Mercados de ações da Europa e América caem em queda generalizada! Departamento de Estado dos EUA: Evacuação!

（Título original: “Terça-feira Negra”! Acabou de acontecer, queda generalizada na Europa e nos EUA! Departamento de Estado dos EUA: evacuação!)

Os mercados financeiros globais enfrentaram uma “Terça-feira Negra”.

Após uma forte queda nos mercados da Ásia-Pacífico na terça-feira, durante o horário de negociação europeu, os principais índices caíram coletivamente, com o índice FTSE MIB da Itália e o índice IBEX 35 da Espanha caindo mais de 4%, o Euro Stoxx 50 e o DAX 30 da Alemanha caindo mais de 3%. Os futuros dos índices americanos também despencaram, com o futuro do Nasdaq 100 caindo mais de 2% em um momento. Algumas análises indicam que o conflito que se espalha rapidamente na região do Oriente Médio aumentou a tensão nos mercados globais, com o índice de medo do mercado americano VIX disparando 18%, atingindo 25,15 pontos, o maior em três meses.

Sobre a situação no Oriente Médio, segundo a CCTV News, na madrugada do dia 3, horário da costa leste dos EUA, o Departamento de Estado dos EUA emitiu seis ordens de evacuação em apenas três horas, solicitando a saída de funcionários governamentais não essenciais na Jordânia, Bahrein, Iraque, Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos. O Exército de Defesa de Israel afirmou no dia 3 que detectou o lançamento de uma nova rodada de mísseis pelo Irã em direção a Israel, e o sistema de defesa aérea de Israel está interceptando os mísseis iranianos.

Queda generalizada nas bolsas europeias e americanas

Devido à intensificação contínua da tensão no Oriente Médio, o sentimento de proteção e fuga para ativos seguros nos mercados europeus e americanos aumentou. No dia 2 de março, os mercados europeus sofreram uma forte venda, com os principais índices abrindo em baixa e continuando a cair. Até às 19h00 de Beijing, o índice FTSE MIB da Itália e o IBEX 35 da Espanha caíram mais de 4%, o DAX 30 da Alemanha caiu quase 4%, o Euro Stoxx 50 caiu mais de 3%, o CAC 40 da França e o FTSE 100 do Reino Unido caíram quase 3%. O índice de bancos STOXX 600 caiu mais de 4%, a maior queda desde 9 de abril de 2025.

Os futuros dos índices americanos também continuaram a cair, com o Dow Jones futuro caindo 1,6%, o S&P 500 futuro caindo 1,71%, o Nasdaq 100 futuro despencando 2,24% e o Russell 2000 futuro caindo 2,57%.

Antes da abertura, as ações de grandes empresas de tecnologia nos EUA também tiveram forte queda. Até às 19h00 de Beijing, Nvidia, Google e Tesla caíram mais de 3%, Amazon e Meta mais de 2%, Apple e Microsoft mais de 1%.

Durante o horário de negociação na Ásia hoje, os principais mercados também recuaram coletivamente, com o índice MSCI Ásia-Pacífico caindo até 2,5%, marcando a pior queda acumulada em dois dias desde abril. Entre eles, os mercados do Japão e Coreia do Sul tiveram quedas particularmente acentuadas, com o índice Kospi fechando em queda de 7,2%, a maior desde 5 de agosto de 2024, com Hyundai caindo quase 12% e SK Hynix mais de 11%. O índice Nikkei 225 caiu 3,1%, o índice Topix japonês caiu 3,2%, com Toyota e Sony caindo mais de 6%; o índice S&P/ASX 200 da Austrália fechou em baixa de 1,3%.

Algumas análises indicam que os mercados financeiros globais estão sob pressão novamente devido à alta incerteza. O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu que não pouparia esforços na questão do Irã, impulsionando uma nova onda de vendas de ações, enquanto os preços de energia continuam a subir. A situação de segurança na região do Golfo está evoluindo para um risco sistêmico que pode afetar a economia global.

