Anúncio sobre a Situação de Subscrição Online e Taxa de Sorteio da Primeira Oferta Pública de Ações da Chengdu Hongming Electronics Co., Ltd. na Placa de Criação

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Aviso especial

A Chengdu Hongming Electronics Co., Ltd. (doravante “Hongming Electronics”, “emitente” ou “empresa”) obteve aprovação do Conselho de Revisão de Listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante “SZSE”) para a sua oferta pública inicial de ações ordinárias em RMB (Ações) e listagem na Plataforma de Empreendedorismo (doravante “esta emissão”), e recebeu a aprovação de registro da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) (licença de aprovação [2025] nº 2917).

A emissão final será realizada através de uma combinação de oferta privada a investidores qualificados (doravante “oferta privada”) e oferta pública online a investidores do público geral com ações A não restritas e certificados de depósito não restritos no mercado de Shenzhen (doravante “oferta online”).

A emitente e o patrocinador (principal underwriter) Shenwan Hongyuan Securities Underwriting and Sponsoring Co., Ltd. (doravante “Shenwan Hongyuan Underwriting e Patrocínio” ou “patrocinador (principal underwriter)”) determinaram em negociação que o número de ações a serem emitidas nesta rodada será de 30.387.340 ações. O preço de emissão será de RMB 69,66 por ação.

O preço de emissão nesta rodada não excederá o valor mínimo entre a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores privados após excluir a cotação mais alta, bem como a mediana e a média ponderada das cotações de fundos de investimento, fundos de seguridade social, fundos de pensão básicos, fundos de pensão corporativos e fundos de pensão profissionais, fundos de seguros e investidores qualificados estrangeiros, após excluir a cotação mais alta, de acordo com as regras de uso de fundos de seguro e regulamentos similares. Assim, as subsidiárias do patrocinador não participarão na alocação estratégica nesta emissão. Não haverá alocação estratégica para altos executivos, funcionários-chave ou planos de gestão de ativos da emitente, nem para outros investidores externos. Com base no preço final de emissão, as subsidiárias do patrocinador não participarão na alocação estratégica. No final, não haverá alocação direcionada a investidores estratégicos. A diferença entre o número inicial de ações alocadas estrategicamente e o número final de ações será revertida para a oferta privada.

Após a reversão da alocação estratégica, antes do início do mecanismo de reversão online e offline, a quantidade inicial de ações na oferta privada será de 21.727.340 ações, representando 71,50% do total; e na oferta pública online será de 8.660.000 ações, representando 28,50%. O total final de ações emitidas será de 30.387.340 ações, com a quantidade final de emissão online e offline a ser determinada de acordo com a reversão.

A Hongming Electronics realizará a emissão inicial de 86.600.000 ações “Hongming Electronics” através do sistema de negociação da SZSE em 16 de março de 2026 (T dia), com precificação online.

Os investidores são solicitados a prestar atenção especial ao processo de emissão, pagamento e outros procedimentos, e a cumprir suas obrigações de pagamento até 18 de março de 2026 (T+2 dias):

1. Os investidores na oferta privada devem, de acordo com o “Aviso de resultados preliminares de alocação na oferta privada de ações da Chengdu Hongming Electronics Co., Ltd. na Plataforma de Empreendedorismo”, pagar integralmente o valor de subscrição até às 16h00 de 18 de março de 2026 (T+2), com base no preço final de emissão e na quantidade de ações alocadas.

O pagamento deve ser realizado dentro do prazo estipulado. Caso contrário, a alocação será inválida para o investidor. Se vários lotes de ações forem emitidos no mesmo dia, e ocorrerem essas situações, todas as ações alocadas ao investidor nesse dia serão inválidas. Se vários investidores compartilharem uma conta bancária, e o pagamento for insuficiente, todas as ações alocadas a esses investidores serão inválidas. Para investidores na oferta privada que receberem múltiplas ações no mesmo dia, o pagamento deve ser feito separadamente para cada ação, e as observações devem ser preenchidas de forma adequada.

