Os semicondutores enfrentam uma nova onda de aumentos de preços, com a Longsys Technology atingindo o limite de alta de 20 cm.

（Fonte: 财闻）

Atualmente, o ambiente geopolítico global está relativamente tenso, com algumas áreas de alta tecnologia sob uma política americana de manutenção de alta pressão; no curto prazo, os custos de indústrias que dependem de importações aumentam, enquanto a nacionalização dos semicondutores tem potencial para acelerar continuamente a longo prazo.

Em 16 de março, o conceito de chips de armazenamento apresentou desempenho ativo, com a Beiwei Storage (688525.SH) subindo mais de 7% e atingindo uma nova máxima histórica, a Longke Technology (300042.SZ) atingiu o limite de alta de 20cm, enquanto Beijing Junzheng (300223.SZ), Hengshuo Co., Ltd. (688416.SH), GigaDevice (603986.SH) e Dawei Co., Ltd. (002213.SZ) acompanharam a alta.

No aspecto de notícias, a agência de pesquisa de mercado CounterPoint Research afirmou que, diferente de ciclos anteriores, mesmo com o aumento de preços no mercado de memória atualmente, a demanda não diminuirá. O problema de escassez de oferta só deverá ser resolvido de forma substancial até o segundo semestre de 2027.

Em 16 de março, após chips de armazenamento e embalagem, a cadeia da indústria de semicondutores pode enfrentar uma nova onda de aumentos de preços. As fábricas de wafers de processos maduros, como UMC, World Advanced e Powerchip, planejam aumentar os preços já a partir de abril, com um aumento de até 10% ou mais. Entre elas, a UMC não respondeu a rumores de aumento de preços, mas anteriormente mencionou que o ambiente de precificação atual “é realmente mais favorável do que antes”; a World Advanced enviou uma carta de aumento de preços indicando que pretende ajustar os preços de fabricação a partir de abril de 2026, sem divulgar o percentual de aumento, e não respondeu oficialmente ao pedido de aumento; a Powerchip confirmou que já iniciou aumentos de preços neste trimestre, principalmente ajustando linhas de produtos com margens de lucro menores. Além disso, clientes de processos maduros, especialmente fabricantes de ICs de driver, também planejam aumentar os preços devido ao aumento de custos.

A Donghai Securities apontou que, em fevereiro, o setor de semicondutores continuou a se recuperar, com uma tendência de alta nos preços. A demanda global por semicondutores melhora continuamente, com servidores de IA e veículos de nova energia mantendo crescimento acelerado, enquanto fones TWS, dispositivos vestíveis e casas inteligentes crescem rapidamente. A demanda deve continuar a se recuperar em março. Do lado da oferta, o aumento de demanda em alguns segmentos impulsionado pela IA levou as fábricas de wafers upstream a aumentarem seus preços. Apesar de os estoques das empresas estarem relativamente altos, a expectativa é de que o padrão de oferta e demanda de semicondutores continue a melhorar em março. Os preços de armazenamento continuam a subir, e os aumentos de preços se estenderam do armazenamento e eletrônicos de consumo para outros setores de semicondutores, como potência e analógicos. Atualmente, o ambiente geopolítico global permanece tenso, com algumas áreas de alta tecnologia sob forte pressão da política americana; no curto prazo, os custos de indústrias dependentes de importação aumentam, enquanto a nacionalização dos semicondutores deve continuar acelerando a longo prazo.

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