Anúncio de Aviso da 10ª Vez da Hengyuan Petrochemical Co., Ltd. sobre o Resgate Antecipado das "Obrigações Conversíveis Hengyuan"

Acesse o aplicativo Sina Finance, pesquise por 【信披】 para ver mais detalhes sobre os níveis de avaliação

Código da ação: 000703 Sigla da ação: Hengyi Petrochemical Número do aviso: 2026-042 Código do título: 127022 Sigla do título: Hengyi Convertible Bond

Aviso de aviso nº 10 sobre o resgate antecipado do “Hengyi Convertible Bond” pela Hengyi Petrochemical Co., Ltd.

A nossa empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

Aviso especial:

1. Preço de resgate do “Hengyi Convertible Bond”: 100,88 yuans por título (incluindo juros e impostos). O preço de resgate após a dedução de impostos será aquele aprovado pela Shenzhen Branch da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (doravante “Zhongdeng”), que prevalecerá.

2. Data de ativação da cláusula de resgate condicional: 2 de março de 2026

3. Data de registro para resgate: 24 de março

4. Data de resgate: 25 de março

5. Data de suspensão de negociação: 20 de março

6. Data de suspensão de conversão: 25 de março

7. Data de chegada dos fundos do emissor (depósito na conta da Zhongdeng): 30 de março

8. Data de chegada do pagamento de resgate aos investidores: 1 de abril

9. Categoria de resgate: resgate total

10. Sigla do último dia de negociação do título conversível: Z-Yi Zhuanzhai

11. De acordo com o cronograma, após o encerramento do mercado em 24 de março, os títulos “Hengyi Zhuanzhai” que não tiverem sido convertidos serão obrigatoriamente resgatados. Após a conclusão deste resgate, os títulos “Hengyi Zhuanzhai” serão deslistados da Bolsa de Valores de Shenzhen. Investidores que tenham títulos “Hengyi Zhuanzhai” sob penhor ou bloqueados são aconselhados a desbloqueá-los ou liberá-los antes da suspensão da conversão, para evitar o resgate forçado por não poderem converter.

12. Aviso de risco: o preço de resgate do “Hengyi Zhuanzhai” neste evento pode diferir significativamente do preço de mercado antes da suspensão de negociação e de conversão. Os detentores devem estar atentos à conversão dentro do prazo. Caso não convertam a tempo, podem sofrer perdas. Os investidores devem estar cientes dos riscos de investimento.

De 28 de janeiro de 2026 a 2 de março de 2026, as ações da Hengyi Petrochemical Co., Ltd. (doravante “Hengyi Petrochemical” ou “a Empresa”) atenderam à condição de que, em pelo menos quinze dias de fechamento de mercado em um período de trinta dias de negociação consecutivos, o preço de fechamento fosse igual ou superior a 130% do preço de conversão vigente do “Hengyi Zhuanzhai” (ou seja, 11,882 yuans por ação). Assim, foi acionada a cláusula de resgate condicional do “Hengyi Zhuanzhai”.

No dia 2 de março de 2026, a Empresa realizou a 31ª reunião do 12º Conselho de Administração, na qual foi aprovada a proposta de “Resgate Antecipado do Hengyi Zhuanzhai”. Considerando o mercado atual e a situação da própria empresa, após análise abrangente, o conselho decidiu exercer o direito de resgate antecipado do “Hengyi Zhuanzhai” e autorizou a gestão da empresa a cuidar de todas as questões relacionadas ao resgate subsequente. Seguem as informações relevantes:

1. Condições básicas dos títulos conversíveis

（1）Emissão

De acordo com a aprovação do “Parecer de Aprovação para a Emissão Pública de Títulos Conversíveis” emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (documento nº [2020]522), a empresa emitiu, em 22 de outubro de 2020, títulos conversíveis no valor total de 2 bilhões de yuans.

（2）Listagem

Com autorização do documento “Shenzhen Stock Exchange [2020]1027”, os títulos foram listados na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir de 16 de novembro de 2020, sob a sigla “Hengyi Zhuanzhai” e código “127022”.

（3）Período de conversão

Conforme o “Prospecto de Oferta”, o período de conversão inicia-se seis meses após o fim da emissão, ou seja, a partir do primeiro dia de negociação após esse período (22 de abril de 2021), e vai até a data de vencimento dos títulos (15 de outubro de 2026).

（4）Ajuste do preço de conversão

1. O preço inicial de conversão dos títulos é de 11,50 yuans por ação, não inferior à média de preços de negociação das ações A da empresa nos vinte dias de negociação anteriores ao anúncio do prospecto (caso tenham ocorrido ajustes por direitos ou dividendos nesse período, a média será calculada com base no preço ajustado). Além disso, será considerado o preço médio do último dia de negociação anterior.

2. A Assembleia Geral de Acionistas de 11 de maio de 2021 aprovou a distribuição de lucros de 2020, com base no capital social total, pagando a todos os acionistas um dividendo em dinheiro de 3,00 yuans por 10 ações (impostos incluídos). Não houve emissão de ações de bônus ou aumento de capital por reserva. Essa distribuição foi ex-dividendo em 6 de julho de 2021. Como resultado, a partir dessa data, o preço de conversão do título foi ajustado de 11,50 para 11,20 yuans por ação.

