Conceito de chips de armazenamento ativo: Tongyu Technology sobe 20% no limite superior, Baivi Storage continua a atingir novos máximos

Fonte: Securities Times Online Autor: Wu Yongfang

O conceito de chips de armazenamento apresentou uma forte tendência durante o pregão de 18 de março. Até o momento da publicação, a Tongyou Technology atingiu o limite de alta de 20%, a Langke Technology subiu mais de 16% atingindo uma nova máxima, a Shenke Da subiu mais de 15%, e a Chengbang Shares e a China Electric Port também atingiram o limite de alta; a Baiwei Storage subiu quase 9%, continuando a atingir novas máximas durante o dia.

Na esfera de notícias, em 17 de março, o presidente do grupo SK da Coreia do Sul, Choi Tae-yoon, afirmou na conferência GTC da Nvidia que, devido a gargalos sistêmicos na produção de chips, é muito provável que a escassez global de chips de memória persista até 2030. Ao mesmo tempo, ele prevê que os preços de chips de armazenamento como DRAM, NAND e HBM continuarão a subir, com uma tendência de alta que pode durar bastante tempo.

A Southwest Securities destacou que a tecnologia de grandes modelos de IA está evoluindo de forma inesperada, com um crescimento explosivo no consumo global de tokens, o que traz uma demanda massiva por armazenamento, processamento e recuperação de dados, levando a um ciclo de prosperidade no setor de armazenamento. Os três principais fabricantes estrangeiros estão direcionando sua capacidade limitada para produtos de alta margem como HBM e DDR5, causando uma forte pressão na capacidade de chips de armazenamento de consumo e de baixo custo, ampliando a lacuna entre oferta e demanda. Além disso, após um ciclo anterior de excesso de capacidade e investimentos excessivos, as ações de expansão de capacidade neste ciclo atual estão sendo mais cautelosas; e os chips de armazenamento HBM de alta qualidade enfrentam problemas como longos ciclos de construção de salas limpas e dificuldades na melhoria da taxa de rendimento, mantendo a oferta relativamente apertada a curto prazo. Diante de uma demanda explosiva e uma oferta rígida, de acordo com o mercado de memória flash da CFM, os preços de armazenamento devem continuar a subir até 2026.

A instituição acredita que, sob o contexto de um setor de armazenamento global em rápido crescimento, as empresas domésticas de armazenamento estão emergindo rapidamente, apoiadas por benefícios de engenheiros, infraestrutura aprimorada e uma cadeia industrial completa. Empresas nacionais como Yangtze Memory, Changxin Storage, GigaDevice e Jiangbolong estão expandindo sua capacidade continuamente e melhorando suas taxas de rendimento, com avanços em poder de computação de IA, eletrônicos de consumo e mercado empresarial, impulsionando a transição do crescimento de escala para a liderança tecnológica na China.