Pré-estabilização BPCE Short 8NC7 Senior Não-Preferencial £

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Pré-estabilização BPCE Short 8NC7 Senior Não Preferencial £

Business Wire

Sex, 13 de fevereiro de 2026 às 18h52 GMT+9 4 min de leitura

LONDRES, 13 de fevereiro de 2026–(BUSINESS WIRE)–

AVISO DE PRE-ESTABILIZAÇÃO

Data: 13 de fevereiro de 2026

Não distribuir, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos ou em qualquer jurisdição onde tal distribuição seja ilegal.

BPCE SA

Aviso de Período de Pré-estabilização

A Natixis (contato: Christopher Agathangelou; telefone: 0158550814) informa, na qualidade de Coordenador de Estabilização, que o(s) Gestor(es) de Estabilização abaixo nomeado(s) pode(m) estabilizar a oferta dos seguintes títulos de acordo com o Regulamento Delegado (UE) 2016/1052 sob o Regulamento de Abuso de Mercado (UE/596/2014) e os Padrões Técnicos Vinculativos da FCA do Reino Unido.

Títulos

Emissor: BPCE SA
Garantidor(es) (se houver): N/A
Montante nominal agregado: Benchmark GBP
Descrição: 23 de dezembro - 2033
Preço de oferta: Mid Gilts + 130/135bps
Outros termos de oferta: N/A

Estabilização:

Gestor(es) de Estabilização Natixis + Lloyds + Natwest + Nomura + Santander
Período de estabilização esperado para começar em 13/02/2026
Período de estabilização esperado para terminar até 30 dias após a data proposta de emissão dos títulos
Existência, tamanho máximo e condições de uso da facilidade de sobre-alocação O(s) Gestor(es) de Estabilização podem sobre-alocar os títulos na medida permitida pela lei aplicável
Locais de negociação de estabilização Mercado secundário (OTC) [inserir nome(s) do local] A confirmar

Em relação à oferta dos títulos acima, o(s) Gestor(es) de Estabilização podem sobre-alocar os títulos ou realizar transações com o objetivo de apoiar o preço de mercado dos títulos durante o período de estabilização, a um nível superior ao que poderia prevalecer de outra forma. No entanto, a estabilização pode não ocorrer necessariamente e qualquer ação de estabilização, se iniciada, pode cessar a qualquer momento. Qualquer ação de estabilização ou sobre-alocação será conduzida de acordo com todas as leis e regras aplicáveis.

Este anúncio é apenas para fins informativos e não constitui convite ou oferta para subscrição, aquisição ou alienação de quaisquer títulos do Emitente em qualquer jurisdição.

Este anúncio e a oferta dos títulos a que se refere são dirigidos apenas a pessoas fora do Reino Unido e a pessoas no Reino Unido que tenham experiência profissional em assuntos relacionados com investimentos ou que sejam pessoas de alto património, nos termos do Artigo 12(5) da Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, e não devem ser atuados ou considerados por outras pessoas no Reino Unido.

Se e na medida em que este anúncio seja comunicado em, ou a oferta dos títulos a que se refere seja feita em, qualquer Estado-Membro do EEE antes da publicação de um prospecto relacionado aos títulos que tenha sido aprovado pela autoridade competente nesse Estado-Membro de acordo com o Regulamento (UE) 2017/1129 (o “Regulamento do Prospecto do EEE”) (ou que tenha sido aprovado por uma autoridade competente em outro Estado-Membro e notificado à autoridade competente desse Estado-Membro de acordo com o Regulamento do Prospecto do EEE), este anúncio e a oferta são apenas dirigidos a e destinados a pessoas nesse Estado-Membro que sejam investidores qualificados nos termos do Regulamento do Prospecto do EEE (ou que sejam outras pessoas a quem a oferta possa legalmente ser dirigida) e não devem ser atuados ou considerados por outras pessoas nesse Estado-Membro.

Continuação da história  

Se e na medida em que este anúncio seja comunicado em, ou a oferta dos títulos a que se refere seja feita em, o Reino Unido antes da publicação de um prospecto relacionado aos títulos que tenha sido aprovado pela autoridade competente no Reino Unido de acordo com o Regulamento (UE) 2017/1129, que faz parte da legislação doméstica por força do European Union (Withdrawal) Act 2018 (o “Regulamento do Prospecto do Reino Unido”), este anúncio e a oferta são apenas dirigidos a e destinados a pessoas no Reino Unido que sejam investidores qualificados nos termos do Regulamento do Prospecto do Reino Unido (ou que sejam outras pessoas a quem a oferta possa legalmente ser dirigida) e não devem ser atuados ou considerados por outras pessoas no Reino Unido.

Este anúncio não constitui uma oferta de venda de títulos nos Estados Unidos. Os títulos não foram, e não serão, registrados sob a Securities Act de 1933 dos Estados Unidos e podem não ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção de registro. Não haverá oferta pública de títulos nos Estados Unidos.

Ver versão original em businesswire.com:

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