Inflação generalizada de toda a cadeia de poder de computação! Um gráfico que explica as ações relacionadas aos conceitos relevantes

Quinta-feira, algumas ações relacionadas ao conceito de poder de computação estão ativas, liderando a valorização a direção de nuvem estatal. Copper Bull Information atingiu o limite de alta de 20CM, Meili Cloud também atingiu o limite de alta, enquanto Yihua Recording, Shen Sangda e outros acompanharam a alta.

No aspecto de notícias, em 18 de março, Alibaba Cloud e Baidu Intelligent Cloud anunciaram conjuntamente reajustes de preços, elevando a “tarifa de aumento”. O site oficial da Alibaba Cloud publicou que produtos de cartões de poder de computação como PanTouGe ZhenWu 810E aumentaram de 5% a 34%, e o armazenamento de arquivos de documentos CPFS (versão inteligente) aumentou 30%. Logo depois, Baidu Intelligent Cloud também anunciou reajustes de preços, com aumentos de aproximadamente 5% a 30% em produtos relacionados à capacidade de IA, e armazenamento de arquivos paralelo também subiu cerca de 30%.

Desde março deste ano, a cadeia da indústria de computação em nuvem e grandes modelos domésticos vem transmitindo aumentos de preços em níveis sucessivos, começando com a ajustagem de preços de todos os produtos e serviços de nuvem pela UCloud em 1 de março. Em seguida, a Tencent Cloud elevou significativamente os preços dos modelos da série HunYuan em 13 de março, incluindo o preço de entrada do Tencent HY2.0Instruct, que passou de 0,0008 yuan por mil tokens para 0,004505 yuan por mil tokens, um aumento de mais de 460%. Em 16 de março, ZhiPu lançou o modelo GLM-5-Turbo e aumentou o preço da API desse modelo em 20%, tornando-se a segunda alta de preços em um curto período para a ZhiPu.

De acordo com a LianTong News, fontes informadas revelaram que a principal razão para esses aumentos de preços foi o “explosivo aumento no volume de chamadas de tokens”. O negócio MaaS da Alibaba Cloud, BaiLian, atingiu o maior crescimento histórico de janeiro a março deste ano. A Alibaba Cloud está direcionando recursos escassos de capacidade de IA para o negócio de tokens.

Relatório da GuoJin Securities mostra que, em 2020, a escala de capacidade de computação inteligente na China era de 75.0 EFLOPS, e a previsão é que atinja 2781.9 EFLOPS até 2028, com uma taxa de crescimento composta de 57,1% entre 2020 e 2028.

EFLOPS refere-se à quantidade de operações de IA que o hardware de computação pode realizar por segundo, uma medida central para avaliar a força total de capacidade de IA de um país. Quanto maior o número, mais sólida é a base de capacidade de IA.

Segundo a GuoSheng Securities, com o aumento explosivo no consumo de tokens, várias fabricantes de modelos principais enfrentam lacunas de capacidade de computação, aumentando ainda mais a demanda. A explosão na penetração do OpenClaw demonstra a viabilidade comercial, enquanto a taxa de penetração e a complexidade do Agent impulsionam o consumo de tokens, criando uma demanda rígida por capacidade de computação. Com o crescimento explosivo do consumo de tokens no mercado doméstico, a capacidade de computação nacional, com vantagens de custo e ecossistema completo, deve gradualmente dominar a infraestrutura básica.

HuaChuang Securities afirma que as empresas de serviços de capacidade de computação se beneficiam primeiro na liberação da demanda por inferência de IA, com uma melhora clara nas perspectivas de prosperidade e desenvolvimento de ações relacionadas. Recomenda-se atenção a centros de dados de IA, operadoras, fabricantes de equipamentos, módulos ópticos, componentes ópticos e chips ópticos.

（Fonte: Centro de Pesquisa da East Money）