Escalada do conflito entre EUA e Irão provoca queda generalizada nas ações americanas; petróleo Brent ultrapassa barreira dos 100 dólares, desencadeando preocupações inflacionárias

Na quinta-feira, horário da costa leste dos EUA (12 de março), as ações americanas caíram em todas as linhas, com os três principais índices a perder pelo menos 1,5%. O novo líder supremo do Irã, Mujtaba Khamenei, fez sua primeira declaração, afirmando que o Irã continuará a adotar estratégias incluindo o bloqueio do Estreito de Hormuz, além de atacar bases militares dos EUA no Oriente Médio. Assim, as esperanças de uma rápida resolução do conflito no Oriente Médio parecem cada vez mais remotas, enquanto os preços do petróleo continuam a subir, alimentando preocupações com a inflação. Além disso, a pressão de resgates no mercado de crédito privado dos EUA aumentou, levando a uma queda dupla nas ações e nos títulos do governo americano.

【Índices de ações dos EUA】

Até o fechamento, o S&P 500 caiu 1,52%, fechando em 6672,62 pontos; o Dow Jones caiu 1,56%, fechando em 46677,85 pontos; o Nasdaq caiu 1,78%, fechando em 22311,98 pontos.

De acordo com reportagens da CCTV e da Xinhua, em 12 de março, horário local, Mujtaba Khamenei, líder supremo do Irã, emitiu sua primeira declaração desde sua posse, abordando a direção do desenvolvimento do país, a situação regional e a resposta a desafios externos de forma sistemática.

Khamenei afirmou claramente que o Irã continuará a usar estratégias incluindo o bloqueio do Estreito de Hormuz e, se necessário, abrirá novas frentes de combate. Em uma declaração na TV estatal iraniana, disse: “Estudamos abrir outras frentes de batalha, onde o inimigo tem pouca experiência e é altamente vulnerável, e se a guerra persistir e for do interesse nacional, essas frentes serão ativadas. O bloqueio do Estreito de Hormuz certamente continuará sendo uma medida.”

Ele também afirmou que todas as bases militares americanas no Oriente Médio devem ser fechadas imediatamente, caso contrário, serão atacadas. “Acreditamos na amizade com os países vizinhos, mas atacaremos apenas bases inimigas, e continuaremos assim.”

No momento do anúncio, o preço do petróleo Brent subiu cerca de 10%, ultrapassando a marca de 100 dólares pela primeira vez desde agosto de 2022. Essa alta gerou preocupações inflacionárias, levando os traders a não precificar totalmente a redução de juros do Federal Reserve em 2026.

A Agência Internacional de Energia (AIE) alertou que a guerra no Irã está causando a maior interrupção na oferta de petróleo da história, aumentando as preocupações com a inflação. O Goldman Sachs advertiu que, se o fluxo pelo Estreito de Hormuz permanecer sob pressão durante todo março, o preço do Brent pode superar o pico de 2008, quando atingiu 147,50 dólares por barril.

Quanto à alta contínua dos preços do petróleo, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou na quinta-feira que o governo Trump está considerando isenções temporárias à Lei Jones de um século de duração, para garantir a livre circulação de energia e produtos agrícolas entre os portos dos EUA. Essa lei permite que navios estrangeiros transportem cargas entre portos domésticos americanos, controlando assim os preços do petróleo. O secretário de Energia dos EUA, Chris Wrigth, afirmou que a Marinha dos EUA pode começar a escoltar petroleiros pelo Estreito de Hormuz até o final de março.

Alguns analistas disseram: “O mercado já percebeu que o tempo para resolver o conflito no Oriente Médio pode ser ainda mais adiado. A atual atmosfera do mercado é de vender primeiro e pensar depois, antes de considerar os fundamentos. Atualmente, além do setor de energia, praticamente não há setores realmente seguros.”

Além do impacto no setor de energia, o mercado de crédito privado, avaliado em 1,8 trilhão de dólares, mostra sinais de pressão crescente, sendo outro fator que pesa sobre as ações americanas. O setor bancário caiu na noite anterior, com Morgan Stanley e Goldman Sachs caindo mais de 4%. O Morgan Stanley e o fundo de crédito privado da Cliffwater LLC, devido ao aumento de pedidos de resgate, foram obrigados a limitar a retirada de fundos. O Deutsche Bank revelou que sua exposição ao setor é de 30 bilhões de dólares.

