Matérias-primas aumentaram 40% numa semana, armazéns a rebentar, grandes congestionamentos na zona! Cobertura direta do mercado de plásticos sob o fogo da guerra no Médio Oriente

Após o conflito entre os EUA, Israel e Irã, o “interrupção temporária” no estreito de Hormuz está a desencadear uma série de efeitos em cascata. Desde petróleo até plásticos, a escalada de preços de matérias-primas sob tempestades geopolíticas tem uma manifestação concreta em Dongguan, no sul da China.

Dongguan Zhangmutou é um importante centro de comércio de plásticos na região sul da China e a nível nacional, com um volume de negócios anual de quase mil milhões de yuan, representando cerca de um décimo do mercado nacional, sendo um termómetro para o mercado de plásticos a nível global.

Recentemente, vídeos de um grande congestionamento no mercado de plásticos de Dongguan Zhangmutou têm sido amplamente divulgados na internet. O conflito no Médio Oriente, em poucos dias, agitou o mercado de plásticos doméstico, levando esta cidade, considerada uma grande cidade de comércio de plásticos na China, a uma onda de compras de urgência. Sob o efeito do conflito, a escalada de preços tem vindo a transmitir-se do petróleo para as matérias-primas de plástico. Isto reflete também a posição crucial de Dongguan na cadeia de abastecimento global.

A indústria de plásticos é conhecida pelo ditado “três meses de ouro, quatro meses de prata”, referindo-se a uma tendência de aumento de preços após o Ano Novo Chinês. No entanto, o aumento de preços este ano superou largamente as expectativas do gerente geral da Plastrus, Zheng Bin. Na manhã de 4 de março, o maior plataforma de comércio eletrónico de plásticos do sul da China registou um aumento súbito de acessos, chegando a uma falha temporária, que foi rapidamente resolvida por uma equipa técnica. Apesar disso, as consultas online continuaram intensas.

“Desde 28 de fevereiro, com o conflito entre os EUA, Israel e o Irã, alguns materiais como ABS e PC tiveram aumentos superiores a 40%. No mercado online, as consultas por preços variaram a cada hora”, explicou Zheng Bin ao jornal Southern Finance.

No dia 6 de março, o trânsito na estrada Baiguodong, em Zhangmutou, permaneceu congestionado pelo sexto dia consecutivo. Os armazéns de plástico na zona, incluindo a zona industrial Baida e a rua Xianwei, também estavam sobrecarregados. Motoristas que chegaram às 7h da manhã ainda aguardavam horas para descarregar, comentando: “Há quase vinte anos que não vejo um congestionamento assim, parece que é a época de pico dos profissionais de plásticos.”

Nos últimos dias, Zheng Bin tem estado bastante ocupado. A sua empresa, que gere três armazéns no centro de logística de matérias-primas de plástico em Zhangmutou, com quase 90 mil metros quadrados, está quase cheia, com espaço limitado. Os trabalhadores têm trabalhado horas extras para organizar o estoque, tentando abrir espaço para responder à onda de aumento de preços.

A opinião geral na indústria é que, se o conflito no Médio Oriente não se resolver rapidamente, os preços do plástico continuarão a subir de forma volátil. A situação de congestionamento na zona de distribuição de matérias-primas em Zhangmutou poderá prolongar-se.

A cadeia de produção de plásticos em turbulência

“Preços apenas para o dia, pagamento na entrega, sem reservas verbais.” Com mais de dez anos de experiência no comércio de plásticos em Zhangmutou, o Sr. Chen acompanha de perto as cotações do petróleo e as notificações de ajuste de preços das refinarias, com o telefone a tocar incessantemente. Ele responde alto ao microfone enquanto rapidamente altera as cotações num caderno.

Recentemente, muitos têm estado atentos às variações de preços, com a interrupção temporária do transporte no estreito de Hormuz devido ao conflito no Médio Oriente a acelerar a transmissão do aumento de preços das matérias-primas do petróleo para os materiais de plástico.

“Os preços do plástico, como o PC, subiram de cerca de 10 mil yuans por tonelada para 14 mil yuans, especialmente após o conflito no Médio Oriente a 28 de fevereiro, com aumentos semanais de 40%, superando as expectativas da maioria”, disse Zheng Bin ao Southern Finance.

