As ações nos EUA apresentam variações, o Dow Jones continua a atingir novos máximos. As vendas no retalho de dezembro nos EUA surpreendem ao estagnar, impulsionando as expectativas de cortes de juros ao longo do ano.

Na terça-feira, horário da Costa Leste dos EUA (10 de fevereiro), na véspera da divulgação dos dados de emprego não agrícola, as ações norte-americanas apresentaram variações, com o mercado no geral adotando uma postura de observação, apenas o Dow Jones fechou com leve alta, atingindo recordes históricos. Os dados de vendas no varejo de dezembro nos EUA surpreenderam ao estagnar, impulsionando as apostas de que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros ainda neste ano, levando a uma queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro americano. Os mercados de commodities e criptomoedas também oscilaram lateralmente.

【Índices de ações dos EUA】

Até o fechamento, o índice S&P 500 caiu 0,33%, fechando em 6941,81 pontos; o Dow Jones subiu 0,10%, fechando em 50188,14 pontos; o índice Nasdaq caiu 0,59%, fechando em 23102,47 pontos.

Dados recentes mostram que, no final da temporada de festas, o consumo enfraqueceu, e as vendas no varejo de dezembro nos EUA ficaram estagnadas, permanecendo iguais ao mês anterior, abaixo da expectativa de crescimento de 0,4%. As vendas principais para o cálculo do PIB do governo caíram 0,1%, e os aumentos de meses anteriores também foram revisados para baixo. As ações de varejo sofreram forte pressão na terça-feira, com Costco caindo mais de 2% e Walmart mais de 1%.

Após a divulgação dos dados, a probabilidade de o mercado precificar três cortes de juros ao longo do ano aumentou ligeiramente, sendo que dois já estão totalmente incorporados. No entanto, a maioria das instituições acredita que um único dado de varejo não é suficiente para alterar a trajetória geral do Federal Reserve. O mercado de futuros ainda projeta que o primeiro corte de juros pode ocorrer em junho.

A BMO Capital Markets afirmou que a dinâmica de consumo dos consumidores em 2025 está claramente mais fraca do que o inicialmente previsto, o que traz um ponto de partida menos otimista para o crescimento de 2026. A Northlight Asset Management declarou que: “O consumo finalmente acompanhou o sentimento, mas não de uma forma positiva.”

Anthony Saglimbene, chefe de estratégia de mercado da Ameriprise Financial, afirmou: “Outro fator-chave que pressiona os consumidores de renda média e baixa é a percepção sobre o mercado de trabalho, e sabemos que a confiança deles está se tornando mais incerta. Se o crescimento do emprego em janeiro ficar abaixo do esperado, isso pode impactar o tema de ‘alta generalizada’ do mercado.”

Saglimbene acrescentou: “O mercado parece estar rotacionando para setores que podem ser menos afetados por impactos de IA nas negociações.” Ele destacou que setores como materiais e utilidades têm apresentado altas recentemente.

O setor de software mostrou sinais de estabilização, mas ainda permanece vulnerável. Analistas acreditam que a reação recente do mercado ao impacto da IA tem sido mais emocional, com um padrão de “vender primeiro, pensar depois”. O Goldman Sachs indicou que a ansiedade em torno da disrupção pela IA atingiu um pico temporário, e que a queda de alguns setores não foi motivada por fundamentos. O JPMorgan também afirmou que a retração histórica recente das ações de software reflete uma supervalorização do impacto de curto prazo da IA, e não uma negação da lógica de longo prazo.

O CEO do Goldman Sachs, David Solomon, afirmou que a forte queda das ações de software na semana passada, devido ao receio de competição com inteligência artificial, foi uma reação excessiva do mercado. Solomon declarou na conferência do UBS na Flórida, na terça-feira: “Acredito que a narrativa do mercado na semana passada foi um pouco exagerada. Haverá vencedores e perdedores, e muitas empresas passarão por transformações.”

【Títulos do Tesouro dos EUA】

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram em toda a curva, com o rendimento do título de 10 anos fechando em 4,148%, e o do título de 2 anos, sensível às políticas do Fed, fechando em 3,452%.