【Títulos do Tesouro dos EUA】

Os títulos do Tesouro dos EUA sofreram vendas, com a rentabilidade subindo novamente. A rentabilidade do título de 10 anos fechou em 4,263%, enquanto a do título de 2 anos, sensível à política do Fed, fechou em 3,745%.

【Ações populares nos EUA】

Entre as ações mais negociadas, Nvidia caiu 1,54%, Apple caiu 1,94%, Google A caiu 1,67%, Google C caiu 1,69%, Microsoft caiu 0,74%, Amazon caiu 1,47%, TSMC caiu 5,00%, Meta caiu 2,55%, Tesla caiu 3,14%, Wuzhi Semiconductor caiu 3,46%, Intel caiu 5,69%.

No aspecto de notícias importantes, a Alphabet está realizando a maior atualização de seus produtos de mapas em mais de uma década, lançando uma nova funcionalidade chamada “Ask Maps” no Google Maps, permitindo que os usuários interajam com o aplicativo como se conversassem com um chatbot.

A Microsoft e a Meta adicionaram quase 50 bilhões de dólares em compromissos de aluguel de data centers no último trimestre, apoiando o desenvolvimento de inteligência artificial. As maiores empresas de computação em nuvem do mundo, incluindo Oracle e Amazon, já comprometeram mais de 700 bilhões de dólares em futuros contratos de aluguel de data centers.

【Índices globais】

No mercado europeu, o FTSE 100 do Reino Unido caiu 0,47%, fechando em 10.305 pontos. O CAC 40 da França caiu 0,71%, fechando em 7.984 pontos. O DAX da Alemanha caiu 0,21%, fechando em 23.590 pontos.

No mercado asiático, o Hang Seng caiu 0,70%, fechando em 25.717 pontos. O índice de empresas estatais caiu 0,06%, fechando em 8.700 pontos. O Nikkei 225 caiu 1,04%, fechando em 54.453 pontos.

【Índices da China】

Em 12 de março, o índice de tecnologia Hang Seng caiu 0,51% no pregão noturno, o índice de ouro chinês Nasdaq caiu 1,02%, e o índice A50 da China caiu 0,35%.

【Ações chinesas de grande capitalização】

Entre as ações de grande capitalização na China, Tencent caiu 1,00%, Alibaba caiu 1,52%, Pinduoduo caiu 1,28%, NetEase subiu 0,88%, Baidu caiu 1,59%, Ctrip caiu 0,33%, Li Auto caiu 2,52%, Xpeng subiu 3,55%, NIO subiu 1,10%.

【Moedas e commodities】

Na quinta-feira, devido à cautela dos investidores em relação ao conflito no Oriente Médio, o dólar subiu e depois caiu, iniciando uma tendência de alta antes do horário de Nova York, aproximando-se da marca de 100. Ao final, o dólar fechou em alta de 0,51%, em 99,739, marcando o terceiro dia consecutivo de fortalecimento.

Com o dólar forte e preocupações com a inflação levando os bancos centrais globais a desacelerar o corte de juros, o ouro spot caiu durante o período antes do mercado de Nova York, encerrando com uma queda de 1%, a 5080 dólares por onça; a prata spot também caiu, com a prata de Londres fechando em queda de 0,82%, a 83,91 dólares por onça.

Devido aos ataques a petroleiros na região do Golfo e às advertências do Irã, o petróleo subiu fortemente durante o dia, chegando novamente perto de 100 dólares. O WTI abriu em alta significativa e continuou a subir durante o período europeu, encerrando com alta de 10,44%, a 96,36 dólares por barril; o Brent fechou em alta de 10,62%, a 101,75 dólares por barril (preço de liquidação do contrato).

【Destaques】

Escalada da crise no Oriente Médio: ataques de drones em Dubai fazem o petróleo ultrapassar 100 dólares

Segundo a Xinhua, em 11 de março, dois drones caíram perto do Aeroporto Internacional de Dubai, ferindo quatro pessoas. Instituições como Goldman Sachs e Citibank evacuaram suas equipes de emergência, e mais de 46.000 voos foram cancelados na região. Devido à paralisação do Estreito de Hormuz, países como Arábia Saudita tiveram que reduzir a produção, e o Brent chegou a ultrapassar 101,50 dólares. Modelos preveem que, se o bloqueio durar até março, o preço do petróleo pode atingir cerca de 164 dólares.

