3 anos, cancelamento de quase 100 milhões de cartões de crédito! Os bancos continuam a ajustar este negócio

Nos últimos três anos, o setor de cartões de crédito do nosso país passou por uma redução significativa.

Recentemente, o Banco Central divulgou a situação geral do sistema de pagamentos no terceiro trimestre de 2025, indicando que, desde o início do ano, o número de cartões de crédito (cartões de crédito e cartões de débito e crédito combinados) atingiu 7,07 bilhões. Segundo uma análise do Jornal das Corretoras da China, a escala de cartões de crédito em todo o país continuou a diminuir ao longo do ano, reduzindo-se em 20 milhões em relação ao início do ano; a longo prazo, nos últimos três anos, houve uma redução acumulada de quase 100 milhões de cartões.

De acordo com dados de várias instituições financeiras listadas, divulgados pelo Jornal das Corretoras da China, três tendências principais continuam em curso desde 2025: primeiro, a quantidade de cartões emitidos diminuiu significativamente, indicando uma transição do crescimento de volume para a melhoria da qualidade; segundo, o ritmo de crescimento do consumo com cartões de crédito desacelerou, sinalizando uma possível contração do mercado; terceiro, a qualidade dos ativos de empréstimos com cartões de crédito de bancos grandes e médios apresentou oscilações, enquanto a limpeza de ativos inadimplentes acelerou.

Quase 100 milhões de cartões de crédito “desapareceram” em três anos

Em 2 de dezembro, o Banco Central divulgou o relatório “Situação Geral do Sistema de Pagamentos no Terceiro Trimestre de 2025”, mostrando que, até o final de setembro de 2025, o número de cartões de crédito havia caído para 7,07 bilhões. Comparando com dados anteriores, o número de cartões atingiu um pico histórico de 8,07 bilhões em setembro de 2022, e vem caindo por 12 trimestres consecutivos, uma redução de aproximadamente 1 bilhão de cartões.

O negócio de cartões de crédito é uma estratégia central de varejo bancário e uma fonte importante de receita de serviços intermediários e juros. Com o fortalecimento da supervisão financeira nos últimos anos, a regulamentação e padronização do setor de cartões de crédito foram significativamente reforçadas, de modo que o número de cartões emitidos, o número de clientes, a participação de mercado ou a classificação de mercado não podem mais ser considerados como únicos ou principais indicadores de avaliação dos bancos.

Nos últimos anos, bancos de grande porte que lideram em emissão de cartões também aceleraram a limpeza de “cartões de crédito inativos”, atendendo às exigências regulatórias de monitoramento dinâmico da taxa de cartões de crédito de longo prazo inativos. A definição de cartões de crédito inativos refere-se àqueles com mais de 18 meses de inatividade, sem transações ativas, e com saldo devedor, saldo de pagamento ou saldo devedor zero. Após a gradual eliminação desses cartões, a taxa de cartões ativos melhorou.

Segundo análise de jornalistas do Jornal das Corretoras da China, com base em dados de bancos listados nos últimos dois anos, até o final do primeiro semestre de 2025, os principais bancos estatais como Banco de Tráfego, Banco Industrial e Comercial, Banco de Construção e Banco Postal tiveram uma redução no número de cartões emitidos, aproximadamente 4,79 milhões, 4 milhões, 2 milhões e 1 milhão, respectivamente. Por outro lado, bancos como CITIC, Banco da China, Huaxia Bank e China Merchants Bank tiveram crescimento contrário à tendência, com CITIC registrando um aumento de cerca de 6,37 milhões de cartões, e o Banco da China e Huaxia Bank crescendo 2,34 milhões e 1,8 milhões, respectivamente.

O especialista sênior em pesquisa de cartões de crédito, Dong Zheng, acredita que a contração do mercado de cartões de crédito resulta de uma combinação de políticas regulatórias, competição de mercado, mudanças nos hábitos dos consumidores e ajustes estratégicos dos bancos. Por exemplo, do ponto de vista da competição, a transformação do ecossistema de pagamentos e a concorrência de produtos impactaram os cartões de crédito, com pagamentos móveis profundamente integrados na vida diária, substituindo significativamente os cartões tradicionais em pagamentos de pequenas quantias e alta frequência.

63 centros de cartões de crédito encerraram operações neste ano

A aceleração na consolidação e eliminação de cartões de crédito também se reflete na redução e fechamento de filiais especializadas de cartões de crédito de alguns bancos comerciais.

Segundo dados do site da Administração Reguladora Financeira, até o momento, neste ano, 63 centros de cartões de crédito de bancos como Banco de Tráfego, Minsheng Bank e Guangfa Bank encerraram suas operações.

Especificamente, o Banco de Tráfego fechou o maior número de centros, totalizando 56, incluindo unidades em Xangai, Pequim, Shenzhen e Guangzhou, entre outras cidades de primeira linha. Além disso, o Minsheng Bank fechou, ao longo do ano, centros de cartões de crédito nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Sul e Sul, totalizando cinco unidades, enquanto o Guangfa Bank encerrou operações em centros de Changji e Mudanjiang.

