HSBC Holdings (00005.HK) pretende emitir títulos permanentes conversíveis contingentes ou securities de capital contingentes.

NightAirdropper · 2026-03-19T02:58:18+00:00

O HSBC Holdings planeia emitir títulos conversíveis contingentes perpétuos ou subordinados num total de 2,5 mil milhões de dólares em 2026, incluindo dois tipos de títulos com taxas de 6,750% e 7,000%, com previsão de se cotarem oficialmente na Bolsa de Valores da Irlanda.

NightAirdropper

2026-03-19 02:58:18

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GroNvest 18 de março | A HSBC Holdings (00005.HK) anunciou que planeia emitir, a 24 de março de 2026 (“Data de Emissão”), títulos permanentes conversíveis contingentes (contingent convertible securities - CoCos) no valor total de 12,50 mil milhões de dólares americanos com uma taxa de 6,750% (ISIN US404280FH76) (“Títulos 2031”) e outros títulos permanentes conversíveis contingentes no valor de 12,50 mil milhões de dólares americanos com uma taxa de 7,000% (ISIN US404280FJ33) (“Títulos 2036”, conjuntamente denominados “Títulos Relacionados”). Espera-se que os Títulos Relacionados sejam incluídos na lista oficial de negociação do Mercado Global da Bolsa de Valores da Irlanda, operado sob o nome Euronext Dublin, dentro de 30 dias após a Data de Emissão, para negociação. O valor nominal de cada título é de 200.000 dólares americanos, sendo que qualquer valor acima deste será calculado em múltiplos de 1.000 dólares.

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