Não se importa mais com a quantificação, alguém abriu uma mesa só para si...

Hoje os dados estão muito maus, é difícil suportar. A maioria das ações no mercado estão concentradas em grupos e em ações de nova emissão como proteção. As ações que estavam em alta ontem subiram todas, é um dado de humor negro. Num mercado normal, uma queda assim, as ações de topo deveriam corrigir, mas elas preferiram se agrupar e fazer novas altas… também é uma forma silenciosa de protesto contra a quantificação. Dentro do grupo, duas ações tiveram desempenho acima do esperado: Guosheng Technology e Farsen, ambas participadas por fundos de investidores, chegando ao extremo do agrupamento. Anteriormente, também participaram da Zhongyida, então olhem o gráfico de tempo da Zhongyida: na tarde, duas tentativas de subir, depois rompem, jogando na expectativa de agrupamento. Em resumo, no mercado atual, ou se descansa, ou se participa de compras de alta e agrupamentos, ou se busca proteção em ações de nova emissão. Eu acho que o melhor para o povo comum é descansar honestamente, pois agrupamentos e ações de nova emissão podem ser facilmente desfeitos com a recuperação do mercado, além de que a saída de ações de agrupamento é bastante agressiva. Pode-se usar como referência as cinco quedas consecutivas de limite de Guosheng Technology anteriormente… ——————— Revisando a conferência GTC da Nvidia de ontem, se compararmos essa conferência a uma “apresentação de infraestrutura do futuro”, Jensen Huang na verdade está dizendo ao mundo: não encarem mais a IA como um “super app” ou “chatbot”, ela é na verdade uma “rede elétrica + máquina a vapor” da nova era. [Taogu Ba]
1, Posicionamento central: de “comprar eletrônicos” para “construir usinas de energia”
Antes: pensava-se que era só comprar uma placa de vídeo, instalar um software, como comprar uma panela de arroz para fazer comida (IA é uma ferramenta).
Huang diz: não! IA é eletricidade. No futuro, cada empresa, cada país, terá que construir sua própria “usina de energia” (centro de dados de IA). Quem não fizer, voltará à era das lamparinas a querosene, sendo eliminado.
A previsão de 1 trilhão: não é receita de vendas, é o total de “conta de luz” que o mundo terá que pagar para “ter energia elétrica”.
2, Centros de dados: de “biblioteca” para “fábrica de dinheiro”
Antes: centros de dados eram como bibliotecas, a principal tarefa era guardar livros (dados), quanto mais silencioso, melhor.
Agora: Huang renomeou como “fábrica de tokens”. Aqui, não se guarda nada, mas funciona como uma impressora de dinheiro, produzindo inteligência (tokens) 24 horas por dia.
Novo KPI do chefe: antes, quantos TB de dados armazenados; agora, quanto “de inteligência” sua fábrica consegue imprimir por hora e quanto custa em energia para imprimir uma unidade de inteligência. Nvidia é a que vende a impressora mais eficiente.
3, Chip Vera Rubin: não é “motor”, é “todo o trem de alta velocidade”
Antes: comprar chips era como comprar motor de carro, depois tinha que montar chassi, rodas, tanque (montar servidores, resfriar, conectar cabos).
Agora: a plataforma Vera Rubin que Huang vende é como um trem de alta velocidade completo, pronto para usar.
Não só o motor mais potente, mas também a via (rede), o sistema de resfriamento (líquido), a cabine (CPU) tudo já projetado.
Subtexto: “Não perca tempo se complicando, copie meu projeto, compre meu pacote completo, entre a bordo e vá, com a maior velocidade.”
4, Agente de IA (Agent)
Antes: IA era como uma calculadora. Você apertava um botão (entrada de problema), ela dava um resultado. Sem ação, ela ficava parada.
Agora: OpenClaw/Agent é como um estudante recém contratado.
Você só precisa dizer: “Ajude-me a cuidar dos camarões neste trimestre.”
Ela vai procurar a temperatura da água, fazer pedidos de ração, controlar oxigenadores, escrever relatórios diários para você.
OpenClaw é o “manual do funcionário” para esses estagiários, ensinando como trabalhar. No futuro, as empresas não precisarão comprar vários softwares (SaaS), apenas contratar vários IA (AaaS).
5, IA física (Robôs)
Antes: IA vivia na tela, só conversava, desenhava, programava, não tocava o mundo real.
Agora: IA física tem mãos e pés.
Ela pode “pensar” e também montar parafusos na fábrica, dirigir táxis na rua (Robotaxi).
Omniverse é como uma “autoescola virtual”, onde os robôs batem carros milhares de vezes na tela para aprender a dirigir, depois colocam na rua real, garantindo segurança.
6, Planos espaciais: levar usinas de energia para fora da atmosfera
Huang até disse que a Terra não tem mais espaço, e que planejam colocar as “usinas de IA” em órbita. No futuro, satélites também terão cérebros, processando dados no espaço.
Resumindo:
Huang não está vendendo “computadores mais rápidos”, mas o “bilhete de entrada para a segunda revolução industrial”. Ele quer dizer: no futuro, só haverá duas categorias de empresas: as que já construíram suas “usinas de energia inteligente” e as que vão fechar.
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1, Assessor econômico da Casa Branca: Nosso foco é ajudar os agricultores americanos a obter fertilizantes. Infelizmente, a China atualmente proíbe exportar fertilizantes, caso contrário, o conceito de fertilizantes subiria bastante.
2, Guerra EUA-Irã
(1) O chefe do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Hassett, disse que os futuros indicam que o preço do petróleo voltará a mais de 50 dólares por barril ainda neste ano.
(2) Assessor econômico da Casa Branca: o conflito com o Irã pode acabar em algumas semanas, os petroleiros já estão passando pelo Estreito de Ormuz.
(3) Ministro das Relações Exteriores de Israel: já vencemos, o Irã foi significativamente enfraquecido. Continuaremos a guerra com o Irã até completar a missão. Nota: anteriormente, havia informações de que, segundo avaliações de Israel, a guerra pode durar mais três semanas a um mês.
(4) Relatos de que um navio de cargas de Hong Kong entrou no Golfo Pérsico pelo Estreito de Ormuz.
(5) O novo líder supremo do Irã recusou a proposta de “reduzir tensões ou alcançar paz com os EUA”.
(6) Mídia israelense: o exército israelense acredita ter “assassinado” Larijani;
(7) Ghoram Reza Suleimani, comandante de seis anos do grupo de milícias Basij no Irã, foi morto por ataque aéreo israelense em Teerã. EUA e Israel clamam que a vitória está garantida, o Irã afirma que “não perdeu nenhuma batalha”, mas o campo de batalha é uma confusão. Mas o capital não acredita em narrativas grandiosas, só nos dados frios — só uma queda drástica no preço do petróleo é a prova concreta de que a fumaça se dissipou.

