Kaleyotech(02729.HK) propõe oferta global de 36.798 milhões de ações H Previsão de listagem em 24 de março

格隆汇3月16日丨凯乐士科技(02729.HK)发布公告，公司拟全球发售3679.8万股H股，中国香港发售股份367.98万股，国际发售股份3311.82万股(以上可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年3月16日至3月19日招股，预期定价日为3月20日；发售价将为每股发售股份16.40-20.40港元，H股的每手买卖单位将为200股，国泰君安国际及中信证券为联席保荐人；预期H股将于2026年3月24日开始于联交所买卖。

公司是综合智能场内物流机器人提供商，提供以三个核心产品线为主的种类丰富的机器人产品：多向穿梭车机器人(MSR)、自主移动机器人(AMR)以及输送分拣机器人(CSR)。公司的机器人产品组合具备存取、分拣及搬运的核心功能，覆盖整个场内物流的业务范围。公司是智能场内物流机器人行业的成熟厂商之一，拥有广泛的机器人技术能力及多元化的自主研发机器人产品组合，涵盖广泛采用的高度和有效载荷规格的核心场内物流功能。十多年来，公司长期致力于场内物流自动化的创新，按2024年的收入计，公司在中国前五大综合智能场内物流机器人公司中名列第五，市场份额达1.6%。

公司处于行业中游阶段，提供智能场内物流解决方案，以应对现代仓库运营的根本挑战。公司凭借系统设计领域的专业积淀，将先进机器人技术与智能软件结合，提供具备灵活性与可扩展性的自动化解决方案，从而提高运营效率、增强可靠性、降低成本，适应不断变化的业务需求。公司的解决方案将传统仓库转变为能够满足现代商业动态需求的智能设施，同时大幅减少对人工和刚性基础设施的依赖。

公司估计，假设发售价为每股H股18.40港元(即指示性发售价范围的中位数)，且超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额将约为6.175亿港元。公司目前拟将全球发售所得款项净额按以下金额用于以下用途：(a)约24.5%将用于推进公司的核心机器人产品线(例如改善现有产品及开发新产品)；(b)约20.5%将用于公司底层技术的研发(例如数字孪生技术、大模型技术及结合人工智能技术的机器人技术)及软件能力开发；©约25.0%将用于扩大产能及提升制造能力(例如扩大制造能力及升级公司的生产系统)；(d)约20.0%将用于执行公司的全球市场扩张战略，这对于建立公司的国际影响力和在关键的海外市场捕捉机会而言至关重要；及(e)约10.0%将用作营运资金及其他一般公司用途，以支持公司的日常营运及整体业务增长。