Chips de armazenamento em alta atividade, Tontium Technology com subida de 20% no limite diário, Baimi Storage continua a atingir novos máximos

Conceito de chips de armazenamento com forte tendência durante o pregão de 18 de março. Até o momento da publicação, a Tongyou Technology atingiu o limite de alta de 20%, a Langke Technology subiu mais de 16% atingindo nova máxima, a Shenkeda aumentou mais de 15%, a Chengbang Shares e a China Electric Port também atingiram o limite de alta; a Baiwei Storage subiu quase 9%, continuando a atingir novas máximas durante o pregão.

No aspecto de notícias, em 17 de março, o presidente do conselho da SK Group da Coreia do Sul, Choi Tae-yoon, afirmou na conferência GTC da Nvidia que, devido a gargalos sistêmicos na produção de chips, é provável que a escassez global de chips de memória persista até 2030. Ao mesmo tempo, ele prevê que os preços de chips de armazenamento como DRAM, NAND e HBM continuarão a subir, com uma tendência de alta que pode durar bastante tempo.

A Southwest Securities destacou que a tecnologia de grandes modelos de IA está evoluindo de forma inesperada, com o consumo global de tokens crescendo de forma explosiva, o que gera uma demanda massiva por armazenamento, processamento e recuperação de dados, levando a um ciclo de prosperidade no setor de armazenamento. Os principais fabricantes estrangeiros estão direcionando capacidade limitada para produtos de alta margem como HBM e DDR5, causando forte pressão na capacidade de chips de armazenamento de consumo e de baixo custo, ampliando a lacuna entre oferta e demanda. Além disso, após um ciclo anterior de excesso de capacidade e investimentos excessivos, as ações de expansão de capacidade neste ciclo estão sendo mais cautelosas; e os chips de armazenamento HBM de alta qualidade enfrentam problemas como longos períodos de construção de salas limpas e dificuldades na melhoria da taxa de rendimento, mantendo a oferta bastante restrita a curto prazo. Diante de uma demanda explosiva e oferta rígida, segundo o mercado de memória flash CFM, os preços de armazenamento devem continuar a subir até 2026.

A instituição acredita que, sob o forte impulso do setor de armazenamento global, as empresas domésticas de armazenamento estão crescendo rapidamente, apoiadas por benefícios de engenheiros, infraestrutura aprimorada e uma cadeia industrial completa. Empresas nacionais como Yangtze Memory, Changxin Storage, GigaDevice e Jiangbolong estão expandindo continuamente sua capacidade e melhorando suas taxas de rendimento por meio de inovação em arquitetura e processos, alcançando avanços em IA, eletrônicos de consumo e mercado empresarial, impulsionando a transição do crescimento de escala para liderança tecnológica na China.