3 Razões para Evitar a HLIO e 1 Ação para Comprar em Vez Disso

3 Razões para Evitar a HLIO e 1 Ação para Comprar em Vez Disso

Anthony Lee

Sex, 13 de fevereiro de 2026 às 13:01 GMT+9 Leitura de 3 min

Neste artigo:

HLIO

+2,61%

^GSPC

+0,40%

O retorno de 38,1% da Helios nos últimos seis meses superou o S&P 500 em 30,8%, e o preço das suas ações subiu para $73,67 por ação. Isso foi parcialmente graças aos seus sólidos resultados trimestrais, e o desempenho pode estar a fazer os investidores questionar como abordar a situação.

Existe uma oportunidade de compra na Helios, ou ela representa um risco para o seu portfólio? Veja o que nossos analistas têm a dizer no nosso relatório completo de pesquisa, é gratuito.

Por que Achamos que a Helios Vai Ter Desempenho Inferior?

Apesar do momentum, vamos ficar de fora por enquanto. Aqui estão três razões pelas quais há oportunidades melhores do que a HLIO e uma ação que preferimos possuir.

1. Negócio Principal Ficando Para Trás à Medida que a Demanda Diminui

Podemos entender melhor as empresas de Gás e Manuseio de Líquidos analisando sua receita orgânica. Essa métrica oferece visibilidade sobre o negócio principal da Helios porque exclui eventos pontuais como fusões, aquisições e desinvestimentos, além de flutuações cambiais — fatores não fundamentais que podem manipular a demonstração de resultados.

Nos últimos dois anos, a receita orgânica da Helios teve uma média de queda de 2,8% ao ano. Esse desempenho foi decepcionante e indica que pode ser necessário melhorar seus produtos, preços ou estratégia de entrada no mercado. Também sugere que a Helios pode precisar recorrer a aquisições para crescer, o que não é ideal, pois fusões e aquisições podem ser caras e arriscadas (as integrações muitas vezes perturbam o foco).

Crescimento da Receita Orgânica da Helios

2. Crescimento do EPS Estagnado

Acompanhamos a mudança de longo prazo no lucro por ação (EPS) porque ela destaca se o crescimento de uma empresa é rentável.

O EPS da Helios permaneceu estático nos últimos cinco anos, abaixo do crescimento anualizado de receita de 10,2%. Isso nos diz que a empresa se tornou menos lucrativa por ação à medida que expandia.

EPS dos Últimos 12 Meses da Helios (não-GAAP)

3. Novos Investimentos Não Dão Frutos, ROIC Diminui

Gostamos de investir em negócios com altos retornos, mas a tendência do ROIC de uma empresa também pode ser um indicador precoce da qualidade futura do negócio.

Gostamos de investir em negócios com altos retornos, mas a tendência do ROIC de uma empresa é o que muitas vezes surpreende o mercado e move o preço das ações. Infelizmente, o ROIC da Helios diminuiu nos últimos anos. Com seus retornos já baixos, essas quedas sugerem que suas oportunidades de crescimento lucrativo são escassas.

ROIC dos Últimos 12 Meses da Helios

Julgamento Final

A Helios não passa no nosso teste de qualidade. Com suas ações superando o mercado recentemente, a ação é negociada a 26× o P/E futuro (ou $73,67 por ação). Essa métrica indica que muitas boas notícias já estão precificadas — achamos que há oportunidades melhores em outros lugares. Recomendamos procurar uma empresa de Aeroespacial dominante que tenha aperfeiçoado sua estratégia de fusões e aquisições.

Continuação da história  

Ações que Gostamos Mais do que a Helios

Se o sucesso do seu portfólio depende de apenas 4 ações, sua riqueza está construída sobre uma base frágil. Você tem uma janela pequena para garantir ativos de alta qualidade antes que o mercado se expanda e esses preços desapareçam.

Não espere pelo próximo choque de volatilidade. Confira nossas 9 principais ações que superam o mercado. Esta é uma lista selecionada de nossas ações de Alta Qualidade que geraram um retorno de 244% nos últimos cinco anos (até 30 de junho de 2025).

Ações que fazem parte da nossa lista incluem nomes já familiares, como Nvidia (+1.326% entre junho de 2020 e junho de 2025), bem como negócios menos conhecidos, como a ex-pequena-cap Exlservice (+354% de retorno em cinco anos). Encontre seu próximo grande vencedor com a StockStory hoje.

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