Na prática, os centros de cartões de crédito estabelecidos pelos bancos geralmente são geridos diretamente pela matriz, com custos de pessoal, marketing e operação de instalações independentes das agências locais. Esses centros especializados surgiram principalmente durante o rápido crescimento do mercado de cartões de crédito, com investimentos em recursos para explorar mercados com lacunas, expandindo negócios em cidades ainda não atendidas.

Com a entrada do mercado de cartões de crédito em uma fase de forte competição e o reforço regulatório, cada vez mais bancos consideram o retorno sobre o investimento e optam por uma gestão mais cuidadosa, ajustando suas operações.

Em março de 2025, na apresentação de resultados do ano de 2024, a gestão do Banco de Tráfego respondeu pela primeira vez à onda de fechamento de centros de cartões de crédito em várias regiões do país, destacando a estratégia de “acelerar a transformação do gerenciamento de cartões de crédito para operações locais”.

A equipe de gestão afirmou que, anteriormente, o banco adotava um modelo de gestão centralizada de cartões de crédito, que tinha vantagens durante o rápido crescimento do setor. No entanto, à medida que o mercado evolui, as limitações desse modelo tornam-se mais evidentes.

Para melhor atender às necessidades de serviços financeiros integrados aos clientes e adaptar-se ao novo estágio de desenvolvimento do setor, o banco reformulou seu modelo de negócios, passando de uma gestão centralizada para uma gestão local por agências, oferecendo serviços financeiros completos e integrados, incorporando os cartões de crédito às operações de varejo locais.

A decisão de fechar centros de cartões de crédito não significa uma redução nos serviços, mas sim uma mudança de foco operacional. Segundo profissionais do setor bancário, após transferir clientes de centros de cartões de crédito para agências locais, os bancos podem continuar a oferecer serviços por meio de uma combinação de canais online e offline, integrando os cartões de crédito em cenários de gestão de patrimônio e empréstimos ao consumo, aumentando a fidelidade dos clientes.

Pressões sobre ativos de varejo, como empréstimos de cartões de crédito

Além da desaceleração no crescimento do volume de cartões, uma outra tendência observada neste ano foi a redução no valor total das transações de consumo realizadas com cartões de crédito, e até mesmo uma diminuição no saldo de empréstimos de cartões de crédito existentes, segundo dados de alguns bancos.

No primeiro semestre de 2025, a soma das transações de consumo de cinco bancos listados analisados pelo Jornal das Corretoras da China apresentou queda em relação ao mesmo período do ano anterior. Especificamente, o Banco Merchants registrou um volume de consumo de 2,02 trilhões de yuans, uma redução de aproximadamente 188,8 bilhões de yuans em relação a 2024. Outros bancos como Everbright Bank, CITIC, Industrial Bank e Huaxia também tiveram quedas de 1,69 bilhão, 1,55 bilhão, 1,11 bilhão e 700 milhões de yuans, respectivamente.

Outro indicador importante é o saldo de crédito (empréstimos) de cartões de crédito. Comparando os dados do primeiro semestre de 2025 de 10 bancos listados, além de bancos estatais como Banco da China e Banco Industrial e Comercial, que apresentaram aumento, várias instituições de capital misto tiveram redução nesse saldo. Por exemplo, bancos como Ping An, CITIC, Minsheng e Everbright tiveram quedas de aproximadamente 761 milhões, 456 milhões, 251 milhões e 154 milhões de yuans, respectivamente.

Segundo um relatório da Deloitte divulgado em setembro, a desaceleração no consumo de cartões de crédito no primeiro semestre de 2025 reflete o impacto do ambiente macroeconômico e da confiança do consumidor, levando alguns bancos a registrar uma diminuição no volume total de consumo com cartões, indicando uma redução na demanda de consumo das residências e um aumento na poupança preventiva. De modo geral, a tendência de contração do mercado de cartões de crédito é evidente, e todos os bancos enfrentam o desafio de queda no volume de consumo.

Além disso, análise do Jornal das Corretoras da China mostra que, entre os maiores bancos estatais e bancos de capital misto, a taxa de inadimplência de cartões de crédito também aumentou no primeiro semestre de 2025, impactando a qualidade dos ativos.

Especificamente, bancos como Industrial and Commercial Bank, Minsheng Bank e Industrial Bank tiveram taxas de inadimplência de cartões de crédito superiores a 3%, enquanto o Banco de Tráfego chegou perto de 3%. O índice do ICBC subiu 0,72 pontos percentuais, atingindo 3,75%; o do Banco de Tráfego subiu 0,65 pontos, chegando a 2,97%; e o Banco de Construção e o Minsheng Bank tiveram aumentos de 0,49 e 0,44 pontos percentuais, atingindo 2,35% e 3,68%, respectivamente. Além disso, bancos como Industrial Bank e Ping An apresentaram uma redução significativa na inadimplência, com quedas de 0,6 e 0,4 pontos percentuais.

A equipe do Guosen Securities também destacou, em relatório divulgado em novembro, que os riscos dos empréstimos de varejo bancário estão se tornando mais evidentes, ainda sem atingir o pico. Atualmente, empréstimos como hipotecas residenciais, empréstimos ao consumo e empréstimos de cartões de crédito estão sendo expostos, com a inadimplência desses ativos aumentando nos últimos anos, embora a taxa de crescimento esteja desacelerando.

(Responsável: Wang Zhiqiang HF013)