3. A Assembleia Geral de 17 de maio de 2022 aprovou a distribuição de lucros de 2021, pagando 2,00 yuans por 10 ações (impostos incluídos), sem emissão de ações de bônus ou aumento de capital por reserva. Essa distribuição foi ex-dividendo em 7 de julho de 2022. Assim, o preço de conversão foi ajustado de 11,20 para 11,00 yuans por ação a partir dessa data.

4. A Assembleia Geral de 10 de maio de 2024 aprovou a distribuição de lucros de 2023, com base na data de registro de acionistas definida na publicação do plano, pagando 1,00 yuan por 10 ações (impostos incluídos), sem emissão de ações de bônus ou aumento de capital por reserva. A partir de 26 de junho de 2024, o preço de conversão foi ajustado de 11,00 para 10,91 yuans por ação.

5. Em 18 de novembro de 2024, a 5ª reunião extraordinária de acionistas e a 18ª reunião do Conselho de Administração do 12º Conselho aprovaram propostas para reduzir o preço de conversão do “Hengyi Zhuanzhai”. A partir de 19 de novembro de 2024, o preço de conversão foi ajustado de 10,91 para 9,20 yuans por ação.

6. Em 15 de maio de 2025, a Assembleia Geral de 2024 aprovou a distribuição de lucros de 2024, pagando 0,50 yuan por 10 ações (impostos incluídos), sem emissão de ações de bônus ou aumento de capital por reserva. A partir de 20 de junho de 2025, o preço de conversão foi ajustado de 9,20 para 9,15 yuans por ação.

7. Em 28 de abril de 2025, a Empresa realizou a 23ª reunião do Conselho de Administração e a 17ª reunião do Conselho Fiscal do 12º Conselho, além da Assembleia Geral de Acionistas de 2024 em 15 de maio de 2025, na qual foi aprovada a alteração do uso das ações recompradas na segunda fase e a sua anulação. A empresa pretende cancelar 63.703.752 ações de sua conta de títulos recomprados. Após confirmação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch, a operação de cancelamento foi concluída em 9 de julho de 2025. Como resultado, o preço de conversão foi ajustado de 9,15 para 9,14 yuans por ação a partir de 11 de julho de 2025.

（5）Situação de recompra

De 22 de novembro de 2024 a 3 de janeiro de 2025, o preço de fechamento das ações ficou abaixo de 70% do preço de conversão vigente do “Hengyi Zhuanzhai” por trinta dias consecutivos, e o título estava nos últimos dois anos de juros. Assim, a cláusula de recompra condicional foi ativada conforme o “Prospecto”. O período de solicitação de recompra foi de 24 de janeiro a 7 de fevereiro de 2025. Segundo o “Relatório de Recompra” emitido pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch, o número de títulos “Hengyi Zhuanzhai” (código 127022) efetivamente recompra foi zero, e o valor de recompra também foi zero yuan (incluindo juros e impostos). Detalhes adicionais podem ser encontrados na publicação de 11 de fevereiro de 2025 no portal Juchao Info.

Segunda parte: cláusulas de resgate condicional e condições de ativação

（1）Cláusula de resgate condicional

De acordo com o “Prospecto”, o “Hengyi Zhuanzhai” possui cláusula de resgate condicional conforme abaixo:

Durante o período de conversão, se ocorrer qualquer uma das seguintes situações, a empresa poderá decidir resgatar total ou parcialmente os títulos conversíveis não convertidos, pelo valor de face mais juros acumulados:

（1）Durante o período de conversão, se o preço de fechamento das ações da empresa em pelo menos quinze dias de trinta dias de negociação consecutivos for igual ou superior a 130% do preço de conversão vigente (ou seja, 11,882 yuans por ação).

（2）Quando o saldo de títulos não convertidos for inferior a 30 milhões de yuans.

O cálculo dos juros acumulados é: IA = B2 × i × t / 365

IA: juros acumulados do período;

B2: valor total de face dos títulos que o detentor possui e que serão resgatados;

i: taxa de juros nominal anual dos títulos;

t: número de dias de juros, ou seja, dias corridos desde o último pagamento de juros até a data de resgate no ano corrente (não incluindo o último dia).

Se ocorrer ajuste no preço de conversão durante os trinta dias de negociação, o cálculo do preço de conversão e do preço de fechamento será feito com base no preço ajustado correspondente ao dia de negociação.

（2）Situação de ativação da cláusula de resgate condicional

De 28 de janeiro a 2 de março de 2026, o preço de fechamento das ações da empresa ficou igual ou superior a 130% do preço de conversão vigente do “Hengyi Zhuanzhai” em 15 dias de negociação, ativando a cláusula de resgate condicional. Em 2 de março de 2026, a Empresa realizou a 31ª reunião do Conselho de Administração, na qual foi aprovada a proposta de resgate antecipado. Considerando o mercado atual e a situação da empresa, o conselho decidiu exercer o direito de resgate antecipado, resgatando todos os títulos não convertidos ao preço de face mais juros acumulados, após o fechamento do mercado na data de resgate, e autorizou a gestão a cuidar de todas as questões relacionadas ao resgate.

