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Whirlpool Corporation Anuncia Preços de Ofertas Concomitantes de Ações Ordinárias e Ações de Depósito Ampliadas

PR Newswire

Qua, 25 de fevereiro de 2026 às 14h46 GMT+9 11 min de leitura

Neste artigo:

WHR

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BENTON HARBOR, Michigan, 25 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ – A Whirlpool Corporation [NYSE: WHR] (“Whirlpool” ou a “Empresa”) anunciou hoje o preço de suas ofertas públicas subsequentes previamente anunciadas de (i) 6.884.057 ações ordinárias, com valor nominal de $1,00 por ação (“Ações Ordinárias”), a um preço de oferta pública de $69,00 por ação (a “Oferta de Ações Ordinárias”) e (ii) 10.500.000 ações de depósito (“Ações de Depósito”), cada uma representando uma fração de 1/20 de uma ação de uma nova Série A de Ações Preferenciais Convertíveis Obrigatórias, com valor nominal de $1,00 por ação (“Ações Preferenciais”), a um preço de oferta pública de $50,00 por Ação de Depósito (a “Oferta de Ações de Depósito” e, juntas, as “Ofertas”). A Whirlpool concedeu aos subscritores de cada oferta uma opção de 30 dias para adquirir até (i) 1.014.493 ações adicionais de Ações Ordinárias e (ii) 1.000.000 de Ações de Depósito, exclusivamente para cobrir sobras, se houver, em cada caso ao preço de oferta pública menos o desconto de subscrição aplicável. As Ofertas devem ser concluídas em 27 de fevereiro de 2026, sujeitas às condições habituais de fechamento.

Whirlpool Corporation (PRNewsFoto/Whirlpool Corporation)

Em 24 de fevereiro de 2026, a Empresa assinou um Acordo de Compra de Ações Ordinárias (“Acordo de Compra”) com Guangdong Whirlpool Electrical Appliances Co., Ltd. (“Comprador”) para a venda de um total de 434.782 ações ordinárias da Empresa a um preço de $69,00 por ação, totalizando $30 milhões. A venda foi realizada em uma colocação privada (“Colocação Privada”) com base na Seção 4(a)(2) do Securities Act de 1933, conforme alterada. O Comprador é uma subsidiária integral da Whirlpool (China) Co., Ltd. (“Whirlpool China”), uma entidade na qual a Empresa detém indiretamente uma participação minoritária e que está listada na Bolsa de Valores de Xangai. A eficácia do Acordo de Compra está sujeita à aprovação dos acionistas da Whirlpool China. Ainda em 24 de fevereiro de 2026, a Guangdong Galanz Household Appliances Co., Ltd. (“Parte de Apoio”), acionista controlador da Whirlpool China, entregou uma Carta de Entendimento à Empresa, que prevê, entre outras coisas, que a Parte de Apoio usará seus melhores esforços para fazer com que a Whirlpool China convoque uma assembleia de acionistas para aprovar o Acordo de Compra e votar a favor dele nessa assembleia. O fechamento da Colocação Privada também está sujeito a condições habituais, incluindo aprovações regulatórias. A data inicialmente prevista para o fechamento da Colocação Privada é 31 de julho de 2026. A data de fechamento pode ser unilateralmente adiada pelo Comprador por até 240 dias. O fechamento da Colocação Privada não é condição para o fechamento das Ofertas. Não há garantia de que a Colocação Privada será concluída de forma oportuna ou alguma vez. A Wells Fargo Securities, LLC atuou como agente de colocação na Colocação Privada.

Continuação da história  

Os recursos líquidos da Oferta de Ações Ordinárias serão aproximadamente $454,9 milhões (supondo que os subscritores não exerçam a opção de compra de ações adicionais de Ações Ordinárias) e os recursos líquidos da Oferta de Ações de Depósito serão aproximadamente $508,1 milhões (supondo que os subscritores não exerçam a opção de sobras para adquirir ações adicionais de Ações de Depósito), em cada caso após deduzir o desconto de subscrição aplicável e despesas estimadas de oferta pagas pela Whirlpool. A Whirlpool pretende usar os recursos líquidos das Ofertas para pagar parte dos valores pendentes sob a linha de crédito rotativo da Empresa e para fins corporativos gerais, incluindo investimentos estratégicos em integração vertical e automação.

