Licitação começou com 30% de desconto sem recebedores! 2,77% de ações do Banco Huatong ficaram sem lances, múltiplos acionistas enfrentam riscos de endividamento

Apesar de mais de 15.000 espectadores, o preço inicial já tinha sido reduzido a 70% do valor de avaliação, mas uma participação acionária de dezenas de milhões de yuan da Fujian Huadong Bank Co., Ltd. (doravante “Huadong Bank”) ainda não conseguiu escapar do destino de leilão sem licitantes.

A plataforma de transações de ativos do JD.com mostra que, até às 10h de 17 de março, a participação acionária da Fujian Xintong Investment Group Co., Ltd. (doravante “Xintong Group”) na Huadong Bank, após um dia de leilão, foi finalmente leiloada sem sucesso devido à ausência de licitantes. O preço de partida foi de 42,18 milhões de yuan, enquanto o valor de avaliação era de 60,26 milhões de yuan, uma redução de 30%, mas ainda assim não atraiu interessados.

“Esta participação acionária da Huadong Bank que foi leiloada, assim como a maioria das participações de bancos privados que também foram leiloadas anteriormente, são de pequenas proporções, geralmente abaixo de 5%, sem impacto substancial nas decisões de gestão ou na composição do conselho de administração, sem prêmio de controle. Para os investidores, esse tipo de participação não oferece dividendos estáveis nem oportunidades de sinergia industrial ou operações de capital, portanto ninguém quer assumir”, afirmou um analista do setor bancário de uma corretora à reportagem do界面新闻. Além disso, as regulações impõem requisitos elevados para a qualificação dos acionistas bancários.

A relação entre Xintong Group e Huadong Bank é bastante profunda. Como o primeiro banco privado de Fujian, Huadong Bank foi fundado em janeiro de 2017, por oito empresas privadas de Fujian, incluindo Yonghui Superstores Co., Ltd. e Sunshine Holdings Limited.

Naquela época, Xintong Group, como um dos fundadores, detinha 8,85% das ações da Huadong Bank, sendo o quarto maior acionista, com assento no conselho de administração. No entanto, o cenário não durou muito. Com dificuldades financeiras, o próprio Xintong Group começou a movimentar suas ações do banco de forma frequente.

O ponto de virada ocorreu em 2023. Segundo o relatório financeiro de 2023 da Huadong Bank, a participação de Xintong Group caiu drasticamente, com a maior parte de suas ações sendo transferida para Yonghui Superstores, Fujian Panpan Biotechnology, Sankeshu Coatings e Fujian Shengnong Food. Após essa mudança, a participação de Xintong Group caiu de 8,85% para 2,77%, passando do quarto para o oitavo maior acionista.

As 66,5 milhões de ações atualmente leiloadas representam toda a participação remanescente de Xintong Group. Essas ações estão atualmente em garantia, e, devido às informações de que Xintong Group possui devedores executados, o Tribunal Popular de Chaoyang, em Pequim, iniciou uma execução judicial. Apesar do primeiro leilão sem licitantes, normalmente haverá uma segunda rodada com desconto, conforme o procedimento judicial.

Além de Xintong Group, outros acionistas da Huadong Bank também enfrentam problemas de dívida. De acordo com o aplicativo Tianyancha, o segundo maior acionista, Sunshine Holdings Limited, é uma pessoa devedora inadimplente; o sexto maior acionista, Fujian Sansheng Real Estate Development Co., Ltd., também é uma pessoa executada. Atualmente, todas as ações de Sunshine Holdings estão congeladas, assim como as 7% de Fujian Sansheng que a instituição detém.

Em abril de 2023, a Huadong Bank foi multada em 1 milhão de yuan pelo Banco de Seguros de Fujian por irregularidades na gestão de participações acionárias e na investigação prévia de empréstimos de capital de giro.

Segundo o relatório anual de 2024, a Huadong Bank obteve uma receita operacional de 750 milhões de yuan, um aumento de 3,6%; lucro líquido de 84 milhões de yuan, um crescimento de 13,2%; e um total de ativos de aproximadamente 36,75 bilhões de yuan, ocupando a posição de penúltimo entre 19 bancos privados. Em termos de qualidade de ativos, ao final de 2024, a taxa de inadimplência era de 1,21%, com uma cobertura de provisões de 211,22%, dentro de uma faixa considerada razoável, embora ainda haja espaço para melhorias em relação a outros bancos privados de melhor desempenho.

Na realidade, a liquidação de participações de bancos privados por leilão sem licitantes já se tornou uma norma. Nos últimos dois anos, várias grandes participações de bancos privados no país foram leiloadas sem sucesso, como em dezembro de 2024, quando as ações do quarto maior acionista, Guangdong Chaohua Technology, de 17,6% na Meizhou Keshang Bank, foram leiloadas três vezes, com avaliações de 418 milhões de yuan, sempre com descontos, mas sem interessados.

Segundo um funcionário do setor de planejamento estratégico de bancos comerciais urbanos, alguns bancos médios e bancos privados têm enfrentado deterioração na qualidade de ativos, uso irregular de fundos pelos acionistas e problemas de governança, agravados pelo aumento das restrições na gestão de riscos do setor financeiro. Como resultado, o apetite ao risco dos investidores por participações em bancos privados diminuiu drasticamente. Mesmo que os ativos não apresentem falhas evidentes, eles preferem manter o dinheiro na mão e evitar ativos com baixa liquidez e difícil saída, como ações de bancos não listados.