Os 2 Melhores Stocks de Dividendos para Comprar Agora e Manter para Sempre

O mercado tem sido volátil desde o início da guerra entre os EUA-Israel e Irã. Até 13 de março deste ano, o índice S&P 500 caiu 3,1%.

Isso pode deixar algumas pessoas nervosas. Mas investir em ações que pagam dividendos consistentes a longo prazo é uma boa maneira de combater as oscilações do mercado.

Colgate-Palmolive (CL 2,65%) e American States Water (AWR 1,89%) estão no topo da minha lista. De fato, ambos aumentaram seus dividendos anualmente por mais de 50 anos. Aqueles que construíram esse histórico impressionante pertencem a um grupo especial de empresas chamado Dividend Kings.

Olhando para o futuro, esses dois reis são as ações de longo prazo por excelência para investidores que buscam dividendos.

Fonte da imagem: Getty Images.

1. Colgate-Palmolive

A Colgate-Palmolive paga dividendos desde 1895. Ainda melhor, a empresa anunciou recentemente que aumentaria o pagamento trimestral em um centavo, para $0,53, marcando 63 anos consecutivos de aumento.

A Colgate-Palmolive gera a maior parte de suas vendas a partir de suas divisões de cuidados bucais, pessoais e domésticos. A empresa vende itens do dia a dia, como escovas de dentes, pasta de dentes, sabonete, desodorante, detergentes para lavar louça e produtos de limpeza doméstica. Possui um portfólio de marcas populares, incluindo Colgate, Irish Spring, Palmolive, Speed Stick e Ajax, que dominam altas participações de mercado.

Esse tipo de negócio confiável gera bastante fluxo de caixa livre (FCF), ou seja, fluxo de caixa operacional menos investimentos em capital, permitindo que a empresa pague facilmente seus dividendos. A Colgate-Palmolive gerou um FCF de $3,6 bilhões, o que deu à empresa uma margem de segurança para pagar $1,8 bilhão em dividendos.

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NYSE: CL

Colgate-Palmolive

Variação de hoje

(-2,65%) $-2,38

Preço atual

$87,56

Dados principais

Valor de mercado

$70 bilhões

Variação do dia

$87,47 - $89,09

Variação em 52 semanas

$74,55 - $99,33

Volume

211 mil

Média de volume

6,7 milhões

Margem bruta

60,11%

Rendimento de dividendos

2,38%

Com a nova taxa de dividendos, a ação da Colgate-Palmolive oferece um rendimento de 2,4%. Isso é cerca de o dobro do rendimento do S&P 500, que é de 1,2%.

2. American States Water

A American States Water paga dividendos desde 1931. Também construiu uma história impressionante de aumento anual de pagamentos, fazendo isso por 71 anos consecutivos. Em julho passado, o conselho de administração anunciou que aumentaria o pagamento trimestral em 8,3%, para $0,504 por ação. Dada sua história, os investidores podem esperar razoavelmente que a empresa anuncie outro aumento de dividendos em breve.

A empresa opera uma concessionária de serviços públicos, um dos negócios mais confiáveis. Isso porque, como uma concessionária regulada, ela possui um monopólio sobre água e eletricidade na Califórnia e em certas bases militares dos EUA.

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NYSE: AWR

American States Water

Variação de hoje

(-1,89%) $-1,40

Preço atual

$72,81

Dados principais

Valor de mercado

$2,8 bilhões

Variação do dia

$72,59 - $74,03

Variação em 52 semanas

$69,45 - $82,94

Volume

11 mil

Média de volume

247 mil

Margem bruta

50,77%

Rendimento de dividendos

2,72%

Com resultados estáveis, os lucros cobrem facilmente os dividendos da American States Water. Ela possui uma taxa de pagamento, ou seja, dividendos em relação ao lucro, de 58%.

A ação da empresa oferece um rendimento de dividendos de 2,7%, cerca de 1,5 pontos percentuais a mais do que o mercado geral, medido pelo S&P 500.