Irã afirma que algumas mensagens de Trump não podem acabar com a guerra

O secretário do Conselho de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, afirmou em 12 de março que, ao comentar a declaração do presidente Trump de que “deve ganhar rapidamente a guerra”, que iniciar uma guerra é fácil, mas acabar com ela não é algo que se resolva com alguns tweets. Larijani destacou que, uma vez iniciada, a guerra não é fácil de terminar, e que o Irã não deixará o adversário passar impune.

Mercado já não espera que o Fed corte juros este ano! Trump pede que Powell corte imediatamente: “Não espere a próxima reunião!”

Na quinta-feira, o rendimento do título de 2 anos disparou, e os traders deixaram de acreditar que o Fed cortará juros em 2026 com 100% de probabilidade. Trump publicou nas redes sociais: “Onde está o presidente do Fed, Powell, que sempre chega atrasado? Ele deveria cortar juros agora, e não esperar a próxima reunião!” O conflito no Oriente Médio elevou os preços do petróleo e ameaçou a cadeia de suprimentos global. A insatisfação dos americanos com o custo de vida aumenta, o que prejudica as perspectivas do Partido Republicano de manter o controle do Congresso nas eleições de novembro.

Nvidia investe 26 bilhões de dólares na criação de modelos de IA e desafia a OpenAI

A Nvidia anunciou que investirá 26 bilhões de dólares nos próximos cinco anos no desenvolvimento de grandes modelos de código aberto, transformando-se de uma gigante de hardware para uma empresa de IA de ponta a ponta. O novo modelo Nemotron 3 Super possui 128 bilhões de parâmetros, superando a pontuação de 37 pontos da OpenAI GPT-OSS, que tem 33 pontos. Essa estratégia de código aberto visa fortalecer seu ecossistema de hardware e desafiar laboratórios como a OpenAI, consolidando sua liderança no mercado de poder de processamento de IA.

Google lança funcionalidade de perguntas e respostas com IA em seus mapas

A Alphabet está realizando sua maior atualização de produtos de mapas em mais de uma década, lançando uma nova funcionalidade chamada “Ask Maps” no Google Maps, permitindo que os usuários interajam com o aplicativo como se conversassem com um chatbot. Miriam Daniel, vice-presidente e gerente geral do Google Maps, afirmou em seu blog oficial: “Combinamos os mapas mais recentes do mundo com nosso modelo Gemini mais poderoso, tornando a exploração do mapa mais fácil e intuitiva, com a maior atualização de navegação em mais de dez anos, proporcionando uma experiência sem precedentes.”

Microsoft e Meta impulsionam o aluguel de data centers para 700 bilhões de dólares

A Microsoft e a Meta adicionaram quase 50 bilhões de dólares em compromissos de aluguel de data centers no último trimestre, apoiando o desenvolvimento de inteligência artificial. As maiores empresas de computação em nuvem do mundo, incluindo Oracle e Amazon, já comprometeram mais de 700 bilhões de dólares em futuros contratos de aluguel de data centers, que serão pagos em parcelas ao longo de 15 a 19 anos.

Amazon emite títulos de 54 bilhões de dólares e causa corrida

Nesta semana, os bancos responsáveis pela venda dos títulos da Amazon enviaram uma mensagem clara aos investidores: em um mundo cada vez mais imprevisível, essa empresa é um investimento relativamente seguro. Na terça-feira, a Amazon emitiu 37 bilhões de dólares em títulos em 11 prazos nos EUA, com uma demanda de até 1.260 bilhões de dólares, quase atingindo o recorde histórico. Na quarta-feira, a empresa emitiu títulos no mercado de euro, no valor de 14,5 bilhões de euros (cerca de 16,8 bilhões de dólares), estabelecendo o maior recorde de emissão de títulos corporativos na história do mercado de euro. John Servidea, co-líder do mercado de dívida de grau de investimento do JPMorgan, afirmou que Wall Street recomenda às empresas que aproveitem esse “janela que pode abrir e fechar rapidamente”.