"Terça-Feira Negra"! Agora mesmo, queda generalizada na Europa e América! Departamento de Estado dos EUA: Evacuação!

Os mercados financeiros globais enfrentam uma “Terça-feira Negra”.

Após uma forte queda nos mercados da Ásia-Pacífico na terça-feira, durante o horário de negociação europeu, os principais índices caíram coletivamente, com o índice FTSE MIB da Itália e o IBEX 35 da Espanha caindo mais de 4%, o Euro Stoxx 50 e o DAX 30 da Alemanha caindo mais de 3%. Os futuros dos índices americanos também despencaram, com o futuro do Nasdaq 100 caindo mais de 2% em um momento. Algumas análises indicam que o conflito que se espalha rapidamente na região do Oriente Médio aumentou a tensão nos mercados globais, fazendo o índice de medo do mercado americano, VIX, disparar 18%, atingindo 25,15 pontos, o maior nível em três meses.

No que diz respeito à situação no Oriente Médio, segundo a CCTV News, na madrugada do dia 3 de março, o Departamento de Estado dos EUA emitiu seis ordens de evacuação em apenas três horas, solicitando a saída de funcionários governamentais não essenciais na Jordânia, Bahrein, Iraque, Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos. O Exército de Defesa de Israel afirmou no dia 3 que detectou o lançamento de uma nova rodada de mísseis pelo Irã em direção a Israel, e o sistema de defesa aérea israelense está interceptando os mísseis iranianos.

Mercados de ações na Europa e nos EUA caem drasticamente

Devido à escalada contínua da tensão no Oriente Médio, o sentimento de proteção nos mercados europeus e americanos aumentou. No dia 2 de março, os mercados europeus sofreram uma forte venda, com os principais índices abrindo em baixa e continuando a cair. Até às 19h00 de Beijing, o índice FTSE MIB da Itália e o IBEX 35 da Espanha caíram mais de 4%, o DAX 30 da Alemanha caiu quase 4%, o Euro Stoxx 50 caiu mais de 3%, o CAC 40 da França e o FTSE 100 do Reino Unido caíram quase 3%. O índice de bancos STOXX 600 caiu mais de 4%, a maior queda desde 9 de abril de 2025.

Os futuros dos índices americanos também continuaram a cair, com o Dow Jones futuro caindo 1,6%, o S&P 500 futuro caindo 1,71%, o Nasdaq 100 futuro despencando 2,24% e o Russell 2000 futuro caindo 2,57%.

As ações de tecnologia de grande porte nos EUA tiveram uma forte queda antes da abertura, com Nvidia, Google e Tesla caindo mais de 3%, Amazon e Meta caindo mais de 2%, e Apple e Microsoft caindo mais de 1% até às 19h00 de Beijing.

Hoje, durante o horário de negociação na Ásia, os principais mercados também recuaram coletivamente, com o índice MSCI Ásia-Pacífico caindo até 2,5%, marcando a pior queda acumulada de dois dias desde abril. As ações na Coreia do Sul tiveram uma queda particularmente forte, com o índice Kospi fechando em baixa de 7,2%, a maior desde 5 de agosto de 2024, com Hyundai caindo quase 12% e SK Hynix mais de 11%. O índice Nikkei 225 caiu 3,1%, o índice Topix do Japão caiu 3,2%, com Toyota e Sony caindo mais de 6%; o índice S&P/ASX 200 da Austrália fechou em baixa de 1,3%.

Algumas análises indicam que os mercados financeiros globais estão sob pressão novamente devido à alta incerteza. O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu que não medirá esforços na questão do Irã, impulsionando uma nova onda de vendas de ações, enquanto os preços de energia continuam a subir. A situação de segurança na região do Golfo está evoluindo para um risco sistêmico que pode afetar a economia global.

No dia 2 de março, Trump afirmou que a grande ofensiva contra o Irã ainda não começou, e que a operação pode durar quatro ou cinco semanas, estando preparado para um período muito mais longo.

No dia 3, Trump publicou nas redes sociais que o estoque de armas dos EUA “nunca esteve tão robusto e de alta qualidade”, e que possuem “quase uma oferta ilimitada” de armas relacionadas, “melhores do que as armas de topo de outros países”.

A presidente do Banco Central da Austrália, Michele Bullock, afirmou que o banco está “muito atento” ao impacto potencial do conflito no Oriente Médio na inflação, e está preparado para tomar as medidas necessárias, se necessário.

Segundo o analista do Bloomberg, Mark Cranfield, os títulos de dívida da Austrália, Japão e Coreia do Sul estão em queda, e o mercado de renda fixa na Ásia, como um todo, apresenta uma situação mais severa do que a sugerida pelos movimentos noturnos dos títulos americanos.

Apesar da volatilidade de curto prazo, Timothy Moe, estrategista chefe de ações da Ásia-Pacífico do Goldman Sachs, afirmou em entrevista que a situação no Oriente Médio pode atuar como um catalisador para uma “correção técnica” que o mercado já esperava, mas que, do ponto de vista estratégico, representa uma oportunidade de investir em ativos asiáticos, pois os fundamentos da região permanecem construtivos.

Frank Monkam, diretor de estratégia macro e de negociação de ativos múltiplos na Buffalo Bayou Commodities, comentou: “O ataque ao Irã quase perfeitamente acionou a venda de ações já frágil, e a volatilidade recente provavelmente continuará a curto prazo. No entanto, conflitos geopolíticos geralmente apenas provocam vendas temporárias, não uma tendência de baixa contínua, então espero que, uma vez que a situação no Oriente Médio seja digerida, os mercados acabem se estabilizando.”

O mercado de títulos também entrou em colapso

É importante notar que, no contexto da escalada da tensão no Oriente Médio, a lógica tradicional de proteção dos títulos do governo também está se desintegrando. As preocupações com a inflação estão novamente dominando o mercado de renda fixa global, com vendas generalizadas de títulos governamentais de Sydney a Tóquio.

O índice global de títulos do Bloomberg caiu 0,8% na segunda-feira, a maior queda diária desde maio do ano passado. A taxa de rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu 10 pontos base na segunda-feira, enquanto os títulos australianos de 10 anos subiram até 12 pontos base na terça-feira, atingindo 4,75%. Os títulos japoneses de 10 anos também subiram 6 pontos base na terça-feira; os títulos italianos de 10 anos aumentaram 10 pontos base, atingindo 3,46%.

O ex-CEO da Pacific Investment Management, Mohamed El-Erian, alertou que, com o aumento do risco geopolítico, uma nova fase de “estagflação” está se espalhando pela economia global, e seu impacto final dependerá da duração e da extensão do conflito. Diversos analistas alertam que essa situação pode levar a uma venda contínua de títulos globais.

O estrategista do Bloomberg, Mark Cranfield, afirmou que os sinais do mercado de títulos dos EUA na noite anterior foram negativos, e que, para o mercado de renda fixa na Ásia-Pacífico, será um dia ainda pior. Além disso, se a liquidação dos títulos japoneses de 10 anos for fraca na próxima rodada de leilões, isso poderá desencadear uma venda mais ampla de títulos.

Monica Defend, diretora do Amundi Investment Institute, da Allianz, escreveu em seu relatório: “A crise do Irã reforça as mudanças estruturais que temos destacado, e a geopolítica está voltando a ser um motor macroeconômico cíclico. A volatilidade de energia, a incerteza inflacionária e a diferenciação regional estão se tornando características decisivas do mercado novamente.”