Fecho de Wall Street | Dow Jones cai 768 pontos e atinge mínimo do ano; Powell: aumento dos preços da energia impulsiona expectativas inflacionárias

Aguardar a decisão do Fed mantém-se inalterada, com expectativa de uma redução de juros este e no próximo ano. Conflitos no Médio Oriente levaram o preço do petróleo a subir quase 50% no mês, com o presidente do Fed, Powell, a enfatizar que, se não houver progresso na inflação, não considerará cortes de juros. Ele prevê que o aumento dos preços de energia elevará as expectativas de inflação geral, sendo atualmente mais importante reduzir a inflação dos bens. Após as declarações de Powell, o Dow caiu até 800 pontos.

O Dow fechou em queda de 768 pontos, a 46.225 pontos, o S&P caiu 1,36%, e o Nasdaq desvalorizou-se 1,46%.

A situação na Iran agravou-se, com os campos de petróleo iranianos a serem alvo de ataques, levando a retaliações que atingiram instalações de refino em Riad, causando incêndios. A TV estatal iraniana reportou que os EUA e Israel atacaram o gigantesco campo de gás natural South Pars no Golfo Pérsico. O mercado temia ataques contínuos às reservas de petróleo iranianas, com o Brent a subir até 6,3%, atingindo 109,95 dólares, e o ouro a cair 3,4%, a 4.834,51 dólares.

A empresa estatal de gás natural do Irã anunciou que o incêndio no campo South Pars foi extinto, fazendo o preço do petróleo recuar. Trump afirmou anteriormente: “A única coisa que não destruímos foi o seu petróleo, porque destruí-lo requer tempo para reconstrução.”

Fontes iranianas indicaram que Teerã retaliou com ataques a instalações de refino em Riad, causando explosões e incêndios. Também foram alvo de ataques instalações de petróleo em Abu Dhabi e Qatar.

O petróleo nos contratos futuros de NY subiu até 4,4%, tendo revertido para uma subida de 3,33%, fechando a 96,32 dólares, com uma subida de 0,11%. O Brent fechou a 107,38 dólares, ainda com um aumento de 3,8%.

Após a reunião do Fed na quarta-feira, Powell afirmou que, se o Congresso não confirmar a nomeação do novo presidente do Fed até o final do seu mandato em maio, assumirá temporariamente o cargo.

Nos dados económicos, o índice de preços ao produtor (PPI) dos EUA de fevereiro subiu 3,4% em relação ao ano anterior, acima da previsão de 3% e do valor anterior de 2,9%. Em termos mensais, subiu 0,7%, também acima da previsão de 0,5%. O núcleo do PPI subiu 3,9% ao ano, acima dos 3,7% previstos e dos 3,6% de janeiro, e aumentou 0,5% em relação ao mês anterior, superando a previsão de 0,3%.

A Nuveen refere que, devido ao impacto recente da geopolítica, o mercado reavaliou rapidamente os riscos de uma política monetária mais restritiva, embora considere que ainda é prematuro fazer ajustes. Destaca que o foco principal do mercado permanece na inflação, muitas vezes negligenciando o impacto negativo do aumento dos preços de energia na economia. Com a inflação em muitos mercados desenvolvidos próxima do objetivo e o crescimento a desacelerar, os formuladores de política podem adotar uma postura de observação, sem novas subidas de juros.

A instituição acredita que o ambiente atual de inflação difere do pós-pandemia, quando os bancos centrais adotaram políticas de aperto agressivas. Embora o aumento dos preços das commodities possa temporariamente elevar a inflação, o efeito líquido é mais complexo: o aumento dos custos de energia pode reduzir rendimentos reais e demanda. Assim, o choque do petróleo é mais provável de atrasar uma deflação do que reiniciar um ciclo inflacionário contínuo.

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Tendência do mercado ao vivo:

【17:55】Antes do anúncio da decisão do Fed, futuros do Dow sobem 257 pontos, Nasdaq sobe 0,7%. Micron (MU) divulga resultados após o fecho.

【16:45】【AI + SpaceX】Elon Musk afirma: SpaceX será o novo rei da IA em alguns anos, superando “todos juntos”.

【16:25】【AI + NVDA】Jensen Huang, da Nvidia: OpenClaw será o próximo ChatGPT, ampliando significativamente as capacidades de IA para uso pessoal.

【14:03】Futuros do Dow sobem 217 pontos, a 47.565; S&P futuros sobem 31 pontos, a 6.804; Nasdaq futuros sobem 151 pontos (0,6%), a 25.166.

【13:53】【Crise no Irã】S&P alerta: se o conflito persistir, bancos na região do Golfo podem enfrentar uma fuga de depósitos superior a 2 trilhões de dólares.

【13:15】【AI + META】Relatórios indicam que a Meta pode estar punindo funcionários relacionados à aquisição da Manus, incluindo possíveis restrições à saída de executivos de China.

【13:05】【Crise no Irã】Citi prevê que o Brent pode subir para 110-120 dólares a curto prazo. Como conter a alta contínua do petróleo?

【12:34】【IPO nos EUA】Swarmer dispara 5,2 vezes no primeiro dia, apoiada por IA e defesa. Após o mercado, sobe mais 44%.

【12:26】【AI + MU】Micron sobe 4% antes dos resultados, com valorização de 60% no ano, valor de mercado acima de 500 bilhões de dólares. Analistas compararam o momento ao de Nvidia, com potencial para atingir 1.000 dólares.

【11:28】【AI + Risco】Howard Marks, da Oak Tree Capital, diz que IA torna o mundo mais imprevisível, com investidores subestimando seu impacto.