Os detentores de Ações de Depósito terão direito a uma participação proporcional fracionária nos direitos e preferências das Ações Preferenciais, incluindo direitos de conversão, dividendos, liquidação e voto, sujeitos às disposições de um acordo de depósito. As Ações Preferenciais acumularão dividendos (que podem ser pagos em dinheiro ou, sujeito a certas limitações, em ações de Ações Ordinárias ou em qualquer combinação de dinheiro e ações de Ações Ordinárias) a uma taxa anual de 8,50% sobre o valor de preferência de liquidação, que é de $1.000 por ação, pagáveis quando, como e se declarados pelo conselho de administração da Whirlpool (ou por um comitê autorizado), às datas de 15 de fevereiro, 15 de maio, 15 de agosto e 15 de novembro de cada ano, começando em 15 de maio de 2026 e terminando em, e incluindo, 15 de fevereiro de 2029. Salvo conversão antecipada, cada ação de Ações Preferenciais em circulação será automaticamente convertida, por liquidação, por volta de 15 de fevereiro de 2029, em entre 12,334 e 14,492 ações de Ações Ordinárias (e, proporcionalmente, cada Ação de Depósito será automaticamente convertida em entre 0,6167 e 0,7246 ações de Ações Ordinárias), sujeita a ajustes anti-diluição habituais, calculados com base no preço médio ponderado pelo volume das ações de Ações Ordinárias durante o período de 20 dias de negociação consecutivos que começa no, e inclui, o 21º dia de negociação agendado antes de 15 de fevereiro de 2029. Exceto durante o período de conversão por mudança fundamental (conforme definido no suplemento do prospecto relacionado às Ações de Depósito), a qualquer momento antes da data de liquidação obrigatória, um detentor de 20 Ações de Depósito pode fazer com que o depositário bancário converta uma ação de Ações Preferenciais, em seu nome, em um número de ações de Ações Ordinárias igual à taxa de conversão mínima de 12,334, sujeita a ajustes anti-diluição e outros. Atualmente, não há mercado público para as Ações de Depósito ou as Ações Preferenciais. A Whirlpool solicitou a listagem das Ações de Depósito na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “WHR.PRA.”

A Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC e Citigroup Global Markets Inc. atuam como principais gerentes conjuntos de livros para as Ofertas. A BNP Paribas Securities Corp. e a Mizuho Securities USA LLC atuam como gerentes conjuntos de livros para as Ofertas. A BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC e a Scotia Capital (USA) Inc. atuam como gerentes conjuntos de livros para a Oferta de Ações de Depósito, enquanto a BofA Securities, Inc. e a Goldman Sachs & Co. LLC atuam como gerentes conjuntos de livros para a Oferta de Ações Ordinárias, e a Scotia Capital (USA) Inc. atua como co-gerente para a Oferta de Ações Ordinárias. A MUFG Securities Americas Inc., PNC Capital Markets LLC, Loop Capital Markets LLC e Itau BBA USA Securities, Inc. atuam como co-gerentes das Ofertas. A ICR Capital LLC atua como consultora financeira da Whirlpool para a Oferta de Ações de Depósito.

Uma declaração de registro no Formulário S-3 relacionada a esses títulos foi apresentada à Securities and Exchange Commission (a “SEC”) e tornou-se efetiva. Cada Oferta pode ser realizada apenas por meio de um suplemento de prospecto e do prospecto acompanhante. Quando disponíveis, cópias dos suplementos finais de prospecto e dos prospectos acompanhantes relacionados às Ofertas podem ser obtidas acessando o site da SEC em ou entrando em contato com a Wells Fargo Securities, LLC, Atenção: Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5º andar, Minneapolis, MN 55402, por telefone pelo 800-645-3751 ou por e-mail em WFScustomerservice@wellsfargo.com; J.P. Morgan Securities LLC, Atenção: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou por e-mail em prospectus-eq_fi@jpmchase.com; ou Citigroup Global Markets Inc., Atenção: Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por telefone pelo 800-831-9146.

Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de compra desses títulos, nem constitui uma oferta, solicitação ou venda desses títulos em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

SOBRE A WHIRLPOOL CORPORATION

A Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) é uma líder no setor de eletrodomésticos, constantemente buscando melhorar a vida em casa. Como o único grande fabricante de eletrodomésticos de cozinha e lavanderia com sede nos EUA, a empresa promove inovação significativa para atender às necessidades em evolução dos consumidores através de seu portfólio de marcas icônicas, incluindo Whirlpool, KitchenAid, JennAir, Maytag, Amana, Brastemp, Consul e InSinkErator. Em 2025, a empresa reportou aproximadamente $16 bilhões em vendas líquidas anuais — quase 90% delas nas Américas — com 41.000 funcionários e 35 centros de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Mais informações sobre a empresa podem ser encontradas em WhirlpoolCorp.com.