2. Os investidores online que obtiverem a aprovação na subscrição de ações devem cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o “Aviso de resultados de sorteio online na oferta pública de ações da Chengdu Hongming Electronics Co., Ltd.”, garantindo que suas contas de fundos tenham fundos suficientes até o final do dia 18 de março de 2026 (T+2). Qualquer valor insuficiente será considerado como renúncia à subscrição, e as consequências e responsabilidades legais decorrentes serão de responsabilidade do investidor. O pagamento deve seguir as regras da corretora de valores onde o investidor possui conta.

Os investidores na oferta privada e online que desistirem de suas ações não subscritas terão suas ações adquiridas pela patrocinadora (principal underwriter).

3. As ações da emissão não terão restrições de circulação ou período de restrição de venda, e poderão ser negociadas imediatamente após a listagem na SZSE.

A parte da oferta privada adotará restrição proporcional de venda, na qual os investidores na oferta privada devem comprometer-se a manter 30% (arredondado para cima) das ações recebidas por um período de 6 meses a partir da data de listagem da emissão. Assim, 70% das ações de cada investidor serão de livre circulação imediatamente após a listagem, enquanto 30% terão restrição de 6 meses, contados a partir da dia de listagem.

Para os investidores na oferta privada, ao participarem na prévia de cotação e na subscrição, não é necessário preencher detalhes sobre o período de restrição; ao fazerem a cotação, consideram-se automaticamente aceitos os termos de restrição divulgados neste aviso.

4. Caso a soma das ações subscritas na oferta privada e online seja inferior a 70% do total da emissão, a empresa e o patrocinador (principal underwriter) poderão suspender a emissão e divulgar os motivos e os próximos passos.

5. Investidores na oferta privada que fornecerem cotações válidas, mas não participarem na subscrição, ou que não pagarem integralmente suas ações alocadas, serão considerados inadimplentes e poderão ser responsabilizados por violação. O patrocinador (principal underwriter) reportará essas violações à China Securities Industry Association. A contagem de violações será feita considerando todas as ações de subscrição e alocação de cada investidor. Durante o período em que um investidor estiver proibido de participar de operações de oferta privada, suas ações alocadas também não poderão participar de futuras operações de oferta privada na bolsa.

Se um investidor online tiver três casos de não pagamento de ações após ser aprovado por 12 meses consecutivos, ele ficará inelegível para participar de novas ofertas de ações, certificados de depósito, títulos conversíveis ou intercambiáveis por um período de 6 meses (180 dias) a partir da última desistência, incluindo o dia seguinte à última desistência. O número de desistências será contado considerando todas as ações, títulos ou certificados de depósito que o investidor tiver desistido.

I. Situação de subscrição online

O patrocinador (principal underwriter), com base nos dados fornecidos pela SZSE, realizou uma análise da situação de subscrição online. O número de investidores que participaram na oferta online foi de 12.935.635, com uma quantidade efetiva de ações subscritas de 90.397.349.000, e um total de 180.794.698 cotas de alocação, com o número de cotas iniciais de 1.000.000.000 e o número final de 180.794.698.

II. Implementação do mecanismo de reversão, estrutura de emissão e taxa de sucesso na subscrição online

De acordo com o “Aviso de emissão de ações da Chengdu Hongming Electronics na oferta pública na Plataforma de Empreendedorismo”, devido ao fator de múltiplo de subscrição online efetiva de 10.438,496, que excede 100, o emitente e o patrocinador decidiram ativar o mecanismo de reversão, transferindo 20% (arredondado para o próximo múltiplo de 500 ações, ou seja, 607.750.000 ações) do total de ações emitidas para a oferta privada.

Após a reversão, o número final de ações na oferta privada será de 15.649.840 ações, representando 51,50% do total; e na oferta online será de 14.737.500 ações, representando 48,50%. A taxa final de sucesso na subscrição online será de 0,01630%, com uma multiplicidade de pedidos efetivos de 6.133,83.

III. Sorteio online

O emitente e o patrocinador (principal underwriter) realizarão o sorteio na manhã de 17 de março de 2026, na sala 311 do China Resources Center, na Rua Dongnan, nº 5045, Luohu, Shenzhen, e divulgarão os resultados do sorteio online em 18 de março de 2026.

Emitente: Chengdu Hongming Electronics Co., Ltd.

Patrocinador (principal underwriter): Shenwan Hongyuan Securities Underwriting and Sponsoring Co., Ltd.

17 de março de 2026