Analistas acreditam que a queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro fornece suporte de médio prazo para o ouro e a prata, embora a tendência de curto prazo já esteja claramente em uma fase de digestão de níveis elevados.

【Principais ações dos EUA】

Entre as ações mais negociadas, Nvidia caiu 0,79%, Apple caiu 0,34%, Google C caiu 1,78%, Google A caiu 1,77%, Microsoft caiu 0,08%, Amazon caiu 0,87%, TSMC subiu 1,85%, Meta caiu 0,96%, Tesla subiu 1,89%, Wuzhi Semiconductor caiu 1,13%, Intel caiu 6,19%.

No aspecto de notícias importantes, a Alphabet, controladora do Google, deve emitir títulos em menos de 24 horas para captar quase 32 bilhões de dólares. Após emitir US$ 20 bilhões em sete tipos de títulos em dólares na segunda-feira, a Alphabet continuará emitindo títulos denominados em libras e francos suíços, quebrando recordes em ambos os mercados.

【Índices globais】

No mercado europeu, o índice FTSE 100 do Reino Unido caiu ligeiramente 0,31%, fechando em 10.354 pontos. O índice CAC 40 da França subiu 0,06%, fechando em 8.328 pontos. O índice DAX da Alemanha caiu 0,11%, fechando em 24.988 pontos.

No mercado asiático, o índice Hang Seng subiu 0,58%, fechando em 27.183 pontos. O índice de empresas estatais subiu 0,81%, fechando em 9.243 pontos. O índice Nikkei 225 teve uma alta de 2,28%, fechando em 57.651 pontos.

【Índices da China】

Em 10 de fevereiro, os futuros do índice Hang Seng Tech subiram 0,39%, o índice Nasdaq China Golden Dragon subiu 0,87%, e o índice FTSE China A50 subiu 0,02%.

【Ações chinesas de conceito】

Entre as ações de conceito na China, Tencent caiu 1,61%, Alibaba subiu 2,18%, Pinduoduo caiu 0,13%, NetEase caiu 0,01%, Baidu subiu 0,47%, Ctrip caiu 1,84%, Li Auto subiu 2,94%, Xpeng subiu 1,65%, NIO subiu 1,53%.

【Moedas e commodities】

Na terça-feira, o dólar americano permaneceu próximo à sua menor cotação de uma semana, oscilando lateralmente, praticamente estável, fechando em 96,799. O ouro spot interrompeu duas altas consecutivas, tendo uma rápida alta após a divulgação dos dados de vendas no varejo, mas logo perdeu os ganhos, encerrando em queda de 0,18%, a US$ 5.039 por onça; a prata spot caiu abaixo de US$ 80 durante o dia, e a prata Londres fechou em queda de 0,67%, a US$ 81 por onça.

À medida que o mercado aguarda avanços nas negociações entre Irã e EUA, o cessar-fogo na Ucrânia, além de dados econômicos e de estoques de petróleo dos EUA, o petróleo internacional oscila dentro de uma faixa. O WTI fechou em queda de 0,17%, a US$ 64,25 por barril; o Brent subiu 0,06%, a US$ 69,08 por barril.

【Destaques das notícias】

Vendas no varejo de dezembro nos EUA surpreendem ao estagnar, fim de temporada de festas com consumo fraco

As vendas no varejo de dezembro nos EUA ficaram abaixo do esperado, com crescimento de apenas 0,6% em novembro, e também abaixo da previsão de Wall Street de 0,4%. O impulso do consumo durante as festas foi fraco e desigual. De 13 categorias de varejo, 8 apresentaram queda, com gastos especialmente baixos entre os consumidores de baixa renda. Embora as famílias de alta renda tenham sustentado o consumo por valorização de ativos, o consumo geral foi limitado por preços elevados e condições climáticas adversas.

Federal Reserve: taxa de inadimplência de consumidores nos EUA atinge o nível mais alto em quase uma década

Relatório do Federal Reserve de Nova York revelou que, no quarto trimestre do ano passado, a proporção de dívidas de famílias americanas em atraso subiu para 4,8%, o maior nível desde 2017, impulsionada pelo aumento na inadimplência de grupos de baixa renda e jovens tomadores de empréstimos. O aumento na inadimplência foi principalmente devido a atrasos em hipotecas.