A Guangdong Rongshu New Materials Co., Ltd., uma fabricante de materiais de nylon de alta qualidade em Dongguan, já previa uma subida de preços após o Ano Novo. O seu gerente geral, Peng Xin, não esperava que a guerra no Médio Oriente provocasse uma explosão repentina no mercado.

Peng Xin explica que o aumento de preços ocorreu precisamente durante o período festivo, com os materiais de PA6 e PA66 encomendados antes do Ano Novo ainda a caminho. A situação internacional agravou o sentimento de pânico, acelerando a tendência de subida.

Há uma cadeia de transmissão clara: os distribuidores acumulam stock e elevam preços, com variações diárias, levando os comerciantes a temerem preços ainda mais altos, comprando e acumulando matérias-primas. Os clientes finais, receosos de novos aumentos, também correm ao mercado, provocando uma forte procura, armazéns cheios e preços a subir ainda mais.

Sob o efeito de disputas internacionais, a escalada de preços começou nos fornecedores de matérias-primas e estendeu-se aos materiais intermediários, com grandes empresas a aumentarem os preços de forma inesperada e significativa.

No dia 1 de março, a Wanhua Chemical anunciou um aumento de 5% a 10% em toda a linha de PA12. No dia seguinte, a Zhuhai Jinheng Biological Materials anunciou aumentos de 700 yuans por tonelada na resina PBAT, 500 yuans na série de materiais modificados e 400 yuans na série de masterbatch. Em 4 de março, a gigante química BASF anunciou aumentos de até 20% nos preços de antioxidantes, aditivos de processamento e estabilizadores de luz para aplicações plásticas, globalmente.

Zheng Bin explica que esta onda de aumento de preços resulta de uma interação de fatores internos e externos, com alguns comerciantes a acumularem stock e a competir por matérias-primas, elevando ainda mais os preços.

Como um dos maiores centros de distribuição de materiais plásticos do país, Dongguan Zhangmutou reúne recursos de mais de 900 refinarias de mais de 60 países e de mais de 3.000 empresas de novos materiais em toda a China. Em 2024, o volume de negócios de matérias-primas de plástico em Zhangmutou atingirá 15 milhões de toneladas, representando um terço do mercado do sul da China e um décimo do mercado nacional, com um volume de negócios superior a 100 mil milhões de yuan. O índice de preços local é um indicador do mercado nacional.

No dia 22 de fevereiro, Zheng Bin notou um aumento na atividade do site Plastrus, com maior volume de acessos e utilizadores, especialmente na secção de armazenamento online, com grande volatilidade de preços.

Zheng Bin explica que, após o conflito no Médio Oriente a 28 de fevereiro, os comerciantes de matérias-primas começaram a adquirir e acumular stocks rapidamente. Os preços de materiais como ABS e PC começaram a subir gradualmente, com as refinarias a restringir a produção e limitar as vendas. Os preços dispararam até 40%, com o pico a ocorrer antes e depois do Festival das Lanternas, tendo o site Plastrus registado uma interrupção temporária nas transações, que foi resolvida com urgência.

“Nos últimos anos, após o Ano Novo, o setor de plásticos costuma experimentar uma ‘jornada de um dia’, por isso os armazéns públicos antes do Ano Novo não estavam cheios. Com a tensão no Médio Oriente, os compradores aumentaram as encomendas às refinarias nacionais, levando a uma subida rápida de stocks. Como Dongguan tem uma logística eficiente, muitas matérias-primas podem chegar no mesmo dia ou no dia seguinte, o que causa grande congestionamento nas estradas ao redor do mercado”, afirma Zheng Bin.

Para esta onda de aumento de preços, Zheng Bin acredita que, com a continuação da tensão no Médio Oriente, especialmente com a possibilidade de bloqueio do estreito de Hormuz, o setor de plásticos continuará a experimentar oscilações de preços. No curto prazo, os aumentos excessivos podem levar alguns comerciantes a venderem para garantir lucros, enquanto o mercado se ajusta. Os stocks atuais estão elevados, e a procura por parte do downstream ainda não melhorou significativamente, o que deve levar a uma estabilização futura.

Empresas do downstream antecipam-se e adotam estratégias de reserva

Há quem celebre e quem se preocupe. Em contraste com a alta taxa de operação na indústria química, os fabricantes de materiais modificados enfrentam a pressão de “preços de matérias-primas em alta, procura fraca e margens de lucro comprimidas”.

