XLP vs. FTXG: O Confronto dos ETFs de Bens de Primeira Necessidade

Tanto o State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP +0,34%) quanto o First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG +0,04%) concentram-se em algumas das empresas mais populares que conhecemos hoje, mas em setores diferentes. Esta comparação analisa custos, retornos, risco, liquidez e construção de carteira para ajudar os investidores a ponderar as suas opções.

Instantâneo (custos e dimensão)

A beta mede a volatilidade do preço em relação ao S&P 500; o beta é calculado a partir de retornos semanais de cinco anos. O retorno de 1 ano representa o retorno total ao longo dos últimos 12 meses.

O FTXG tem uma taxa de despesa de 0,60%, significativamente mais elevada do que os 0,08% do XLP. Em troca, o FTXG oferece um rendimento de dividendos ligeiramente superior.

Comparação de desempenho e risco

O que está dentro

Quase uma década desde a sua criação, o FTXG acompanha um índice de beta inteligente focado em empresas de alimentos e bebidas dos EUA, com 31 empresas na sua carteira. As suas maiores posições são PepsiCo, Inc. (PEP 0,75%), Archer-Daniels-Midland Company (ADM +0,01%) e Mondelez International, Inc. (MDLZ +1,18%).

Lançado em 1998, o XLP continua a ser um pilar de bens de consumo defensivos entre os ETFs. Com 39 holdings e um histórico de 27 anos, os seus ativos sob gestão (AUM) são significativamente superiores aos do FTXG. As principais posições incluem Walmart (WMT +0,19%), Costco (COST +1,96%) e Procter & Gamble (PG +0,71%).

Para mais orientações sobre investimento em ETFs, consulte o guia completo neste link.

O que isto significa para os investidores

Com uma taxa de despesa mais baixa, retornos de um e cinco anos significativamente superiores e um pagamento de dividendos mais elevado, apesar de uma percentagem de rendimento menor, o XLP tem estado no mercado há demasiado tempo para que outros ETFs de bens de consumo básico, como o FTXG, possam competir com ele em termos de desempenho. O que pode favorecer o FTXG é que ainda é um fundo relativamente jovem em comparação com outros no mercado, podendo haver mais espaço para escalabilidade à medida que continua a estruturar a sua carteira.

O que é interessante nestes dois fundos é o seu foco diferente dentro do setor de bens de consumo defensivos. As principais posições na carteira do XLP são mais voltadas para lojas de retalho, enquanto a ponderação do FTXG tende a inclinar-se para produtos alimentares e bebidas. É uma diferença bastante específica dentro de um setor relativamente amplo, mas que pode importar para alguns investidores.

Independentemente do fundo que os investidores escolham, ambos podem oferecer estabilidade durante a volatilidade do mercado. Os ativos de bens de consumo defensivos são frequentemente utilizados como proteção contra recessões económicas, principalmente porque, independentemente da condição económica, os consumidores continuam a precisar de alimentos, bebidas e outros bens essenciais a todo momento.