3 Ações com Dividendos Monstros Para Manter nos Próximos 10 Anos

As letras de Bob Dylan que dizem “the times, they are a-changin’” nunca foram tão verdadeiras. A inteligência artificial (IA) está a revolucionar os negócios. A ordem mundial geopolítica está a passar por uma grande upheaval. As populações estão a envelhecer em muitos países, incluindo os EUA.

Como podem os investidores de rendimento posicionar melhor as suas carteiras nesta era de transição radical? Aqui estão três ações de dividendos monstruosos para manter nos próximos 10 anos.

Fonte da imagem: Getty Images.

1. Enterprise Products Partners LP

No meio de mudanças massivas, pelo menos uma coisa permanecerá constante: o mundo precisará de energia. E tornou-se cada vez mais claro que o gás natural e os líquidos de gás natural (NGLs) continuarão a ser componentes críticos para satisfazer essas necessidades energéticas. Isto é uma ótima notícia para Enterprise Products Partners LP (EPD +1,09%).

Esta parceria limitada (LP) é uma das minhas ações favoritas de oleodutos. A Enterprise Products Partners opera mais de 50.000 milhas de oleodutos por todo os EUA. Também possui outros ativos de energia midstream, incluindo 45 unidades de processamento de gás natural e mais de 300 milhões de barris de instalações de armazenamento de líquidos. Aproximadamente 55% da margem operacional bruta da Enterprise provém do seu negócio de NGL, e 16% vem das operações de gás natural.

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NYSE: EPD

Enterprise Products Partners

Variação de hoje

(1,09%) $0,40

Preço atual

$36,99

Dados principais

Capitalização de mercado

$80B

Variação do dia

$36,36 - $37,10

Variação em 52 semanas

$27,77 - $38,22

Volume

48

Média de volume

4,5M

Margem bruta

12,86%

Rendimento de dividendos

5,88%

Investidores de rendimento procuram estabilidade. A Enterprise Products Partners oferece-a. A empresa tem gerado consistentemente fluxo de caixa fiável, mesmo durante períodos tumultuosos como a crise financeira de 2007 a 2009 e a pandemia de COVID-19 de 2020 a 2022.

O rendimento de distribuição futuro da Enterprise atualmente situa-se quase nos 6%. A LP aumentou a sua distribuição por 27 anos consecutivos, o que é impressionante. Acredito que está numa excelente posição para continuar essa sequência na próxima década.

2. Pfizer

Uma realidade triste com populações envelhecidas é que a procura por cuidados de saúde aumenta. À medida que as pessoas envelhecem, é mais provável que sejam diagnosticadas com câncer e outras doenças graves. Os seus sistemas imunológicos tornam-se mais fracos, por isso as vacinas tornam-se ainda mais essenciais. Pfizer (PFE 1,04%) é uma das principais empresas farmacêuticas preparadas para enfrentar esses desafios.

A Pfizer comercializa 13 medicamentos de sucesso. Sete deles geraram vendas superiores a 2 mil milhões de dólares no ano passado. O pipeline da empresa inclui 102 candidatos em testes clínicos, com 32 em estudos clínicos avançados e dois aguardando aprovações regulatórias.

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NYSE: PFE

Pfizer

Variação de hoje

(-1,04%) $-0,28

Preço atual

$26,58

Dados principais

Capitalização de mercado

$151B

Variação do dia

$26,57 - $27,28

Variação em 52 semanas

$20,91 - $27,94

Volume

12K

Média de volume

47M

Margem bruta

66,23%

Rendimento de dividendos

6,47%

Sim, a Pfizer enfrenta alguns obstáculos. Vários dos seus produtos mais vendidos perderão a exclusividade de patente nos próximos anos. A boa notícia, porém, é que a empresa espera que os seus medicamentos mais recentes no mercado compensem em grande parte a queda de receita prevista.

Entretanto, a Pfizer oferece o dividendo mais atrativo entre as ações de grande capitalização no setor da saúde. O seu rendimento de dividendos futuro supera os 6,4%. A capacidade da Pfizer de gerar fluxo de caixa livre sólido torna este dividendo bastante seguro.

3. United Parcel Service

Os serviços de logística e entrega de encomendas continuarão importantes nos próximos 10 anos? Claro que sim. Poderá a IA facilitar a entrada de novas empresas nesses mercados? Provavelmente não. O custo de construir uma rede logística é simplesmente demasiado alto. Isto significa que a United Parcel Service (UPS 0,63%) deverá contar com negócios estáveis no futuro previsível.

A UPS entrega cerca de 20,8 milhões de pacotes e documentos todos os dias. Opera em mais de 200 países e territórios. A empresa possui 295 aviões e uma frota de cerca de 125.000 carros, vans, tratores e até motociclos.

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NYSE: UPS

United Parcel Service

Variação de hoje

(-0,63%) $-0,62

Preço atual

$97,27

Dados principais

Capitalização de mercado

$83B

Variação do dia

$96,97 - $98,77

Variação em 52 semanas

$82,00 - $122,41

Volume

122K

Média de volume

6,2M

Margem bruta

18,53%

Rendimento de dividendos

6,75%

Embora a UPS esteja numa fase de transformação, a gigante da entrega de encomendas está a reduzir envios do seu maior cliente, Amazon (AMZN 0,87%), e a reconfigurar drasticamente a sua rede em consequência. No entanto, a UPS espera sair com margens de lucro mais elevadas e uma estrutura mais ágil. E a gestão espera substituir grande parte do negócio da Amazon focando em oportunidades de maior margem, incluindo logística de saúde.

O rendimento de dividendos futuro da UPS de 6,7% deve ser bastante atrativo para investidores de rendimento. O seu fluxo de caixa livre em melhoria também deverá permitir-lhe continuar a pagar dividendos, pelo menos, nos níveis atuais.