Como “matéria-prima industrial”, a flutuação de preços transmite-se ao longo da cadeia de produção. Indústrias como embalagem, eletrodomésticos, automóveis, entregas e bens de consumo enfrentam custos crescentes.

Zheng Bin explica que os fabricantes de materiais modificados têm dificuldades em adquirir matérias-primas ao preço desejado, com aumentos de cerca de 30%. Devem decidir se produzem ao preço antigo e vendem ao mesmo valor ou se compram a preços elevados e vendem a preços altos, tendo em conta a aceitação dos clientes. Algumas fábricas têm contratos fixos de preços com clientes, o que complica a ajustá-los após o aumento.

“Antes do Ano Novo, a nossa fábrica tinha cerca de um mês de stock para responder às encomendas pós-festivas. Após o conflito no Médio Oriente, os preços do PA6 e PA66 subiram 35%. Os clientes finais, ao verem isso, fizeram pedidos massivos para garantir preços”, relata Peng Xin.

Diante de pedidos inesperados, Peng Xin encontra-se numa posição difícil: aceitar os pedidos e arriscar novos aumentos de preços ou recusar e perder clientes. Optou por aceitar os pedidos a um preço com um prémio de 20%, garantindo a capacidade de produção e o fornecimento.

Ele também pensa em estratégias de resposta: “Vamos liquidar os stocks ao preço de inventário, e os novos pedidos serão negociados com os clientes, com um aumento de preço em relação ao anterior para compensar a subida.”

Quanto às futuras tendências, as empresas do downstream permanecem em observação. A situação no Médio Oriente ainda é incerta, os preços do plástico estão elevados, com PA6 e PA66 a subir cerca de 35%, mantendo-se a tendência de alta. Estão em negociações com clientes para uma nova ronda de preços.

Por outro lado, as empresas aceleram a inovação tecnológica e o desenvolvimento de novos produtos. “Mesmo com os preços a subir, não vamos parar a investigação e desenvolvimento. Só assim podemos ganhar vantagem na nova fase de competição de mercado”, afirma Peng Xin.

“Recebemos aviso de aumento de preços dos fornecedores upstream, mas ainda não implementaram medidas concretas. A nossa empresa, Dongguan Yizhiqiang Plastic & Hardware Co., Ltd., usa um sistema de encomendas periódicas, com entregas a cada duas semanas, cerca de 30 a 50 toneladas por vez, sendo uma grande consumidora de plásticos na área de eletrónica de consumo. Para enfrentar esta onda de aumentos, assinámos um acordo de fornecimento semestral, fixando preços numa faixa estável.”

“Fazer uma encomenda de seis meses de uma só vez é uma operação de risco. Os custos são um pouco superiores aos preços de final de 2023, mas ainda aceitáveis. Se os preços continuarem a subir, vamos procurar vários fornecedores em diferentes regiões para comparar e negociar”, explica Wang Shuangzhao.

A Guangdong Weixin New Materials Co., Ltd., uma empresa especializada em pesquisa, desenvolvimento e produção de novos materiais poliméricos, produz a série TcPA de nylon condutor e produtos de siloxano PC, amplamente utilizados em veículos elétricos e armazenamento de energia. Segundo o seu CEO, Long Zhixiong, a subida de preços das matérias-primas é, a curto prazo, uma especulação, sendo que, a longo prazo, é determinada pela relação entre oferta e procura. A demanda do mercado não mudou significativamente, e a capacidade de produção química ainda excede a procura. Assim que os canais de circulação forem abertos, os preços deverão recuar.

“Estamos em contacto com os clientes, discutindo preços competitivos e recomendando reduzir pedidos a curto prazo. Não vale a pena arriscar durante a volatilidade do mercado”, afirma Long Zhixiong. A sua fábrica avalia o stock atual e negocia com os clientes, mantendo os preços dentro do stock, ajustando-os conforme a evolução do mercado.

Sobre esta onda de aumento de preços, Long Zhixiong considera que é uma oportunidade para expandir o mercado com novos produtos. Com o mercado em alta, os novos materiais com tecnologia própria e custos competitivos podem entrar rapidamente na cadeia de fornecimento dos clientes finais.

(Artigo de: 21st Century Business Herald)