A Micron Technology atinge novo recorde histórico; a escassez na indústria de armazenamento pode continuar até 2027

Pergunta: Como a votação de greve na Samsung afeta o fornecimento global de chips?

A maior organização sindical da Samsung na Coreia do Sul, a “Sindicato Nacional da Samsung Electronics (NSEU)”, ameaçou realizar uma votação sobre a maior greve da história da empresa — se aprovada nesta quarta-feira, a produção de chips será interrompida em maio. Como maior fabricante mundial de chips de memória, uma greve na Samsung pode agravar os gargalos na cadeia de suprimentos de semicondutores globalmente.

Durante a noite, as ações de chips de armazenamento nos EUA subiram, com Western Digital +9%, Seagate Technology +5%, e Micron Technology +4%. A Micron tornou-se a primeira grande ação de tecnologia a atingir uma nova máxima histórica desde a recente correção do mercado.

Relatórios do CITIC Securities indicam que, desde fevereiro, o setor de armazenamento mantém alta atividade, impulsionado por resultados e orientações melhores que o esperado da Kioxia, aumento nos contratos de NAND no primeiro trimestre, e o anúncio de resultados acima do esperado da fabricante doméstica de módulos Buwei Storage, confirmando a alta demanda no setor. A CITIC Securities continua otimista, prevendo que a demanda por armazenamento permanecerá acima das expectativas até o primeiro semestre de 2027. O Industrial Securities aponta que, de modo geral, até 2026, o setor de armazenamento dificilmente atingirá uma oferta em escala eficiente. Essa tendência também afetará os fornecedores upstream de equipamentos de semicondutores e testes, beneficiando fabricantes nacionais de chips de armazenamento, módulos, equipamentos de semicondutores e empresas de testes e embalagem.

De acordo com o banco de dados do Caixin, entre as empresas listadas relacionadas:

Buwei Storage espera alcançar uma receita operacional de 4 a 4,5 bilhões de yuans em janeiro e fevereiro de 2026, um aumento de 340% a 395% em relação ao ano anterior. A empresa afirmou em uma plataforma de interação que clientes na América do Norte também estão ativamente negociando com os fabricantes originais, ajudando a garantir a capacidade de produção.

Demingli dedica-se ao desenvolvimento e venda de módulos de armazenamento, possuindo capacidade de design e desenvolvimento de chips de controle principal de memória flash, comprometida em fornecer soluções completas no campo de armazenamento.

(Caixin)