【Nova IPO】Zel景股份2632 lançamento de ações subscrição em excesso de 11 mil milhões 13,1 vezes, foco em HUD automotivo taxa de entrada de um lote 2424 euros

Zejing Holdings (Código de Nova Listagem: 02632)
De 16 a 19 de março, realizou-se a subscrição pública. A provedora de soluções de HUD (Head-Up Display) para automóveis na China, Zejing, planeja emitir 16,227 milhões de ações H, com 10% destinadas à venda pública em Hong Kong, a um preço de subscrição entre 42 e 48 HKD, angariando até 780 milhões de HKD. Até à noite de 18 de março, Zejing recebeu subscrições de margem no valor de 1,1 mil milhões de HKD, com um montante de captação de 77,89 milhões de HKD através da venda pública, representando uma sobre-subcrição de 13,1 vezes.

Zeijing vende ações em lotes de 50, com uma taxa de entrada de 2.424,2 HKD por lote. A previsão é que as ações de Zejing comecem a cotar a partir de 24 de março, com Haitong International e CITIC Securities a atuarem como co-ordenadores de colocação.

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A Zejing concentra-se em soluções de HUD, oferecendo dois produtos principais: o HUD de para-brisas (W-HUD, nome do produto CyberLens) e o HUD de realidade aumentada (AR-HUD, nomeado CyberVision). Com base nas vendas previstas para 2024, ocupa a segunda posição entre os fornecedores de soluções de HUD na China, com uma quota de mercado de 16,2%.

Até ao final de setembro do ano passado, a Zejing vendeu um total de 1,9 milhões de unidades de HUD, contando com 18 clientes fabricantes de automóveis, incluindo NIO e Xiaomi Motors. Nos primeiros nove meses do ano passado, a empresa registou receitas de 480 milhões de RMB, um aumento de 11,7% em relação ao ano anterior. A entidade-mãe reportou um prejuízo de 350 milhões de RMB, um aumento de 169,2%.

Os fundadores da Zejing, incluindo Zhang Tao e outros acionistas de controlo conjunto, detêm conjuntamente 44,66% das ações. A Capital Shunwei, controlada por Lei Jun, presidente da Xiaomi (01810), detém 7,1%. A “Qianzhan Yuan Zhi”, uma investidora do grupo Geely, possui 7%, enquanto a Investimento FAW detém 2,7%.

As duas entidades de investimento estratégico introduzidas pela Zejing estão estreitamente relacionadas com o governo local. Foram incluídas como investidores estratégicos a “Yingke No.1”, sob a administração de ativos do distrito de Shunyi, Beijing, bem como o governo de Pequim e a administração de ativos do Estado, através da “Beijing Hong Kong High-End Talents”, com um investimento total de 110 milhões de RMB.

Utilização líquida dos fundos arrecadados

• 46,7%: Expansão e automação da linha de produção, melhorias na digitalização e automação
• 32,4%: Aumento das capacidades de P&D e tecnologia, além de atualização de soluções existentes e desenvolvimento de novos produtos baseados em tecnologias similares
• 10,9%: Potenciais parcerias estratégicas com participantes da cadeia de valor em áreas relacionadas, como imagem óptica, exibição próxima ao olho e produtos vestíveis
• 10%: Capital de funcionamento e uso geral da empresa

Fonte: Anúncio da Zejing Holdings