A escalada do conflito no Irão provoca uma onda de vendas, com os três principais índices do mercado norte-americano a cair mais de 1,5%, e as ações chinesas populares a registarem quedas generalizadas.

Notícias da Caixin, 13 de março (edição de Niu Zhanlin) Nos Estados Unidos, na quinta-feira, os três principais índices bolsistas fecharam em queda, após o novo líder supremo do Irã fazer sua primeira declaração, destruindo a esperança de uma resolução rápida do conflito. Isso levou a um aumento no preço do petróleo, que se aproximou de 100 dólares por barril, agravando as preocupações com a inflação e levando os investidores a venderem massivamente ativos de ações.

Os três principais índices caíram mais de 1,5%, numa venda generalizada. Exceto pelo setor de energia e algumas ações defensivas, os demais setores sofreram quedas acentuadas.

O novo líder supremo do Irã, Mujtaba Khamenei, afirmou que o Irã continuará a adotar estratégias, incluindo o bloqueio do Estreito de Hormuz, e atacará bases militares dos EUA no Oriente Médio.

Ao mesmo tempo, a Agência Internacional de Energia (AIE) alertou que a guerra no Irã está causando a maior interrupção na oferta de petróleo da história, aumentando as preocupações com a inflação.

O contrato futuro de WTI fechou com alta de 9,7%, e o Brent subiu 9,2%, atingindo 100 dólares por barril.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou na quinta-feira que o governo Trump está considerando uma isenção temporária da Lei Jones, de cem anos, para garantir a livre circulação de energia e produtos agrícolas entre os portos dos EUA.

Segundo fontes, o anúncio de uma isenção de 30 dias para a Lei Jones pode ocorrer ainda nesta quinta-feira, como resposta ao aumento de preços de combustíveis e outras interrupções desde o início do conflito entre EUA e Irã.

Ryan Detrick, estrategista-chefe de mercado do Carson Group, afirmou: “O mercado já percebeu que o tempo para resolver o conflito no Oriente Médio pode ser ainda mais adiado. Agora, o sentimento predominante é vender primeiro, pensar depois, e só então avaliar os fundamentos. Atualmente, além do setor de energia, quase nenhum setor é realmente seguro.”

A Federal Reserve realizará uma reunião de política monetária em 17 de março. Apesar de os dados recentes mostrarem que a inflação ainda está sob controle, o impacto da guerra de 13 dias contra o Irã e a alta do petróleo ainda não se refletiram nos números.

O mercado espera que o Fed mantenha a taxa de juros básica inalterada, mas o mais aguardado será o resumo das projeções econômicas (SEP), que será analisado de perto pelos investidores, em busca de sinais de possível aumento nas expectativas de inflação.

Por trás do aumento do petróleo, o mercado começa a perceber que a probabilidade de o Fed cortar juros mais tarde neste ano está diminuindo rapidamente.

Dinâmica do Mercado

Ao final do pregão, o Dow caiu 739,42 pontos, 1,56%, fechando em 46.677,85 pontos; o Nasdaq caiu 404,16 pontos, 1,78%, fechando em 22.311,98 pontos; o S&P 500 caiu 103,22 pontos, 1,52%, fechando em 6.672,58 pontos.

Entre os 11 setores do S&P 500, o setor industrial caiu 2,52%, o de consumo discricionário caiu 2,21%, tecnologia/informação caiu 1,72%, telecomunicações caiu 1,63%, financeiro caiu 1,62%, enquanto energia subiu 0,98%.

Nos ETFs de ações dos EUA, o ETF de aviação global caiu 3,97%, o de semicondutores caiu 3,22%, e os ETFs de biotecnologia, tecnologia global e consumo discricionário caíram pelo menos 2,30%. O ETF de energia subiu 0,93%.

Desempenho das Ações em Destaque

As grandes empresas de tecnologia tiveram queda generalizada: Nvidia caiu 1,55%, Amazon caiu 1,47%, Tesla caiu 3,14%, Meta caiu 2,55%, Apple caiu 1,94%, Microsoft caiu 0,75%, Google caiu 1,67%.

Preocupações com o setor de crédito privado continuam a impactar o mercado, com investidores retirando fundos e ações de empresas com empréstimos ameaçados.

A Morgan Stanley impôs restrições de resgate a um de seus fundos de crédito privado nesta quinta-feira, enquanto o JPMorgan reavaliou a valorização de alguns fundos de crédito privado, levando a quedas de 4,1% e 1,6%, respectivamente, nas ações dessas instituições.

A Bumble, empresa de aplicativos de namoro, teve alta de 34,2% após divulgar previsão de receita do quarto trimestre acima das expectativas do mercado. A varejista de descontos Dollar General caiu 6,1% devido às expectativas decepcionantes de crescimento de vendas mesmas lojas para o ano todo.

As empresas químicas LyondellBasell e Dow subiram 10,3% e 9,3%, respectivamente, após a Citi elevar suas classificações. A Citi acredita que a interrupção na cadeia de suprimentos do Oriente Médio criará novas oportunidades de exportação para essas empresas.

A guerra no Oriente Médio levou a um aumento nos preços de fertilizantes, impulsionando as ações de fabricantes do setor. A CF Industries subiu mais de 13%, atingindo recorde histórico.

O índice Nasdaq Golden Dragon China caiu 1,03%, com a maioria das ações chinesas de tecnologia em baixa. Xiaopeng caiu 3,6%, Li Auto e Tencent caíram mais de 2%, Alibaba caiu 1,5%, Pinduoduo caiu 1,28%, NIO subiu 1,46%, XPeng subiu 3,6%, e Fangdd subiu 16,4%.