HSBC Holdings propõe emissão de 2.5 mil milhões de dólares de títulos conversíveis contingentes perpétuos subordinados

NightAirdropper · 2026-03-18T01:51:14+00:00

HSBC Holdings anuncia plano de emitir dois tipos de valores mobiliários subordinados conversíveis perpétuos no valor total de 1.25 mil milhões de dólares em 24 de março de 2026, com taxas de cupão de 6.750% e 7.00% respetivamente, prevendo-se que sejam incluídos no Global Market da Bolsa de Valores da Irlanda dentro de 30 dias após a emissão.

NightAirdropper

2026-03-18 01:51:14

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Opinião Web Notícias: Em 18 de março, a HSBC Holdings plc anunciou a emissão de dois tipos de títulos permanentes contingentes ou conversíveis, com valor total de 12,5 mil milhões de dólares.

Dentre eles, os títulos de 2031 têm uma taxa de juro nominal de 6,750%, e os de 2036 de 7,00%. Os códigos ISIN são, respetivamente, US404280FH76 e US404280FJ33, ambos podem ser resgatados durante o período especificado.

De acordo com o anúncio, os títulos deverão ser incluídos, até 30 dias após a emissão, na plataforma de negociação global da Bolsa de Valores da Irlanda, operada sob o nome Euronext Dublin. O valor nominal de cada título é de 200 mil dólares, sendo qualquer valor acima calculado em múltiplos de 1.000 dólares.

A emissão baseia-se no contrato de títulos assinado em 1 de agosto de 2014, e foi revisto pelas décima nona e vigésima adendas contratuais. Espera-se que todos os documentos sejam assinados na data de emissão.

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