens constantes de commodities. Isso representa um crescimento de dois dígitos ao ano, uma taxa robusta para uma empresa de petróleo de grande porte.

Enquanto isso, a ExxonMobil está investindo na construção de vários novos negócios para fornecer ao mundo mais energia de baixo carbono. A empresa espera que esses negócios atinjam US$ 13 bilhões em lucros até 2040. Os novos negócios da Exxon devem ajudar a fornecer o combustível para aumentar seus dividendos nas próximas décadas.

Williams

Williams (WMB +2,68%) é uma empresa líder em infraestrutura de gás natural. Tem pago dividendos há 52 anos consecutivos. Embora a Williams não tenha aumentado seus pagamentos a cada ano, ela entregou um crescimento composto anual de dividendos de 5% nos últimos cinco anos. A gigante da infraestrutura de gás atualmente rende 2,9%.

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NYSE: WMB

Williams Companies

Variação de hoje

(2,68%) $1,95

Preço atual

$74,75

Dados principais

Valor de mercado

$89 bilhões

Variação do dia

$72,62 - $74,80

Variação em 52 semanas

$51,58 - $76,87

Volume

50 mil

Média de volume

7,2 milhões

Margem bruta

41,57%

Rendimento de dividendos

2,78%

A operadora de gasodutos está investindo pesadamente para capitalizar a demanda crescente por esse combustível de queima limpa. Está vendo uma demanda crescente de produtores de energia para suportar a demanda de eletricidade em alta, impulsionada por centros de dados de IA. Além disso, as exportações de gás natural liquefeito (GNL) continuam a aumentar.

A Williams está investindo na expansão de sua rede de gasodutos para atender à crescente demanda por gás. Além disso, está construindo várias usinas de energia a gás e investindo em uma terminal de exportação de GNL. Esses projetos devem suportar um crescimento de mais de 10% ao ano nos lucros até 2030, uma aceleração em relação à sua meta histórica de crescimento de 5% a 7%. Enquanto isso, a demanda por gás deve continuar a subir nas próximas décadas, permitindo que a Williams expanda ainda mais suas operações. Isso deve dar à Williams bastante força para continuar aumentando seus dividendos.

Ações de dividendos duráveis

A demanda por energia deve continuar a crescer nas próximas décadas, especialmente por fontes mais limpas. Isso deve permitir que a Brookfield Renewable, ExxonMobil e Williams continuem investindo na expansão de suas operações e no crescimento de seus dividendos. Elas podem ter o combustível necessário para fornecer aos investidores uma vida inteira de renda de dividendos, tornando-se ótimas ações para comprar e manter a longo prazo.