Micron (MU.US) anuncia a produção em massa do HBM4, vinculada à plataforma Nvidia (NVDA.US) Vera Rubin, para conquistar vantagem competitiva.

A APP de notícias financeiras de Zhitong informa que, no contexto de uma demanda contínua e explosiva por poder de processamento de IA, a conferência GTC 2026 da NVIDIA voltou a ser um indicador de tendência para a indústria global de semicondutores. A declaração da gigante de armazenamento Micron Technology (MU.US) neste evento sem dúvida trouxe novas variáveis à competição no mercado de armazenamento de alto desempenho. A Micron não apenas confirmou oficialmente no local que irá produzir em massa a próxima geração de memória HBM4 de alto desempenho para a plataforma Vera Rubin AI da NVIDIA, como também, por meio da implementação de sua solução de armazenamento de ponta a ponta, demonstrou sua posição ecológica indispensável na cadeia de fornecimento de poder de processamento.

A memória HBM4 de 36GB 12-Hi produzida pela Micron não só atingiu uma largura de banda impressionante de mais de 2,8 TB/s, como também melhorou a eficiência energética em mais de 20% em relação à geração anterior, sendo crucial para resolver o problema do “muro de consumo de energia” no treinamento de grandes modelos. Um destaque importante para o mercado foi a declaração clara da equipe de gestão da Micron no evento de que a capacidade de produção de HBM para 2026 já está praticamente esgotada, com a maioria dos pedidos firmemente firmados por meio de acordos de compra de longo prazo com obrigações legais.

Essa forte fixação de pedidos indica que o mercado de HBM já passou de uma negociação tradicional de spot cíclica para um modelo de cooperação profunda baseado em tecnologias personalizadas. Como o único fornecedor principal de HBM nos EUA, a estratégia de valor agregado da Micron está acelerando sua liberação.

Para manter sua liderança tecnológica, a Micron não se limitou à produção em massa de 12 camadas. A empresa anunciou que começou a entregar aos clientes principais amostras de 48GB 16-Hi HBM4, com capacidade por chip aumentada em 33% em relação à versão de produção atual, visando fornecer maior redundância de memória para futuras atualizações da plataforma Vera Rubin. Simultaneamente, a Micron está acelerando o desenvolvimento da próxima geração de HBM4E, prevista para entrar na fase de amostragem no segundo semestre de 2026.

Além de continuar avançando na área de memória, a Micron também exibiu durante a GTC suas capacidades de armazenamento colaborativo em nível de sistema. O primeiro SSD de data center PCIe 6.0 em produção em massa (Micron 9650), atingiu uma velocidade de leitura sequencial de 28 GB/s, estabelecendo um novo recorde na indústria. Com o módulo de memória SOCAMM2 de 192GB, projetado especificamente para a CPU Vera, a Micron está construindo um ciclo completo de armazenamento que cobre memória de GPU, memória de sistema e cache de alta velocidade.

Essa capacidade de fornecimento de ponta a ponta não só otimiza a eficiência operacional de sistemas de grande escala como o NVL72 da NVIDIA, mas também, ao aumentar a velocidade de resposta do AI Agentic, amplia a influência da Micron no mercado de computação de alto desempenho.

No panorama competitivo do setor, o anúncio de produção em massa da Micron tem grande significado estratégico. Houve rumores no início de 2026 de que a Micron estaria atrasada em relação à SK Hynix e Samsung no desenvolvimento de HBM4, e que sua fatia de mercado seria dividida pelos principais concorrentes. No entanto, a produção real e o envio de produtos pela Micron responderam fortemente às dúvidas, demonstrando que a empresa voltou à linha de frente com processos avançados e técnicas de embalagem de ponta.

Especialistas apontam que, com a contribuição substancial do HBM4 para as receitas no ano fiscal de 2026, a margem de lucro bruto e a rentabilidade da Micron devem se recuperar ainda mais. Atualmente, a disputa entre os três maiores gigantes de armazenamento no setor de HBM4 está em fase de intensa competição, e a Micron, ao fazer avanços na plataforma Vera Rubin da NVIDIA, conquistou uma vantagem competitiva para o futuro.

“A próxima era da inteligência artificial será definida por uma plataforma de integração profunda, desenvolvida por toda a ecologia através de inovação colaborativa em engenharia,” destacou Sumit Sadana, vice-presidente executivo e diretor de negócios da Micron. “Nossa colaboração estreita com a NVIDIA garante que o cálculo e a armazenamento sejam integrados desde o projeto, permitindo expansão coordenada.”

Ele acrescentou: “Com a produção em massa de HBM4 36GB 12H, o primeiro SOCAMM2 do setor e SSDs Gen6, a Micron está construindo a infraestrutura central para liberar todo o potencial da próxima geração de IA.”

Até o fechamento de terça-feira, as ações da Micron fecharam em alta de 4,5%, continuando a tendência de alta na negociação noturna, com um aumento adicional de 2,21%, encerrando em 471,97 dólares.