Conferência GTC traz catalisador de IA de trilhões, ETF de Comunicações (515880) sobe mais de 1,5% na abertura, fluxo líquido de fundos no dia anterior superior a 760 milhões de yuans

A Conferência GTC impulsiona trilhões de dólares em IA. Em 18 de março, o ETF de Comunicações (515880) abriu com uma subida superior a 1,5%, com um fluxo líquido de fundos de mais de 7,6 bilhões de yuans ontem.

No dia 16 de março, horário de Pequim, a conferência GTC 2026 da Nvidia foi oficialmente inaugurada, com o fundador e CEO Jensen Huang fazendo um discurso principal, apresentando ao mundo o grande plano da indústria de capacidade de computação de IA. Huang Huang afirmou claramente que até 2027 espera-se uma demanda de pelo menos 1 trilhão de dólares com alta confiança.

Instituições relacionadas indicaram que a conferência apresentou três switches CPO, e Huang Huang destacou que a interconexão será feita com luz na expansão de escala, deixando claro que tanto cobre quanto fibra óptica serão opções. Essa declaração eliminou a disputa de rota entre “cobre e fibra”, e o valor dos módulos de luz deve continuar a aumentar.

Produção em massa de switches CPO. A conferência exibiu três modelos de switches CPO: SN6800, SN6810, Q3450, entre outros. Huang Huang enfatizou que a interconexão com luz será usada na expansão de escala, sendo este o primeiro switch óptico de encapsulamento conjunto produzido em massa no mundo, marcando a entrada oficial da tecnologia CPO do laboratório para o mercado em escala.

Após 2027, a onda de IA continuará impulsionando a demanda por capacidade de computação. A implementação de fibra dentro de gabinetes e tecnologias como CPO continuam a expandir o mercado de luz. O ETF de Comunicações (515880) possui uma alta concentração de componentes principais, incluindo módulos de luz, servidores, fibras ópticas e conexões de cobre, com peso total superior a 75%, refletindo o bom momento do setor de capacidade de computação no exterior. Em 2025, o aumento no mercado secundário foi de 125,81%. Em 2026, diante desta oportunidade histórica de IA, espera-se um desempenho forte contínuo. Investidores interessados podem acompanhar de perto.

Nota: Fonte dos dados: China Securities Index Co., Wind. Até 17/03/2025, o tamanho do ETF de Comunicações era de 15,498 bilhões de yuans, ocupando a primeira posição entre 15 produtos similares. A participação de peso foi atualizada até 09/03/2025. Os componentes do índice podem variar conforme as regras de composição do índice, não constituindo recomendação de investimento ou de ações específicas. Menções a ações específicas são apenas para análise de eventos do setor, não constituindo recomendações ou aconselhamento de investimento. As variações de curto prazo do índice são apenas para referência, não refletindo seu desempenho futuro, nem constituindo garantia ou promessa de desempenho do fundo. As opiniões podem ser ajustadas conforme mudanças no ambiente de mercado, sem constituir aconselhamento ou compromisso de investimento. Os riscos e características de retorno de fundos variam, portanto, os investidores devem ler cuidadosamente os documentos legais do fundo, compreender os elementos do produto, níveis de risco e princípios de distribuição de rendimentos, escolhendo produtos compatíveis com sua tolerância ao risco, investindo com cautela.

Jornal Econômico Diário

(Responsável: He Chong)

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