Estreito de Ormuz, explosão! Exército dos EUA lança munição pesada! Retalhistas param repentinamente de "comprar na baixa", qual é a situação?

Situação do Irã, com novidades!

O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã publicou uma declaração na madrugada de 18 de abril, confirmando que o secretário do Conselho, Ali Larijani, morreu durante um ataque aéreo.

De acordo com a CCTV News, na madrugada de 18 de abril, horário de Teerã, o Comando Central dos EUA anunciou que, há poucas horas, as forças americanas usaram várias munições penetrantes de 5000 libras para destruir uma posição de lançamento de mísseis reforçada perto do Estreito de Hormuz. Os militares americanos afirmam que os mísseis de cruzeiro anti-navio iranianos nesta posição representam uma ameaça ao tráfego internacional na região. Até o momento, o Irã não se pronunciou.

Além disso, no dia 17 de abril, o presidente do Parlamento Islâmico do Irã, Ali Khamenei, publicou nas redes sociais que o Estreito de Hormuz não voltará ao estado pré-guerra. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou no mesmo dia que a França participará de operações de escolta após a situação no Estreito se acalmar.

O presidente dos EUA, Donald Trump, no dia 17, expressou novamente insatisfação com a não participação dos aliados da OTAN na operação de escolta planejada pelos EUA no Estreito de Hormuz, dizendo estar “decepcionado” com a OTAN. Trump afirmou que a passagem segura pelo Estreito não demorará muito. Ele também disse que os EUA ainda não estão prontos para acabar com o conflito com o Irã, mas que “em breve sairemos”.

Segundo a CCTV News, citando fontes estrangeiras, o Pentágono está reforçando suas forças no Oriente Médio, e o porta-aviões de ataque anfíbio USS Líbano está a caminho da região.

Na terça-feira, os três principais índices da bolsa de Nova York subiram e recuaram. Ao fechar, o Dow subiu 0,10%, tendo atingido quase 1% durante o dia; o Nasdaq e o S&P 500 fecharam com altas de 0,47% e 0,25%, respectivamente. As ações de tecnologia tiveram desempenho misto: Google e Amazon subiram mais de 1%, Nvidia caiu 0,70%, Facebook caiu 0,76%. As ações de chips tiveram desempenho divergente: Micron subiu mais de 4%, Qualcomm subiu 1,70%, Intel caiu quase 4%.

Vale destacar que, anteriormente, a situação no Irã havia causado pessimismo entre investidores individuais nos EUA. Um relatório recente do JPMorgan mostra que, com a escalada contínua, os investidores de varejo americanos encerraram sua antiga tendência de “comprar na queda”, demonstrando fadiga. Na semana de 5 a 11 de março, a compra semanal de investidores de varejo caiu quase 30% em relação à semana anterior. Ao mesmo tempo, o fluxo líquido semanal de ETFs de varejo diminuiu 22%, encerrando uma tendência de compras contínuas nos últimos três meses.

Últimas notícias sobre a situação no Irã

Segundo a Xinhua, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã publicou na madrugada de 18 de abril uma declaração confirmando que o secretário do Conselho, Ali Larijani, morreu durante um ataque aéreo.

A agência de notícias Tasnim do Irã citou a declaração, informando que Larijani faleceu na manhã de 17 de abril. Seu filho, Morteza Larijani, o vice-chefe de segurança do Conselho, Ali Reza Bayat, e vários acompanhantes também foram mortos.

A declaração afirma que Larijani dedicou sua vida ao desenvolvimento do Irã e pediu unidade nacional diante de inimigos externos. Ressalta ainda que o incidente fortalecerá a determinação da sociedade iraniana de seguir na “via da resistência”.

O Ministério da Defesa de Israel divulgou uma declaração no dia 17, dizendo que, na noite anterior, realizou um ataque aéreo perto de Teerã, na capital do Irã, matando Larijani. Segundo a declaração, Larijani era considerado um dos membros mais experientes da liderança iraniana há anos, sendo próximo do falecido líder supremo Khamenei. Após a morte de Khamenei em 28 de fevereiro, em um ataque aéreo dos EUA e de Israel, Larijani liderou operações contra Israel e os EUA. A declaração afirma que Larijani era o “líder de fato” do Irã.

De acordo com a CCTV News, no dia 17, o presidente do Parlamento Islâmico do Irã, Ali Khamenei, publicou nas redes sociais que o Estreito de Hormuz não voltará ao estado pré-guerra. Em 13 de março, o novo líder supremo do Irã, Morteza Khamenei, declarou que o Irã continuará a bloquear o Estreito de Hormuz. As Forças Revolucionárias do Irã reiteraram várias vezes que o estreito está sob controle rigoroso da Marinha Revolucionária Islâmica, e que “EUA e aliados não têm direito de passagem”.

Segundo a Xinhua, o presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu o primeiro-ministro irlandês, Martin, na Casa Branca no dia 17, e novamente expressou insatisfação com a não participação dos aliados da OTAN na operação de escolta planejada pelos EUA no Estreito de Hormuz, dizendo estar “decepcionado” com a OTAN.

Trump afirmou aos jornalistas: “A OTAN está cometendo um erro muito tolo.” Ele perguntou se a OTAN apoiaria os EUA, dizendo que “não precisamos deles, mas eles deveriam estar lá”. “Os EUA precisam lembrar disso, porque achamos isso muito chocante”, acrescentou. Trump afirmou que os EUA investiram “bilhões de dólares” na OTAN ao longo dos anos, o que contribui para o déficit fiscal do país. Quando questionado se reconsideraria a relação com a OTAN, respondeu que “não há planos no momento”.

