【Novo IPO】Keiles Technology 2729 Prospeto de Subscrição Arrecada Máximo de 750 Milhões　Subscrição Conjunta 23.6 Mil Milhões Sobresubscrita 313 Vezes、Custo de Entrada de Uma Ação 4121 Yuan

凯乐士科技 (número de emissão: 02729) De 16 a 19 de março, realizou-se a subscrição. A fornecedora de robôs logísticos, 凯乐士科技, planeja emitir 36.798 milhões de ações H, com 10% à venda pública em Hong Kong, a um preço de oferta entre 16,4 e 20,4 HKD, angariando até 750 milhões de HKD. Até à noite de 18 de março, 凯乐士科技 recebeu subscrições de 23,6 bilhões de HKD em margem de garantia, com um montante de oferta pública de 75,07 milhões de HKD, representando uma subscrição oversubscription de 313,4 vezes.

凯乐士科技 vende lotes de 200 ações, com uma taxa de entrada de 4.121,2 HKD por lote. A expectativa é que 凯乐士科技 seja listada a 24 de março, com Guotai Junan International e CITIC Securities como patrocinadores conjuntos.

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A 凯乐士 concentra-se em robôs logísticos inteligentes integrados para ambientes internos, oferecendo três principais categorias de produtos: robôs de transporte multifuncionais (MSR), robôs autônomos de movimentação (AMR) e robôs de transporte e triagem (CSR). Os seus clientes abrangem indústrias como automóvel, energias renováveis, eletrónica 3C, farmacêutica, comércio eletrónico e retalho.

De acordo com dados da Frost & Sullivan, com base na receita de 2024, 凯乐士 ocupa a 5ª posição entre as empresas chinesas de robôs logísticos inteligentes integrados, com uma quota de mercado de 1,6%, sendo que a líder do setor detém uma quota de 4,6%.

Nos primeiros nove meses do ano passado, 凯乐士科技 registou uma receita de 550 milhões de RMB, um aumento de 60,3% em relação ao ano anterior, tendo uma perda de 130 milhões de RMB, uma redução de 4,9%.

Nesta oferta pública, 凯乐士科技 não contou com investidores âncora.

Utilização líquida dos fundos arrecadados

• 24,5%: Avançar na linha de produtos principais de robôs
• 20,5%: Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de base e capacidades de software
• 25%: Expandir a capacidade de produção e melhorar a capacidade de fabricação
• 20%: Implementar a estratégia de expansão global de mercado
• 10%: Capital de funcionamento e outros usos corporativos gerais

Fonte: Anúncio oficial da 凯乐士科技