No dia 2 de março, Trump afirmou que a “onda de ataques” contra o Irã ainda não começou, e que a ação contra o Irã pode durar quatro ou cinco semanas, estando preparado para um período muito mais longo.

No dia 3, Trump postou nas redes sociais que o estoque de armas dos EUA “nunca esteve tão cheio e de alta qualidade”, e que possuem armas com “quase fornecimento ilimitado”, melhores do que as armas de outros países.

A presidente do Banco Central da Austrália, Michele Bullock, afirmou que o banco está “altamente atento” ao impacto potencial do conflito no Oriente Médio na inflação, e está preparado para tomar as medidas necessárias, se preciso.

Segundo o estrategista do Bloomberg, Mark Cranfield, os títulos da Austrália, Japão e Coreia do Sul estão em queda, e o mercado de renda fixa na Ásia, como um todo, mostrou uma situação mais severa do que a sugerida pelo movimento dos títulos do Tesouro dos EUA na noite anterior.

Apesar da maior volatilidade de curto prazo, Timothy Moe, chefe da estratégia de ações da Ásia-Pacífico do Goldman Sachs, afirmou em entrevista que a situação no Oriente Médio pode atuar como um catalisador para uma “correção técnica” que o mercado já esperava, mas, do ponto de vista estratégico, representa uma oportunidade de investir em ativos asiáticos, pois os fundamentos da região continuam construtivos.

Frank Monkam, diretor de estratégia macro e de negociação de ativos múltiplos da Buffalo Bayou Commodities, comentou: “O ataque ao Irã quase perfeitamente desencadeou a venda de ações já frágeis, e a volatilidade recente provavelmente continuará a curto prazo. No entanto, conflitos geopolíticos geralmente apenas provocam vendas temporárias, não uma tendência de baixa contínua, então espero que, uma vez que a situação no Oriente Médio seja digerida, os mercados acabem se estabilizando.”

O mercado de títulos também entrou em colapso

É importante notar que, diante da intensificação da tensão no Oriente Médio, a lógica tradicional de proteção em títulos do governo também está se desmoronando. As preocupações com a inflação estão novamente dominando o mercado de renda fixa global, com títulos governamentais sendo amplamente vendidos de Sydney a Tóquio.

O índice global de títulos da Bloomberg caiu 0,8% na segunda-feira, a maior queda diária desde maio do ano passado. A taxa de rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos dos EUA subiu 10 pontos base na segunda-feira, enquanto a dos títulos de 10 anos da Austrália subiu até 12 pontos base, atingindo 4,75% na terça-feira. A taxa de rendimento dos títulos de 10 anos do Japão subiu 6 pontos base na terça-feira; os títulos italianos de 10 anos tiveram aumento de 10 pontos base, atingindo 3,46%.

O ex-CEO da Pacific Investment Management Company, Mohamed El-Erian, alertou que, com o aumento do risco geopolítico, uma nova fase de “estagflação” está se espalhando pela economia global, e seu impacto final dependerá da duração e da extensão do conflito. Diversos analistas alertam que essa situação pode levar a uma venda contínua no mercado de títulos global.

Segundo Mark Cranfield, estrategista do Bloomberg, os sinais do mercado de títulos dos EUA na noite anterior foram negativos, e para o mercado de renda fixa da Ásia-Pacífico, esse será um dia ainda pior. Além disso, se a liquidação dos títulos de 10 anos do Japão for fraca na próxima rodada de leilões, isso poderá desencadear uma venda mais ampla de títulos.

Monica Defend, diretora do Amundi Investment Institute, afirmou em relatório: “A crise do Irã reforça as mudanças estruturais que temos destacado, e a geopolítica está voltando a ser um motor macroeconômico cíclico. A volatilidade de energia, a incerteza da inflação e a diferenciação regional estão se tornando características decisivas do mercado novamente.”