A situação atual é como uma “promoção de desconto do Pinduoduo” na geopolítica: parece que o progresso está quase completo, o botão de “retirar” a paz está ao alcance, mas aquele último 0,1% pode ser um nó infinito — toda vez que anunciam “quase lá”, na verdade é uma nova tarefa no sistema, induzindo a continuar investindo, enquanto a verdadeira “paz” talvez nunca chegue, permanecendo sempre em carregamento.

A “recuperação do preço do petróleo” virou uma miragem; na verdade, o fim não está no final da barra de progresso, mas escondido nos alarmes de madrugada em Teerã e na calmaria antes do amanhecer em Tel Aviv. Todos esperamos pelo momento da “paz”, mas esquecemos que neste jogo de geopolítica, ninguém consegue realmente sair ileso, só as ondas lembram quantos navios ficaram parados na calmaria, na última segunda antes de chegar ao porto.
3, Primeiro caso mundial! Nosso país realiza transplante de ilhotas pancreáticas regenerativas, abrindo novo caminho para o tratamento do diabetes. (Benefícios para armazenamento de células-tronco, produção, CGT CXO, equipamentos farmacêuticos bio)
4, Google negocia com empresas chinesas como InnoVex para aquisição de sistemas de resfriamento líquido de centros de dados. (Se for além do esperado, pode estimular outros conceitos de resfriamento líquido)
5, Ações de petróleo e gás sobem antes da abertura, Shell atinge novo recorde de preço de abertura, instalações energéticas atacadas fazem o petróleo disparar. (Se os preços do petróleo nos EUA superarem as expectativas, pode estimular o conceito de petróleo e gás na A-share) ————— É só isso, boa noite, espero que haja paz no mundo! Apesar de não ter carro a gasolina, a alta do petróleo me afeta bastante, como na imagem abaixo: