Nvidia entra no negócio de "criação de camarões", aposta total na era de IA de reasoning de um trilião de dólares

Os gigantes globais de computação, como a NVIDIA, estão a transformar-se de fabricantes de chips em fábricas de IA, apostando nas oportunidades do mercado de inferência de inteligência artificial. No GTC 2026 (Conferência de Tecnologia GPU), que começou a 17 de março, o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, aumentou significativamente as previsões de receita para a nova geração de chips de IA, mirando um objetivo de 1 trilhão de dólares, além de lançar oficialmente a próxima plataforma de hardware e produtos como uma pilha de software para “cultivo de camarões”.

Profissionais do setor comentam que um sinal forte do GTC deste ano é que a era da inferência está a acelerar. Além disso, a nova arquitetura de computação da NVIDIA liderará mudanças nos setores de dissipação de calor, materiais de encapsulamento e outros.

Aposta na Inferência de IA

Na conferência, a NVIDIA destacou que, na nova fase de agentes de IA, a inferência se tornará o núcleo da competição por infraestrutura de IA. A empresa lançou oficialmente a próxima plataforma de computação Vera Rubin e o chip Groq3LPU (Unidade de Processamento de Linguagem).

“Antes, ao falar de Hopper, mostrava um chip; agora, ao falar de Vera Rubin, as pessoas pensam no sistema completo”, disse Jensen Huang. Ele estima que, nos últimos anos, a demanda de computação cresceu 1 milhão de vezes e prevê que, entre 2025 e 2027, esse crescimento trará pelo menos 1 trilhão de dólares em receita para a empresa.

A plataforma Vera Rubin inclui 7 chips, 5 sistemas de rack e um supercomputador de IA baseado em agentes, com a nova CPU Vera e a arquitetura de armazenamento Blue Field-4S TX. Comparada à geração anterior, Blackwell, a nova plataforma usa apenas um quarto do número de GPUs necessárias para treinar grandes modelos híbridos, com um aumento de até 10 vezes na taxa de inferência por watt.

Na conferência, Huang destacou o chip de inferência Groq3LPU, revelando detalhes do “surpresa” apresentada na reunião de resultados de fevereiro. Este chip foi adquirido pela NVIDIA em dezembro do ano passado, por cerca de 20 bilhões de dólares, e é considerado um “co-processador de inferência” para a GPU Rubin, assumindo um papel importante na estratégia de inferência da NVIDIA.

Huang afirmou que, na era dos agentes de IA, a demanda por inferência está a se diversificar rapidamente. Para tarefas com alta interatividade e resposta ultra-rápida, as arquiteturas tradicionais de GPU apresentam redundância de desempenho. Assim, a NVIDIA introduziu a arquitetura LPU, focada na geração de tokens com “latência extremamente baixa”, trabalhando em colaboração com GPUs. A Vera Rubin cuida da fase de “pré-preenchimento” com alta computação, enquanto a LPU lida com a fase de “decodificação” sensível à latência. Essa arquitetura híbrida pode aumentar até 35 vezes a taxa de inferência e a eficiência energética do sistema.

“Na era da inferência de IA, não se trata apenas de atingir picos de parâmetros, mas de otimizar de forma heterogênea com base na carga real de trabalho, aproveitando ao máximo cada unidade de cálculo”, afirmou um responsável da YunTianLiFei. Para eles, a busca por custo-benefício extremo na inferência exige computação heterogênea, segmentando as cargas de trabalho para diferentes hardwares, elevando a eficiência geral do sistema. A estratégia apresentada pela NVIDIA segue essa linha. Empresas chinesas de chips de IA, como a YunTianLiFei, continuam a inovar em arquiteturas de inferência, como GPNPU, separação de PD e armazenamento 3D empilhado, alinhando-se à mesma direção industrial.