Terceira parte: implementação do resgate

（1）Preço de resgate e cálculo

Conforme o “Prospecto” e a cláusula de resgate condicional, o preço de resgate do “Hengyi Zhuanzhai” é de 100,88 yuans por título (incluindo juros e impostos). O cálculo é o seguinte:

Juros acumulados = B2 × i × t / 365

IA: juros acumulados;

B2: valor total de face dos títulos que o detentor possui e que serão resgatados;

i: taxa de juros nominal anual, 2,00%;

t: dias corridos desde o último pagamento de juros (16 de outubro de 2025) até a data de resgate (25 de março de 2026), totalizando 160 dias (não incluindo o último dia).

Juros do período IA = 100 × 2,00% × 160 / 365 ≈ 0,88 yuan por título;

Preço de resgate = valor de face + juros do período = 100 + 0,88 = 100,88 yuans por título;

O preço de resgate após impostos será aquele aprovado pela Zhongdeng. A empresa não retém imposto sobre os juros dos detentores.

（2）Destinatários do resgate

Todos os detentores registrados na Zhongdeng após o encerramento do mercado em 24 de março.

（3）Procedimentos e cronograma de resgate

1. A empresa divulgará um aviso de resgate a cada dia útil antes da data de resgate, informando os detalhes do procedimento aos detentores.

2. A partir de 20 de março, as negociações do “Hengyi Zhuanzhai” serão suspensas.

3. A partir de 25 de março, a conversão será suspensa.

4. Em 25 de março, será o dia de resgate do “Hengyi Zhuanzhai”. A empresa resgatará integralmente todos os títulos não convertidos registrados na Zhongdeng após o encerramento do mercado em 24 de março. Após essa operação, os títulos serão deslistados da Bolsa de Shenzhen.

5. Em 30 de março, os fundos do emissor (empresa) serão creditados na conta da Zhongdeng; em 1 de abril, os fundos de resgate serão creditados na conta dos detentores. Nesse momento, o pagamento será transferido diretamente pelos corretoras depositárias dos títulos para as contas dos detentores.

6. Após a conclusão do resgate, a empresa publicará, em até sete dias úteis, um aviso de resultado do resgate e a deslistagem dos títulos na mídia de divulgação de informações designada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.

7. Sigla do último dia de negociação do título: Z-Yi Zhuanzhai

（4）Contato para esclarecimentos

Departamento responsável: Escritório do Conselho de Administração da Hengyi Petrochemical

Telefone de contato: 0571-83871991

E-mail: hysh@hengyi.com

Quarta parte: condições de negociação do “Hengyi Zhuanzhai” por controladores, acionistas majoritários, membros do conselho e altos executivos nos seis meses anteriores ao cumprimento das condições de resgate

Após verificação, os controladores, acionistas majoritários, membros do conselho e altos executivos da empresa não realizaram negociações de “Hengyi Zhuanzhai” nos seis meses anteriores ao cumprimento das condições de resgate.

Quinta parte: outras informações

1. Para realizar a conversão, os detentores de títulos devem solicitar a conversão por meio da corretora que mantém a custódia dos títulos. Recomenda-se consultar a corretora antes de fazer a solicitação.

2. A unidade mínima de solicitação de conversão é de 1 título, com valor de face de 100 yuans por título. A conversão em ações deve ser feita em múltiplos inteiros de 1 ação. Se houver múltiplas solicitações no mesmo dia, elas serão consolidadas. Os detentores que converterem em ações devem fazê-lo em múltiplos inteiros de 1 ação; valores residuais de títulos que não completarem uma ação serão pagos em dinheiro, com base nas regras da Bolsa de Shenzhen e demais órgãos reguladores, em até cinco dias úteis após a data de conversão, incluindo juros devidos.

3. Títulos adquiridos no mesmo dia podem ser convertidos no mesmo dia. As ações resultantes da conversão serão listadas e negociadas no dia útil seguinte à solicitação, com direitos iguais às ações originais.

Sexta parte: aviso de risco

De acordo com o cronograma, os títulos “Hengyi Zhuanzhai” que não forem convertidos até o encerramento do mercado em 24 de março de 2026 serão obrigatoriamente resgatados. Os detentores devem estar atentos ao prazo de conversão. Após o resgate, os títulos serão deslistados da Bolsa de Shenzhen. Para títulos sob penhor ou bloqueados, recomenda-se a liberação antes da suspensão da negociação, para evitar o resgate forçado por não conversão. Atualmente, há uma grande disparidade entre o preço de mercado dos títulos e o preço de resgate. Caso os investidores não convertam a tempo, poderão sofrer perdas. Os investidores devem estar atentos aos riscos de investimento.

Este é o aviso.

Conselho de Administração da Hengyi Petrochemical Co., Ltd.

16 de março de 2026