Anthropic lidera despesas de IA empresarial com quota de mercado de 73%, Mizuho lista ações dignas de atenção

Investing.com - De acordo com dados de clientes citados pelo especialista em TMT da Mizuho, Jordan Klein, a Anthropic está a tornar-se rapidamente a fornecedora de serviços de IA preferida pelas empresas, representando mais de 73% dos gastos das empresas que fazem a sua primeira compra de ferramentas de IA.

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Klein, citando um relatório da Axios, afirmou que, há apenas 10 semanas, a quota entre Anthropic e OpenAI era dividida 50/50, e que, em início de dezembro de 2025, a OpenAI ainda liderava com uma proporção de 60/40.

A Mizuho afirmou que esta mudança é “extremamente favorável” para a Amazon, pois a maior parte da carga de trabalho de raciocínio da Anthropic é executada na Amazon.

Klein também apontou possíveis beneficiários, incluindo a Marvell Technology, Astera Labs, Fabrinet e Credo Technology.

Esta tendência reforça a perspetiva da Mizuho de que as aplicações empresariais de IA estão a “gerar valor real e retorno sobre o investimento à medida que o uso aumenta, apresentando uma tendência de crescimento acelerado.” Klein destacou as vantagens da Anthropic em ferramentas de codificação de IA, chamando-as de “vantagem-chave na utilização e monetização de IA.”

A Mizuho afirmou que a procura por raciocínio está a acelerar, o que irá “impulsionar os gastos de capital e os investimentos dos grandes provedores de serviços em nuvem até 2027/28.”

Isto inclui a construção de novos sistemas e aplicações de agentes inteligentes, como o OpenClaw. A empresa acrescentou que o consumo de memória irá aumentar, e que, à medida que a escala das aplicações cresce, as limitações de energia podem tornar-se um obstáculo.

Klein também afirmou que a Microsoft, Oracle Financial Software, Nvidia, AMD, Micron Technology, Seagate Technology e Western Digital irão beneficiar-se da transformação estratégica do OpenAI para o setor empresarial e de codificação.

“É uma jogada inteligente, favorável aos fornecedores-chave”, escreveu Klein.

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