Trump também afirmou que a passagem segura pelo Estreito de Hormuz não demorará muito. Disse ainda que os EUA ainda não estão prontos para acabar com o conflito com o Irã, mas que “em breve sairemos”.

Em 28 de fevereiro, os EUA e Israel lançaram uma grande operação militar contra o Irã, que respondeu com ataques a bases militares americanas e israelenses na região. Como consequência, o tráfego no Estreito de Hormuz quase foi totalmente interrompido.

Recentemente, Trump tem pressionado continuamente países europeus e outros aliados a participarem da escolta no Estreito de Hormuz, reclamando que alguns não estão dispostos a ajudar os EUA. No dia 17, Trump publicou nas redes sociais que a maioria dos aliados da OTAN já informou aos EUA que não quer participar das ações militares contra o Irã. Ele afirmou que os EUA “não precisam mais, nem esperam mais” que os países da OTAN ajudem.

A alta representante da UE para Política Externa e de Segurança, Josep Borrell, afirmou no dia 16 que “não é uma guerra da Europa”, e que “ninguém quer se envolver nesta guerra”. Os países da UE não pretendem expandir a operação de escolta no Golfo e no Mar Vermelho para o Estreito de Hormuz.

Queda de 30% na escala de compras! Os investidores de varejo americanos param de “comprar na baixa”

A eclosão da guerra no Irã quebrou a tendência de mais de um ano de investidores de varejo nos EUA de “comprar na queda”. Segundo a MarketWatch, na última quarta-feira, uma equipe de analistas do JPMorgan liderada por Arun Jain afirmou que “os investidores de varejo começaram a mostrar sinais de fadiga, com uma redução de cerca de 30% na compra semanal em relação à semana anterior”. Eles também destacaram que, em fevereiro, esses investidores ignoraram padrões sazonais, atingindo a terceira maior compra mensal registrada.

A equipe do JPMorgan apontou que, na semana de 5 a 11 de março, o fluxo de entrada em fundos negociados em bolsa (ETFs) de varejo caiu 22%, rompendo uma tendência de compras contínuas de cerca de três meses. O fluxo total de fundos de varejo caiu para US$ 6,7 bilhões, abaixo da média semanal de US$ 7,1 bilhões nos últimos 12 meses. Entre os fundos, os ETFs continuaram populares, com entrada de US$ 6,3 bilhões, enquanto o investimento em ações específicas foi de US$ 400 milhões.

O JPMorgan afirmou que os investidores de varejo estão reduzindo suas compras de ETFs e ações. Os analistas disseram que a diminuição do interesse por ações específicas pressionou ainda mais o fluxo de fundos, que já era moderado nas últimas semanas. Na segunda-feira passada, uma venda dramática no mercado marcou a maior saída líquida diária de ações em um mês. Apesar de as compras terem se recuperado na terça e na quarta-feira, os valores ainda ficaram abaixo da média desde o início do ano.

O JPMorgan destacou que, apesar da redução geral de posições, os investidores de varejo continuam a mostrar preferência por grandes ações de tecnologia, como Oracle, que tiveram resultados positivos, enquanto reduziram exposição ao setor de energia. Na semana passada, os investidores continuaram comprando ações de tecnologia e consumo discricionário, incluindo Nvidia (+$399 milhões), Broadcom (+$178 milhões), Oracle (+$172 milhões), Microsoft (+$154 milhões), Tesla (+$85 milhões) e Palantir (+$8,5 milhões).

“Esse comportamento é semelhante ao que vimos no início do conflito Rússia-Ucrânia em 2022 — compras iniciais de ações de energia e ETFs, uma breve fase de vendas, e depois uma retomada de compras à medida que o conflito se esclarece”, diz o relatório. No final de semana anterior, em meio à crescente instabilidade no Oriente Médio, o preço do petróleo chegou a quase US$ 120 por barril.

O gráfico do JPMorgan mostra que os investidores de varejo têm comprado continuamente ações de defesa, como aeroespacial, enquanto vendem setores como financeiro, saúde, comunicação e materiais.

Além disso, o USO, fundo de petróleo dos EUA que acompanha o preço do WTI, continua bastante popular, com fluxo de entrada de recursos, enquanto o XLE, que acompanha ações de grandes empresas de energia, tem saído de cena.

Em alguns setores, o sentimento de cautela está muito forte. Charlie McEligot, analista de estratégias multiativos do Nomura, afirmou que os operadores de opções relacionados a grandes ações de tecnologia e ETFs do Nasdaq 100 parecem estar se preparando para um “desastre”. Isso criou um cenário de negociação desequilibrado, oferecendo oportunidades para investidores dispostos a apostar.

Os investidores de varejo tornaram-se uma parte importante do mercado, especialmente desde 2020, quando a pandemia os deixou presos em casa. Scott Rubner, chefe de estratégias de ações e derivativos da Castle Securities, chamou os investidores de varejo de “os participantes mais fortes do mercado de ações”, citando dados de janeiro que marcaram recorde. Ele afirmou que, embora o fluxo de fevereiro tenha sido menor que o de janeiro, ainda foi o quinto maior mês de compras líquidas em registros, e um dos mais fortes em cinco anos.

Edição: Liu Junyu

Revisão: Li Lingfeng