Inovando os Agentes de IA

O OpenClaw, uma plataforma de agentes de IA de código aberto, tem impulsionado a tendência de “cultivo de camarões” globalmente. No GTC, Huang elogiou o OpenClaw, dizendo que “abriu uma nova fronteira na IA para todos e se tornou o projeto de código aberto de crescimento mais rápido da história”, iniciando uma era de criação de agentes inteligentes pessoais.

A NVIDIA planeja entrar na “criação de camarões”, lançando a pilha de software NVIDIA Nemo Claw, compatível com a plataforma de agentes de IA OpenClaw, permitindo instalação com um único comando e melhorando a gestão de segurança, confiabilidade, escalabilidade e usabilidade dos agentes de IA.

Na conferência, a NVIDIA também reforçou parcerias com empresas líderes globais de software industrial, como Cadence, Siemens e Synopsys, além de integrar plataformas como CUDA-X, Omniverse e softwares industriais acelerados por GPU em empresas como Honda, Jaguar Land Rover, Samsung, SK Hynix e TSMC, para acelerar processos de design industrial, engenharia e manufatura.

Huang afirmou: “Uma nova revolução industrial já começou. A IA física e os agentes de IA autônomos estão a transformar fundamentalmente a forma como projetamos, engenheiramos e fabricamos globalmente. Com parcerias com gigantes de software, provedores de serviços em nuvem e OEMs, a NVIDIA oferece uma plataforma de computação acelerada de ponta a ponta, capacitando várias indústrias a transformar essa visão em realidade com velocidade e escala sem precedentes.”

No primeiro dia do evento, as ações da NVIDIA subiram 1,65%, fechando a 183,22 dólares por ação; porém, no mesmo dia, o índice de cadeias industriais relacionadas à NVIDIA na A-Share recuou, liderado pelo conceito de módulos ópticos, com a Tenda Communication (300394) caindo cerca de 10%, a Zhongji Xuchuang (300308) caindo 3,33%, e a líder em PCB para IA, Shenghong Technology (300476), caindo cerca de 3%.

Liderando a Nova Geração de Infraestrutura de Computação

A NVIDIA continua a liderar a transformação da cadeia de indústria de IA. Com a complexidade crescente da arquitetura AI Fab da NVIDIA e o aumento do consumo de energia, as técnicas tradicionais de refrigeração a ar atingiram limites físicos. A nova torre Rubin lançada nesta conferência usa refrigeração líquida 100%, tornando os componentes de refrigeração líquida essenciais na nova infraestrutura de computação.

Na conferência, a subsidiária LiminDa, controlada pela Lingyi Intelligent Manufacturing (002600), foi apresentada como o único fornecedor na China continental na ecologia do Manifold (Distribuidor) da arquitetura Vera Rubin da NVIDIA. Como componente central do sistema de circulação líquida, o distribuidor e os conectores rápidos determinam a eficiência e estabilidade do sistema de dissipação de calor.

Além disso, a arquitetura Rubin da NVIDIA pode impulsionar mudanças nos materiais de encapsulamento.

“Devido às exigências extremas de dissipação de calor e transmissão de sinais na arquitetura Rubin, a comercialização de substratos de vidro foi significativamente acelerada”, afirmou Lu Bing, analista da Shenmeng Industry. Com alta densidade de computação, os substratos orgânicos tradicionais (ABF) enfrentam sérios obstáculos físicos.

Fabricantes nacionais e internacionais estão em um momento crucial de transição de “validação tecnológica” para “produção em pequena escala”. Segundo previsões do Yole Group, 2026 será o ano em que os substratos de vidro entrarão na fase de produção comercial em pequena escala, com uma taxa de crescimento anual composta de demanda por materiais de vidro na área de HBM (memória de alta largura de banda) e encapsulamento de chips lógicos estimada em 33%.

Lu Bing destacou que o Brasil possui a cadeia de painéis mais completa do mundo e um grande mercado consumidor. Aproveitando essa escala, empresas nacionais já podem alcançar avanços em materiais e equipamentos, como dispositivos de microperfuração a laser, ocupando uma posição central na cadeia de suprimentos de chips de IA.