DIVULGAÇÃO DO SITE

Regularmente publicamos informações importantes para investidores em nosso site, WhirlpoolCorp.com, na seção “Investidores”. Também pretendemos atualizar a seção “Perguntas Frequentes sobre Tópicos Quentes” dessa página como meio de divulgar informações materiais não públicas e para cumprir nossas obrigações de divulgação sob o Regulamento FD. Assim, os investidores devem monitorar a seção “Investidores” do nosso site, além de acompanhar nossos comunicados de imprensa, registros na SEC, chamadas públicas, apresentações e webcasts. As informações contidas em nosso site, ou acessíveis por ele, não estão incorporadas por referência neste documento e não fazem parte dele.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A WHIRLPOOL

A Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 oferece uma proteção de porto seguro para declarações prospectivas feitas por nós ou em nosso nome. Algumas declarações neste documento não se relacionam estritamente com fatos históricos ou atuais e podem conter declarações prospectivas que refletem nossas opiniões atuais sobre eventos futuros e desempenho financeiro. Assim, são consideradas “declarações prospectivas” que fornecem expectativas ou previsões atuais de eventos futuros. Tais declarações podem ser identificadas pelo uso de termos como “pode”, “poderia”, “vai”, “deveria”, “possível”, “planeja”, “prevê”, “estima”, “espera”, “projeta”, “pretende”, “acredita”, “pode impactar”, “está em andamento”, “garante”, “procura” e palavras de negação ou termos semelhantes. Exemplos incluem declarações relacionadas às ofertas de Ações Ordinárias, Ações Preferenciais e Ações de Depósito, nossa capacidade de concluir as Ofertas dentro do prazo previsto ou alguma vez, e o uso esperado dos recursos líquidos obtidos, além de quaisquer outras declarações que não se relacionem diretamente com fatos históricos ou atuais. Essas declarações devem ser consideradas com a compreensão de que envolvem riscos e incertezas, conhecidos e desconhecidos, e podem ser afetadas por suposições incorretas. Portanto, nenhuma declaração prospectiva pode ser garantida e os resultados reais podem variar materialmente.

Muitos riscos, contingências e incertezas podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente das declarações prospectivas da Whirlpool. Entre esses fatores estão: (1) forte concorrência no setor de eletrodomésticos e impacto das mudanças no ambiente de varejo, incluindo vendas diretas ao consumidor; (2) capacidade da Whirlpool de manter ou aumentar vendas a clientes comerciais importantes e construtores; (3) capacidade de manter sua reputação e imagem de marca; (4) capacidade de alcançar objetivos comerciais e gerenciar com sucesso sua transformação de portfólio estratégico e modelo de negócios terceirizado; (5) capacidade de entender preferências do consumidor e desenvolver novos produtos com sucesso; (6) capacidade de obter e proteger direitos de propriedade intelectual; (7) riscos relacionados a aquisições, desinvestimentos e investimentos, incluindo riscos de transações passadas; (8) capacidade de fornecedores de peças, componentes e equipamentos de fabricação entregarem quantidades suficientes de forma oportuna e econômica; (9) riscos relacionados às operações internacionais da Whirlpool; (10) capacidade de responder a eventos sociais, políticos e/ou econômicos imprevistos, incluindo epidemias/pandemias; (11) falhas em sistemas de tecnologia da informação e nuvem, violações de segurança de dados, conformidade com privacidade de dados, interrupções de rede e ataques cibernéticos; (12) custos de responsabilidade e recall de produtos; (13) capacidade de atrair, desenvolver e reter executivos e outros funcionários qualificados; (14) impacto das relações trabalhistas; (15) flutuações no custo de matérias-primas essenciais (incluindo aço, resinas e metais básicos) e componentes, e capacidade de compensar aumentos de custos; (16) capacidade de gerenciar flutuações cambiais; (17) impactos de perdas por impairment de goodwill, ativos intangíveis e/ou inventário; (18) tendências de custos de saúde, mudanças regulatórias e variações entre resultados e estimativas que possam aumentar obrigações futuras de financiamento de planos de pensão e benefícios pós-aposentadoria; (19) impactos de rebaixamentos de agências de classificação de risco; (20) riscos e custos de litígios, impostos e conformidade legal; (21) efeitos e custos de investigações governamentais ou ações relacionadas por terceiros; (22) mudanças no ambiente legal e regulatório, incluindo regulamentações ambientais, de saúde e segurança, privacidade de dados, impostos e IA; (23) impactos de mudanças nas políticas comerciais internacionais, incluindo tarifas; (24) capacidade da Whirlpool de responder ao impacto das mudanças climáticas e regulamentações ambientais relacionadas; e (25) a economia global incerta e mudanças nas condições econômicas. Salvo quando exigido por lei, não assumimos obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, e os investidores devem revisar as divulgações em nossos registros na SEC. Não é possível prever ou identificar todos os fatores que possam fazer os resultados reais diferirem dos resultados esperados ou históricos. Portanto, os investidores não devem considerar os fatores acima como uma lista exaustiva de todos os riscos, incertezas ou fatores que possam causar diferenças nos resultados reais. Informações adicionais sobre esses fatores podem ser encontradas em nossos registros periódicos na SEC, incluindo nosso Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K, atualizado por nossos relatórios trimestrais no Formulário 10-Q, relatórios atuais no Formulário 8-K e outros registros feitos na SEC.

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