【11:09】【AMD】Rumores indicam que Lisa Su visitará a fábrica de chips da Samsung em Pyeongtaek, para ampliar parcerias de fabricação, e jantará com Lee Jae-yong.

【10:42】【Crise no Irã】Banco Central dos Emirados reforça estabilidade bancária, com reservas cambiais superiores a 270 bilhões de dólares, e prepara ferramentas políticas necessárias.

【10:27】【AI + Amazon】CEO da Amazon: receita do AWS pode atingir 600 bilhões de dólares em 10 anos, o dobro da previsão anterior.

【10:26】【Reunião Trump-Xi】Trump informa que visita à China será adiada cerca de 5-6 semanas, com nova programação em andamento.

【10:16】【Tendência do ouro】O preço do ouro mantém-se próximo de 5.000 dólares, aguardando decisão do Fed e avaliando impacto de energia e mercado de trabalho.

【09:50】【IPO】Relatórios indicam que a OpenAI pode lançar sua oferta na quarta trimestre.

【08:40】【AI + NVDA】Nvidia prepara-se para lançar o chip Groq na China, com Jensen Huang anunciando a retomada da produção do H200.

【07:26】【Resultados da TME】Tencent Music cai 25% após resultados positivos, mas com aumento de dividendos.

【07:17】【Crise no Irã】Líder iraniano, Qasem Soleimani, foi morto por Israel, o que representa o nível mais alto de conflito desde então (em atualização).

【07:00】【Reino Infantil】Hong Kong Baby Kingdom retira pedido de IPO nos EUA, possivelmente trocando por subsídio de aluguel na Tech Park.

Valores abaixo de 1 dólar referem-se ao mercado de 17 de março nos EUA.

Terça-feira: Irã intensifica ataques a instalações energéticas no Médio Oriente, petróleo sobe 3%. Trump visita a China em cinco semanas.

O Irã retaliou, com ataques de drones em várias regiões, incluindo o Estreito de Hormuz, enquanto Trump reforça a importância de proteger a navegação na região. O Brent sobe para 103,61 dólares, NY crude para 96,01 dólares.

Veja o fechamento do mercado americano:

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Trump, em entrevista na Casa Branca, afirmou que a cúpula com Xi Jinping deve ocorrer em cerca de cinco semanas, destacando a cooperação com a China e a importância de evitar conflitos. Ele também comentou que a guerra com o Irã pode ser breve, com infraestrutura iraniana pronta para ser destruída em uma hora, mas que isso causaria danos duradouros. Trump expressou que prefere evitar destruir oleodutos estratégicos, como o de Halek, para evitar longos processos de reconstrução.

O secretário do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, afirmou que os EUA não se opõem à passagem de navios iranianos, indianos e chineses pelo Estreito de Hormuz, considerando uma abertura natural. Ela espera que o fornecimento global de petróleo permaneça suficiente, embora as ações para conter a alta do petróleo dependam da duração do conflito.

Ações em destaque: Nvidia (NVDA) sobe 2,6%, a 184,93 dólares, com Jensen Huang na GTC. A Nebius (NBIS) sobe 15,4%, com anúncio de fornecimento de capacidade de computação para Meta, que também aumenta 1,9%.

Na semana, destaque para a divulgação do PPI de fevereiro na terça-feira e a decisão do Fed na quinta-feira. Outros bancos centrais, como BCE, BoE e BoJ, também terão reuniões. A Intel (MU) divulgará resultados na quarta-feira após o fechamento.

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Tendência do mercado ao vivo:

【22:55】Trump: após o fim da guerra, o petróleo cairá rapidamente. Dow sobe 393 pontos, petróleo recua 1%.

【21:30】Yellen: EUA não se opõem à passagem de navios pelo Estreito de Hormuz. Dow sobe 369 pontos, petróleo recua 1%.

【18:50】Terceira semana de guerra no Médio Oriente. Futuros do Dow sobem 152 pontos, Nasdaq sobe 0,7%. Semana de decisões de política monetária.

【13:47】Futuros do Dow sobem 226 pontos, a 47.112; S&P futuros sobem 39 pontos, a 6.724; Nasdaq futuros sobem 147 pontos (0,6%), a 24.753.

【12:59】【AI + Chips】Tesla desenvolve seu próprio chip de IA? Elon Musk anuncia a fábrica gigante de chips “Terafab”.

【12:06】【AI + Gemini】Google expande Gemini para toda Hong Kong, primeiro na web, app móvel a seguir.

【11:07】【Reunião Xi-Trump】Trump sugere possível adiamento da reunião com Xi Jinping.

【10:14】【Crise no Irã】IEA: mais de 400 milhões de barris de petróleo de emergência em reserva, prioridade para Ásia. Europa e EUA aguardam até final de março.

【19:28】【Tendência do ouro】O ouro cai abaixo de 5.000 dólares, enquanto a guerra no Médio Oriente entra na terceira semana, com petróleo em alta.

【11:36】【Crise no Irã】Ministro do Petróleo dos EUA: não garante queda do petróleo em semanas, ataques às instalações militares continuam.

【07:30】【Previsão semanal】Semana de decisões de bancos centrais globais, com expectativa de manutenção de taxas pelo Fed.

【07:30】Tensão no Médio Oriente aumenta, o mercado americano recua na semana passada, Dow sobe até 446 pontos, depois recua 183, fechando em 46.558, queda de 119 pontos, o S&P cai 0,61%, Nasdaq 0,93%.

Veja o fechamento do mercado americano: