Jie Mei Technologies planeia adquirir Aifusi Technologies: alvo tem muitos clientes

16 de março, Jiemi Technology (002859) (SZ002859) divulgou um plano de reestruturação, propondo adquirir a empresa de equipamentos de processamento óptico de alta precisão, Changsha Efuosi Technology Co., Ltd. (abreviada como Efuosi Technology), através da emissão de ações.

A empresa-alvo tem clientes que incluem empresas listadas como Fuchuan Technology (002222), Maolai Optics, Wavelength Photonics, bem como instituições de pesquisa como a Academia Chinesa de Ciências. O controlador real da empresa, Zhou Lin, estudou na Universidade de Ciência e Tecnologia de Defesa e ocupou cargos de professor e vice-pesquisador na mesma.

Sobre a cooperação futura após a aquisição, na noite de 16 de março, o repórter também ligou para Zhou Lin, que afirmou que a informação oficial deve prevalecer.

Clientes da empresa-alvo incluem a Academia Chinesa de Ciências

No dia 16 de março, a líder em componentes eletrônicos e materiais de embalagem na A-share, Zhejiang Jiemi Electronic Technology Co., Ltd. (abreviada como Jiemi Technology), divulgou um plano de reestruturação. A empresa pretende adquirir integralmente a Efuosi Technology por meio da emissão de ações e captar fundos complementares. A companhia planeja comprar 100% das ações da Efuosi Technology detidas por Zhou Lin, Yuan Zhi Xinghuo, Ding Jie, Tao Shang e Chen Yongfu, através da emissão de ações para esses cinco contrapartes, além de emitir ações para até 35 investidores específicos para levantar fundos adicionais.

O preço de emissão para a aquisição de ativos é de 26,68 yuan por ação, não inferior a 80% da média de preços das ações nos 120 dias de negociação anteriores à fixação do preço.

Anteriormente, a Jiemi Technology atuava principalmente no desenvolvimento, produção e venda de materiais de encapsulamento eletrônico e filmes de grau eletrônico. A aquisição da Efuosi Technology, por sua vez, pertence a uma categoria de nicho no setor de fabricação de equipamentos de alta tecnologia.

O anúncio indica que a Efuosi Technology é uma das principais empresas nacionais de pesquisa e fabricação de equipamentos de processamento óptico de alta precisão, sendo uma empresa de alta tecnologia de nível nacional, PME especializada de Hunan, e uma empresa de destaque em Changsha. Seu produto principal, a máquina de polimento por feixe de íons, recebeu reconhecimento e prêmios como o primeiro equipamento de alta tecnologia de Hunan, possui um centro tecnológico empresarial de nível provincial e várias patentes e direitos autorais de software. Após a conclusão da transação, a Jiemi Technology expandirá seus negócios de materiais de encapsulamento eletrônico para equipamentos de processamento de alta precisão, adicionando uma nova linha de produtos.

Os produtos da empresa-alvo combinam alto desempenho e bom custo-benefício, podendo substituir equipamentos importados. Seus principais clientes incluem empresas listadas como Fuchuan Technology, Maolai Optics, Wavelength Photonics, além de instituições de pesquisa como a Academia Chinesa de Ciências e a Universidade de Ciência e Tecnologia da China.

Dados financeiros mostram que, em 2024, a Efuosi Technology alcançou receita de 80,51 milhões de yuan e lucro líquido de 26,15 milhões de yuan; em 2025, a receita deve subir para 130,46 milhões de yuan, com lucro líquido de 45,32 milhões de yuan.

Até 31 de dezembro de 2024, a Efuosi Technology tinha um total de ativos de 137,63 milhões de yuan e patrimônio líquido de 90,15 milhões de yuan; até 31 de dezembro de 2025, seus ativos aumentaram para 196,65 milhões de yuan e o patrimônio líquido para 117,48 milhões de yuan. No momento da assinatura do plano, as auditorias e avaliações da empresa-alvo ainda não estavam concluídas, e os valores de avaliação e preço da transação ainda não haviam sido definidos. Além disso, a companhia listada negociará com as contrapartes sobre questões como garantias de desempenho após a conclusão das auditorias e avaliações.

Controlador da empresa-alvo foi professor na Universidade de Ciência e Tecnologia de Defesa

Antes da aquisição, a estrutura acionária da Efuosi Technology era altamente concentrada na equipe fundadora e investidores estratégicos iniciais. O maior acionista, Zhou Lin, detém 58,57% das ações, sendo o controlador real; a Shenzhen Yuan Zhi Xinghuo Private Equity Investment Partnership (Limited Partnership) possui 17,50%; os demais acionistas naturais Ding Jie, Tao Shang e Chen Yongfu possuem 10,73%, 9,08% e 4,12%, respectivamente. Entre a equipe de pesquisa e desenvolvimento, seis possuem doutorado, sendo cinco com títulos de professor titular.

De acordo com informações oficiais da Changchun University of Science and Technology e reportagens de veículos como o Changsha Evening News, Zhou Lin nasceu em 1979 e cursou Engenharia Mecânica e áreas relacionadas na Universidade de Ciência e Tecnologia de Defesa, onde também lecionou por muitos anos, atuando como professor e vice-pesquisador. Ele também foi pesquisador visitante no Laboratório Nacional de Brookhaven, nos EUA. Zhou foi pioneiro na China na pesquisa sistemática de teorias e processos de processamento óptico determinístico baseados na tecnologia IBF, propondo conceitos como eficiência de remoção de material, frequência de corte de conformação, curva de previsão de processamento, entre outros, desenvolvendo e aprimorando a teoria e o método de processamento óptico determinístico.

Focado em tecnologias avançadas de processamento e inspeção óptica, Zhou liderou e participou do desenvolvimento de diversos equipamentos de ionização e polimento magnético-fluido, que hoje representam os principais produtos da Efuosi Technology.

Isso explica como uma empresa fundada há poucos anos consegue dominar tecnologias de acabamento de superfícies ultra-lisas com nível de precisão de 0,1 nanômetros, entrando na cadeia produtiva de semicondutores, aeroespacial e fabricação de lentes de telescópios de grande porte.

Fundada em 2018, a Efuosi Technology, segundo o Changsha Evening News, começou como uma pequena empresa de quatro pessoas em um parque industrial em Changsha. Hoje, Zhou Lin, além de bem-sucedido, foi nomeado em 2023 como líder de indústria de talentos de alta precisão e alto nível na cidade de Changsha.

Embora pareça uma startup em um nicho emergente, a Jiemi Technology também destacou riscos, como o fato de que, após a transação, devido ao custo de aquisição ser maior que o valor justo dos ativos identificáveis, poderá haver reconhecimento de goodwill. Se o setor de downstream ou o ambiente de mercado sofrerem mudanças adversas significativas, ou se o desempenho futuro da empresa-alvo não atingir as expectativas, poderá haver impairment do goodwill, afetando negativamente os resultados da companhia.

Sobre a cooperação futura após a aquisição, na noite de 16 de março, o repórter ligou para Zhou Lin, que afirmou que a informação oficial deve prevalecer.

Imagem de capa: fonte AIGC

(Responsável: Zhao Yanping HF094)

【Aviso de isenção de responsabilidade】Este artigo reflete apenas a opinião do autor e não tem relação com Hexun. O site Hexun mantém neutralidade quanto às declarações e opiniões apresentadas, não garantindo a precisão, confiabilidade ou integridade do conteúdo. Os leitores devem usar as informações apenas como referência e assumem total responsabilidade por suas ações. Email: news_center@staff.hexun.com