【新股IPO】Kailes Technology 2729 levantamento máximo de 750 milhões　Subscrição inicial de 750 milhões com procura excessiva 9 vezes, taxa de entrada de um lote 4121 yuan

凯乐士科技 (Número de emissão: 02729) De 16 a 19 de março, realização da oferta pública inicial. A fornecedora de robôs logísticos 凯乐士科技 planeja emitir 36.798 milhões de ações H, com 10% à venda em Hong Kong, preço de subscrição entre 16,4 e 20,4 yuan, angariando até 750 milhões de yuan. Até a tarde de 17 de março, 凯乐士科技 recebeu subscrições de 750 milhões de yuan em garantias, com um montante de captação de 75,07 milhões de yuan na oferta pública, superando em 9 vezes a procura.

凯乐士科技 oferece lotes de 200 ações, com uma taxa de entrada de 4.121,2 yuan por lote. A previsão é que a 凯乐士科技 seja listada em 24 de março, com Guotai Junan International e CITIC Securities como patrocinadores conjuntos.

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A 凯乐士 concentra-se em robôs logísticos inteligentes integrados para ambientes internos, oferecendo três principais categorias de produtos: robôs de transporte multifuncionais (MSR), robôs autônomos de movimentação (AMR) e robôs de transporte e classificação (CSR). Seus clientes abrangem setores como automotivo, energias renováveis, eletrônicos 3C, farmacêutico, comércio eletrônico e retalho.

De acordo com dados da Frost & Sullivan, com base na receita de 2024, 凯乐士 ocupa a 5ª posição entre as empresas chinesas de robôs logísticos inteligentes integrados, com uma quota de mercado de 1,6%, enquanto a líder do setor detém uma participação de 4,6%.

Nos primeiros nove meses do ano passado, 凯乐士科技 registrou uma receita de 550 milhões de yuan (renminbi), um aumento de 60,3% em relação ao ano anterior, e um prejuízo de 130 milhões de yuan, uma redução de 4,9%.

Nesta oferta pública, 凯乐士科技 não contou com investidores âncora.

Uso líquido dos fundos arrecadados

• 24,5%: Avanço na linha de produtos principais de robôs
• 20,5%: Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de base e capacidades de software
• 25%: Expansão da capacidade de produção e melhoria das capacidades de fabricação
• 20%: Implementação da estratégia de expansão global de mercado
• 10%: Capital de giro e outros usos corporativos gerais

Fonte: Anúncio da 凯乐士科技