Google emite quase US$ 320 bilhões em títulos em 24 horas; títulos de 100 anos em libras obtêm quase dez vezes a subscrição

A Alphabet, controladora do Google, planeja emitir títulos em menos de 24 horas para captar quase US$ 320 bilhões. Após emitir US$ 20 bilhões em sete tipos de títulos em dólares na segunda-feira, continuará emitindo títulos denominados em libras e francos suíços, quebrando recordes em ambos os mercados. Os títulos em libras incluem uma rara emissão de 100 anos, a primeira de uma tecnologia desde a bolha da internet. Todos os títulos receberam forte demanda, com a emissão em dólares superando US$ 100 bilhões em subscrição, e a emissão de 1 bilhão de libras (US$ 1,4 bilhão) de títulos de 100 anos já recebeu quase 10 vezes a subscrição.

Pânico de IA se espalha: nova ferramenta da Altruist assusta ações de gestão de patrimônio; Charles Schwab cai mais de 9% durante o pregão

Na terça-feira, a Altruist lançou uma ferramenta de IA para estratégias fiscais, que ameaça o núcleo do negócio de gestão de patrimônio tradicional. Ações de corretoras de seguros caíram quase 4% na segunda-feira após o lançamento de uma nova ferramenta pela Insurify, com o índice de seguros do S&P 500 atingindo a maior queda desde outubro do ano passado. A ferramenta lançada pela Anthropic na semana passada desencadeou uma venda maciça de ações de software, com uma queda de 20% na semana, a maior desde a crise financeira de 2008.

Elon Musk eXAI perde mais um membro importante: cofundador Wu Yu-hu anuncia saída

Anteriormente, outros cofundadores como Igor Babuschkin, Kyle Kosic e Christian Szegedy também deixaram a empresa. Greg Yang anunciou no mês passado que deixaria o cargo para focar na luta contra a doença de Lyme.

Presidente dos EUA, Trump, espera segunda rodada de negociações com o Irã na próxima semana

Ele afirmou que “o Irã não terá armas nucleares ou mísseis”; se as negociações falharem, pode ser enviada uma nova força-tarefa de porta-aviões ao Oriente Médio para preparar possíveis ações militares.

Entrevista exclusiva de Dalio: EUA à beira do colapso de ordem e guerra civil; ouro é a única âncora de proteção

Ray Dalio, da Bridgewater, emite um alerta contundente: os EUA estão em um “quinto estágio”, à beira do colapso de ordem e guerra civil. Com desequilíbrios de dívida e polarização política, o ouro se torna a única “âncora de proteção não endividada por terceiros”, devendo representar de 5% a 15% do portfólio de investimentos. Dalio recomenda diversificação e escolha de locais de residência estáveis para enfrentar a desvalorização da moeda fiduciária e o ciclo de turbulências iminente.

Paramount ainda não desiste: aprimora proposta de aquisição hostil e promete pagar US$ 2,8 bilhões de indenização à Warner Bros

A Paramount aprimorou sua proposta hostil de aquisição da Warner Bros, comprometendo-se a pagar US$ 2,8 bilhões de indenização de rescisão do contrato com a Netflix, além de garantir US$ 1,5 bilhão em reestruturação de dívidas, e estabelecer uma taxa trimestral de US$ 0,25 por ação como “taxa de atraso”. No entanto, a oferta básica de US$ 30 por ação permanece inalterada, e analistas acreditam que, a menos que o preço seja elevado para acima de US$ 32, dificilmente convencerá o diretório da Warner Bros.

Secretário de Comércio dos EUA, Raimondo, admite visita à ilha privada de Epstein

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Raimondo, admitiu na terça-feira que, anos atrás, visitou a ilha privada do infame criminoso Jeffrey Epstein com sua família. “Durante as férias em 2012, passei de barco por lá e almocei com ele”, declarou Raimondo ao comitê de orçamento do Senado durante seu depoimento.