Notícias de M&A: StoneX Faz Nova Oferta pelo CAB Payments do Reino Unido após Boom de IA Transfronteiriça

Ações do grupo global de serviços financeiros StoneX SNEX -1,47% ▼ subiram hoje, após fazer uma oferta em dinheiro de £241 milhões pela empresa de pagamentos transfronteiriços do Reino Unido, CAB Payments.

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CAB está a mostrar Popularidade

A StoneX oferece 95p por ação pela CAB, listada em Londres, que recentemente rejeitou várias abordagens de aquisição do seu maior acionista, Helios Investment Partners.

Foi a Helios que colocou a CAB na Bolsa de Londres em julho de 2023, mas agora quer trazê-la de volta ao grupo. No entanto, a CAB acredita que as ofertas da Helios subestimam fundamentalmente o valor do seu negócio.

A StoneX também já fez uma oferta pela CAB anteriormente, mas as negociações não resultaram num acordo. No entanto, acredita que esta nova oferta é a uma “valorização atrativa” e com um “prémio significativo” – 11% superior – àquela apresentada pela Helios.

A StoneX afirmou: “Vemos um alto grau de complementaridade entre a CAB e o negócio de pagamentos da StoneX, com a potencial combinação de ambos a criar um líder global especializado em pagamentos em Mercados Emergentes. A StoneX está, portanto, confiante de que é o melhor proprietário e custodiante a longo prazo da CAB, com a potencial combinação a desbloquear oportunidades adicionais para os principais interessados.”

Os seus resultados recentes do FY25 mostraram uma recuperação no crescimento de receita total de dois dígitos, um aumento de 14% no EBITDA ajustado para £35 milhões e uma diversificação melhorada por clientes, moedas e geografias, ajudada por novos escritórios licenciados em Nova Iorque e Abu Dhabi. A gestão afirmou que uma base de custos remodelada, uma rede de liquidez expandida, uma plataforma escalável habilitada por IA e relações profundas com bancos centrais conferem ao grupo um valor de escassez.

Pagamento Transfronteiriço a Avançar

O mercado global de pagamentos transfronteiriços atingiu $194 trilhões em 2024 e prevê-se que alcance $320 trilhões até 2032, impulsionado pela maior adoção de IA, tokenização e ativos digitais/criptográficos.

O conselho da CAB, excluindo os diretores ligados à participação da Helios, afirmou que está “a avaliar atualmente a possível oferta com os seus consultores financeiros e jurídicos”, acrescentando: “Ao avaliar a possível oferta, o conselho independente levará em conta a melhoria significativa no desempenho financeiro e operacional da empresa… O conselho independente também continuará a envolver-se com os seus acionistas.”

SNEX é uma Boa Ação para Comprar Agora?

Dado que não há analistas a cobrir a SNEX, vamos analisar como o seu preço das ações se comportou nos últimos três meses. Como pode ver abaixo, subiu quase 7%.

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